워런버핏 Warren Buffett은 세계에서 가장 유명하고 존경받는 투자자입니다.
이번 글에서는 워런 버핏의 투자 종목에 대해서 알아보겠습니다.
투자 대가의 포트폴리오를 보고, 매수와 매도 종목을 알아보는 것 만으로도
주식 시장을 전망하는데 아주 유용한 정보가 될 겁니다.
1. 워런버핏
“10년 이상 보유할 생각이 없다면 단 하루도 보유하지 마라”
워런버핏의 유명한 명언 중 하나입니다.
버핏의 투자 철학이 그대로 나타난 한 문장이죠.
버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 회장,
CEO인 그는 기업의 본질적 가치를 토대로 종목을 선정합니다.
그의 투자 특징을 정리하면 아래와 같습니다.
- 가치투자
- 단순한 사업 구조 선호
- 기업 본질적 가치에 기반한 장기투자
- 재무 건전성 및 수익성을 최우선 고려
- 군중 심리를 배제한 논리적, 데이터 중심의 투자
2. 보유 종목
워런버핏이 보유하고 있는 종목 리스트.
[24년3분기 기준]
[매수종목: %(붉은색), 매도종목 %(푸른색)]
- 애플(APPL) 26.24%
- 아메리칸 익스프레스(AXP)15.44%
- 뱅크오브아메리카(BAC) 11.88%
- 코카콜라(KO) 10.79%
- 쉐브론(CVX) 6.56%
- 옥시덴털 페트롤리움(OXY) 4.94%
- 무디스(MCO) 4.4%
- 크래프트 하인즈(KHC) 4.29%
- 처브(CB) 2.93%
- 다비타(DVA) 2.22%
- 씨티그룹C) 1.3%
- 크로거(KR) 1.08%
- Sirius XM Hldgs(SIRI) 0.93%
- Verisigh(VRSN) 0.91%
- 비자(V) 0.86%
- 마스타카드(MA) 0.74%
- 아마존AMZN) 0.7%
- 에이온(AON) 0.53%
- 캐피털 원 파이낸셜(COF) 0.51%
- Nu Holdings(NU) 0.44%
- 앨라이 파이내셜(ALLY) 0.39%
- T-모바일 US(TMUS) 0.36%
- 차터 커뮤니케이션(CHTR) 0.34%
- 루이지애나-퍼시픽(LPX) 0.24%
- Liberty Media(FWONK) 0.22%
- 도미노피자(DPZ) 0.21%
- Liberty Media(LLYVK) 0.21%
- (LLYVA) 0.09%
- 헤이코(HEI.A) 0.08%
- 풀 코퍼레이션(POOL) 0.06%
- NVR(NVR) 0.04%
- Liberty Latin Class A(LILA) 0.01%
- 제프리스(JEF) 0.01%
- 디아이지오(DEO) 0.01%
- 레나 Class B(LEN.B) 0.01%
- VOO 0.01%
- SPY 0.01%
투자 종목 중 마지막에
S&P500지수를 추종하는 ETF인
VOO와 SPY가 있습니다.
비중은 0.01%로 작아 보이지만,
VOO는 43,000주 SPY는 39,400주를 보유하고,
이것은 약 2,300만 달러 규모입니다.
일단 투자금이 크기 때문에 0.01%를 보유하고 있더라도 잘 살펴봐야 합니다.
▷장기투자 3종목
가장 오랜 기간 보유한 종목은 282개월로
무려 23년간 유지하고 있습니다.
23년이상 장기 보유 종목:
아메리칸엑스프레스, 코카콜라, 무디스
3. 매수 종목
3-1신규 매수
- 도미노피자(DPZ)
- 풀 코퍼레이션(POOL)
풀 코퍼레이션(POOL)은
글로벌 수영장 용품 및 장비 유통 업체로 미국, 캐나다, 유럽 등
410여 개의 판매점을 보유한 기업입니다.
3-2추가 매수
- Sirius XM Hldgs(SIRI)
- 헤이코(HEI.A)
비행기 엔진 부품 생산 업체인 헤이코는 방위산업 관련주입니다.
비행기에 꼭 필요한 부품이지만 만들 수 있는 회사는 제한적입니다. (군사용 비행기 포함)
4. 매도 종목
4-1전량 매도
- 리버티 시리우스(LSXMK)
- 리버티 시리우스(LSXMA)
- 플로어&데코홀딩스(FND)
4-2부분 매도
- 울타뷰티(ULTA)
- 차터 커뮤니케이션(CHTR)
- 애플(APPL)
- 뱅크오브아메리카(BAC)
- Nu Holdings(NU)
- 캐피털 원 파이내셜(COF)
특징
워런버핏이 매도하고 매수한 종목을 정리해 보면,
애플, 뱅크오브아메리카, 차터 커뮤니케이션과 같은 주요 투자 종목과 금융 관련주를 매도했습니다.
반면, 도미노 피자 풀 코퍼레이션과 같은 소비재 기업을 매수했습니다.
브랜드파워를 갖고 있고, 장기적으로 안정적인 수익을 만들어낼 기업에 투자한 것으로 풀이됩니다.
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