코스피200 지수를 추종하는 ETF는 국내 대표기업 200개 종목에 분산투자 할 수 있는 상장지수펀드입니다.
주식형 ETF중에서 운용 규모 1위가 KODEX200입니다. 2위가 TIGER 미국 S&P500 인데,
1위를 코스피200이 지키고 있다니 놀랍네요.
운용 규모 순위 50위권 안에는
국내 주식: 코스피200, 2차전지 산업.
미국 주식: 대표지수, 반도체가 주를 이루고 있습니다.
자산운용사별 코스피200 etf를 비교해보며 어떤 상장지수펀드가 나을지 선택해보겠습니다.
그나저나 코리아디스카운트 해소한다고 밸류업지수, 공매도 제도개선, 금투세 폐지
몇 가지 정책들이 나오고 있는데 코스피는 오를 기미가 안 보이네요. 다들 떠나야 오르기 시작하겠죠.
코스피200
코스피200 실시간 차트를 보면서 토론글을 읽어봤는데,
국장은 개미 돈 털어먹는 도박장이다, 그렇게 당하고도 또 왔다, 아시아중 한국만 마이너스,
전쟁 나도 이 정도는 아니지 않냐 등
분위기가 아주 살벌하네요.
삼성전자 또 신저가 기록했다죠.
분위기가 이러니 다들 떠날 때 관심을 가져 보자고요.
본론으로 돌아와서 코스피200에 대해 간단히 설명하겠습니다.
kodpi200 지수
증권시장에 상장된 보통주 중에서 시장과 산업을 대표하고 유동성을 갖춘 종목을 200개 선정해 구성한 지수입니다.
삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, 현대차, 기아, 셀트리온 등
한국 사람이라면 이름만 들어도 아는 기업입니다.
코스피200 ETF
자산운용사마다 코스피200지수를 추종하는 ETF를 운용하고 있습니다.
인덱스펀드로 지수에 포함된 모든 종목에 분산 투자하기 때문에 ETF를 고를 때에는
거래가 잘 이뤄질 수 있는지 운용 규모와 수수료율 구성 종목
이렇게 세가지 정도 확인하고 선택하면 됩니다.
아래는 순자산총액이 큰 순서대로 작성되었습니다.
KODEX 200
- 운용사: 삼성자산운용
- 상장일: 2002.10.14.
- 순자산총액: 55,974억 원 (주식형ETF 중 AUM1위)
- 수수료: 0.1936%
- 현재가: 33,020원
TIGER 200
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 상장일: 2008. 4. 3.
- 순자산총액: 18,366억 원 (주식형ETF 중 17위)
- 수수료: 0.0939%
- 현재가: 33,060원
RISE 200
- 운용사: KB자산운용
- 상장일: 2011. 10. 20.
- 순자산총액: 11,368억 원(30위)
- 수수료: 0.0547%
- 현재가: 33,240원
PLUS 200
- 운용사: 한화자산운용
- 상장일: 2012. 1. 10.
- 순자산총액: 5,869억 원 (61위)
- 수수료: 0.0525%
- 현재가: 33,565원
비교표
| KODEX | TIGER | RISE | PLUS | |
| 순자산총액 | 55,974억 | 18,366억 | 11,368억 | 5,869억 |
| 수수료 | 0.1936% | 0.0939% | 0.0547% | 0.0525% |
kodex가 수수료가 높습니다.
왜 저렇게 높게 책정됐는지 궁금하네요. 물론 수수료는 상시 변동 할 수 있습니다.
모두 상장한 지 10년 이상 되어서 수수료율이 갑자기 상승, 하락 할 것 같지는 않고,
현재 발표된 수수료율 선에서 유지된다고 보면 됩니다.
순자산총액은 50억 미만일 경우 상장폐지 될 수 있습니다.
AUM이 가장 낮은 PLUS 200이 5천억이 넘으니 4개 ETF 모두 안정적인 규모입니다.
구성 종목
200종목에 분산 투자합니다. 종목 구성은 같고, 투자 비중을 살펴보겠습니다.
상위 10개 종목이 전체의 50%비중을 차지하고, 그 중 삼성전자에 23% 투자합니다.
비교 결과 종목 구성, 비중 모두 같다고 보면 됩니다.
10개 종목
| 종목 | 비중 |
| 삼성전자 | 23.3% |
| SK하이닉스 | 9.7% |
| KB금융 | 2.7% |
| 현대차 | 2.6% |
| 셀트리온 | 2.2% |
| 신한지주 | 2.2% |
| 기아 | 2.1% |
| NAVER | 2.1% |
| POSCO홀딩스 | 1.8% |
| 현대모비스 | 1.4% |
성과 (코스피200)
수익률
| 24.11.12.기준 | 수익률 |
| 1개월 | -4.65% |
| 3개월 | -6.93% |
| 6개월 | -10.7% |
| 1년 | 4.04% |
| 3년 | -3.24% |
| 5년 | 5.31% |
S&P500지수, 나스닥100지수를 추종하는 SPY나 QQQ는 장기투자하라고 권장하잖아요?
근데 그건 미국 이야기고, 코스피200에 장기투자 잘못하면 손실을 피하기 어렵습니다.
10년 수익률 4.8%로 장기투자 할 수록 손해가 나는 상황입니다. 이래서 국내 투자자들이 많이 빠져나가는 거겠죠.
그럼에도 관심 갖고 코스피200 매수했다면 시장 분위기봐서 적절할때 매도하는 전략이 나아보입니다.
배당
- 연간 배당률 2.44%
- 배당 내역 24. 10. 30. 1주당 120원
(kodex 200 기준입니다. 타 etf 역시 수익률과 배당률은 비슷합니다.)
주가 전망
월가에서는 한국시장 전망을 어떻게 전망하고 있을까요?
MSCI South KOREA 지수를 추종하는 EWY의 주가 전망을 알아봤습니다.
kodex200 보다 종목수는 100개로 적지만, 포트폴리오 구성이 상당히 유사한 ETF입니다.
삼성전자 17%, SK하이닉스 9% 등 투자 비중도 유사한 면이 있습니다.
강력 매도
제가 정말 놀라운걸 봤는데요.
이제까지 제가 주가 전망을 살펴보면서 강력매도라고 나온걸 처음봤어요.
궁금해서 찾아본 EWY였는데, Strong Sell(그냥 매도도 아니고 강력 매도)입니다.
코스피200 etf라고해서 별다른 차이가 있을지 모르겠네요.
우선 분위기는 좋지 않다는 정도로 참고해보겠습니다.
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