SMH 와 SOXX는 미국 반도체 기업에 투자합니다. 24년 올해 각각 43%, 20%의 수익률을 기록했습니다.
이 수익률의 차이는 어디서 오는지, 저는 어디에 투자할지 고민해보겠습니다.
SMH SOXX 개요
| SMH | SOXX | |
| 운용사 | VanEck | iShares |
| 상장일 | 2011. 12. 20. | 2001. 07. 10. |
| 순자산총액 | $24,806.2M | $14,698.9M |
| 수수료 | 0.35% | 0.35% |
| 현재가 | $252.84 | $228.93 |
| 60일평균 거래량 | 8,166,092주 | 4,071,129주 |
기술섹터내에서 반도체 ETF중 순자산총액 1위가 SMH입니다.
그다음이 SOXX, SOXL(3X) 순입니다.
SMH와 SOXX는 1주당 가격도 비슷하고,
수수료도 0.35%로 같습니다.
순자산총액, 평균거개량은 SMH가 약1.8배 많네요.
반도체ETF하면 SOXX가 가장 먼저 떠올랐는데 실제로 투자금이 모이고 더 인기있는게 SMH인가 봅니다.
구성종목
| SMH | SOXX |
| NVDA(엔비디아) 21.73% | NVDA 9.28% |
| TSM(tsmc) 13.91% | AVGO 8.87% |
| AVGO(브로드컴) 8.08% | AMD 8.43% |
| AMD (어드밴스드마이크로디바이시스) 4.84% | QCOM 6.11% |
| MU (마이크론테크놀로) 4.32% | TXN 5.81% |
| QCOM (퀄컴) 4.29% | MU 4.64% |
| AMAT (어플라이드머티어리얼즈) 4.11% | TSM 4.32% |
| TXN (텍사스인스트루먼트) 4.09% | MRVL (마벨테크놀로지) 4.21% |
| ASML (ASML홀딩스) 4.06% | INTC (인텔) 4.15% |
| ADI (애널로그디바이시) 3.92% | MPWR (모놀리식파워시스템즈) 3.94% |
구성 종목에서 가장 큰 차이는 투자비중입니다.
SMH는 엔비디아와 TSMC에 큰비중으로 투자합니다.
SMH와 SOXX 둘 다 반도체 주식에 100%투자하지만, SMH는 대형주 + 상위5개 종목에 집중투자합니다.
| 대형주 비중 | |
| SMH | 94% |
| SOXX | 79% |
수익률
| 기간별 수익률 | SMH | SOXX |
| 1개월 | 6.28% | 2.6% |
| 3개월 | 1.89% | -2.94% |
| 6개월 | 26.92% | 15.82% |
| YTD | 44.59% | 19.77% |
| 1년 | 79% | 51.2% |
| 3년 | 24.28% | 14.76% |
| 5년 | 33.57% | 26.79% |
| SMH | SOXX | |
| 배당수익률 | 0.41% | 0.64% |
| 연간 지급금 | $1.04 | $1.46 |
| 연 1회 배당 | 분기배당 |
주가 전망
SMH
월가의 분석가들이 발표한 SMH의 12개월 목표가를 살펴볼게요.
- 현재가 $251.51
- 평균 목표가 $289.96
- 최저 $210.92 ~ 최고 $358.75
현재가 대비 약 15.29% 상승할 것으로 예상됩니다. 구성종목 26개 주식에 대해 21개 매수, 5개 보유 의견으로 강력매수로 종합적인 평가 결과가 나왔습니다.
시장의 분위기를 나타내는 Invest Sentiment 역시 매수에 쏠려있는 상황이네요.
SOXX
- 현재가 $229.36
- 평균 목표가 $271.24
- 최저 $205.14 ~ 최고 $334.26
현재가 대비 18.26%상승할것으로 예측했습니다. SOXX의 구성종목은 32개인데, 24개 매수 8개 보류 평가로 종합적으로는 매수의견입니다.
둘 다 주가 전망은 긍정적이고, 반도체 산업에 투자한다는 기본 전략은 비슷합니다.
둘 중 하나를 선택할 때에 고려해야할 것은 투자 종목 및 비중에 따라 갈리게 되는데,
투자 종목수가 많고, 비중 분포가 고루 나눠져있는 SOXX.
반도체 대형기업 특히 엔비디아 TSMC에 집중 투자하는 SMH.
저는 반도체 대형주에 집중한 SMH를 선택했습니다. 브로드컴, AMD, 퀄컴 등 제가 알고있는 굵직한 기업들은 포트폴리오에 모두 포함되어있어서 제 투자 목표에 더 맞기 때문입니다.
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