구글 주식 GOOGL vs GOOG 차이점? 알파벳 Class A, B, C 정리 완료!

알파벳 CLASS A CLASS C 뭐가 다를까? 분명 한번 정리했었는데 뒤돌아서면 까먹는 구글 주식.
오늘은 퇴근길 5분만 보고 완벽 이해할 수 있도록 표로 깔끔하게 정리해봤습니다!

구글 Class A Class C 차이점 개인투자자에게 의결권이 필요할까?

1. 알파벳(Alphabet) 주식 종류

구글의 모회사인 알파벳(Alphabet Inc.)은 다음 세 가지 클래스로 주식을 발행합니다:

구분티커(Symbol)의결권거래 가능 여부주요 소유자
Class AGOOGL1주당
1표
가능일반 투자자, 기관
Class B비상장1주당 10표불가창립자, 내부자
Class CGOOG없음가능일반 투자자, 스톡옵션 등

저와 같은 개인 투자자라면 Class B는 투자를 못하니까 신경 안써도 됩니다.
A또는 C 둘만 알아도 되는데 A는 의결권있고! C는 없고! 이게 가장 큰 차이입니다.

2. Class A vs Class C 핵심

구분GOOGL (Class A)GOOG (Class C)
의결권1주당 1표
있음
없음
거래량(유동성)평균 약 150만 주평균 약 170만 주
주가과거엔
소폭 프리미엄
현재는
거의 동일
경제적 권리동일동일
적합 투자자장기 투자자, ESG 관심단기 투자자, 유동성 중시

📌 요점: 두 종목은 수익률에서 차이가 없고, 의결권 유무와 유동성이 핵심 차이입니다.
1주당 가격도 거의 동일한 수준으로 유지되고 있어요.

실시간 주가

3. 의결권, 개인 투자자에게 의미가 있을까?

의결권은 주주총회에서 투표할 수 있는 권리로, 경영 참여의 수단입니다. 하지만 대형 기업에선 소액주주의 영향력은 사실상 미미합니다.

저 역시 본업은 따로있고 월급에서 일부를 미국 주식에 투자하고있는 개인투자자인데,
사실상 저에게 의결권은 별 의미가 없다고 느껴지네요.

  • GOOGL 보유 시:
    • 경영진 견제, 주주총회 투표 가능
    • ESG, 지배구조 이슈에 관심 있는 투자자에게 의미 있음
  • GOOG 보유 시:
    • 경영 참여 불가
    • 수익만을 목적으로 투자 가능
    • 유동성 높아 매매 유리

4. Class B는 투자 불가

Class B 주식은 비상장이며, 1주당 10표의 강력한 의결권을 가집니다. 이는 창업자(래리 페이지, 세르게이 브린 등)의 경영권 방어 수단이며, 일반 투자자는 접근 불가입니다.

5. 서학개미 추천 클래스

✅ Class A(GOOGL) 추천

  • 주주로서의 권리와 ESG 참여를 중시
  • 장기 투자 성향
  • 기관투자자 또는 대량 매수자

✅ Class C(GOOG) 추천

  • 경영권 관심 없음
  • 단기 트레이딩 또는 분산투자 목적
  • 높은 유동성과 낮은 진입장벽 선호

제가 알아본 결과 QQQ나 AI관련 ETF 대부분은 구글에 투자하고 있는데,
주로 Class A를 담고있는 경우가 많았습니다.

6. 수익률 차이는 없다

두 클래스 모두 동일한 경제적 권리를 가지므로, 배당 수익률이나 주가 상승 측면에서 실질적 차이는 없었습니다.

단지, GOOGL은 과거에 소폭 프리미엄이 있었을 뿐, 최근에는 가격 격차도 거의 없어서
이 둘은 고민할만한 것도 아니다 싶네요.

▶ 내 선택은?

  • 주주로서 목소리를 내고 싶다GOOGL (Class A)
  • 빠른 거래, 유동성 중요GOOG (Class C)

개인 투자자에게 의결권이 주는 실익은 제한적이지만, 주주로서의 경험과 가치를 느끼고 싶다면 GOOGL도 좋은 선택이 될 수 있습니다.
수익 중심이라면 GOOG로도 충분합니다.

경제캘린더/주간일정

TLT vs IEF 비교 미국 장기채권, 중기채 ETF 금리 사이클 대응법

TLT vs IEF , 미국 장기채권 vs 미국 중기채권

미국 장기 국채 ETF에 관심이 있으신가요?
대표적인 국채 ETF인 TLTIEF는 금리 변화에 민감하게 반응하며, 자산 배분의 중요한 수단으로 사용됩니다.

이 글에서는 TLT와 IEF의 차이점, 금리 사이클에 따른 투자 전략, 그리고 채권 투자의 실제 활용법까지 자세히 설명드립니다.

TLT vs IEF 미국 장기채권과 중기채권 etf 투자 전략 비교.

미국 국채 ETF?

미국 국채 ETF는 미국 정부가 발행한 국채에 투자하는 ETF로, 안정성과 유동성이 뛰어납니다. 특히 주식과 상반된 방향으로 움직이는 경우가 많아 포트폴리오 분산 효과를 기대할 수 있습니다.

그 중에서도 많이 언급되는 ETF는 다음 두 가지입니다.

  • TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
  • IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)

이 두 ETF는 모두 미국 국채에 투자하지만, 만기 기간과 금리 민감도가 다릅니다.

TLT vs IEF

항목TLTIEF
추종 국채 만기20년 이상
(장기채)
7~10년
(중기채)
금리 민감도 (Duration)매우 높음중간
수익률 변동성작음
금리 하락기큰 수익 가능안정적 상승
금리 상승기큰 손실 가능성제한적 하락

▷ TLT 특징

  • 금리 변화에 매우 민감
  • 금리 하락 시 빠르게 수익을 실현 가능
  • 반대로 금리 상승 시 큰 손실을 볼 수 있음
  • 공격적인 포트폴리오에 적합

▷ IEF 특징

  • 중간 수준의 금리 민감도
  • 금리 변동에 덜 민감하고 비교적 안정적
  • 변동성이 낮아 보수적인 포트폴리오에 적합

금리 사이클에 따른 미국채 투자 전략

채권 ETF 투자는 미국 금리 흐름을 예측하고 대응하는 전략이 핵심입니다.
다음은 금리 사이클과 ETF 전략의 예시입니다:

  1. 금리 인상기 초기
    • 시장 불안정, 금리 상승 예상
    • IEF 중심의 보수적 대응 전략
  2. 금리 정점 구간
    • 금리 인상 종료 가능성 부각
    • IEF 유지, 현금 비중 확대
  3. 금리 인하기 진입
    • 연준의 완화적 통화정책 시작
    • TLT로 전환하여 수익률 극대화
  4. 저금리 지속 구간
    • 금리 추가 인하 여력 제한
    • TLT 유지 or IEF로 분산

현재(2025년 상반기)는 금리 인하 기대가 반영되는 시점으로, TLT에 주목하는 투자자가 많아지고 있습니다.

투자 대가의 채권 투자

▷ 레이 달리오 (Ray Dalio)

▷ 워런 버핏 (Warren Buffett)

  • “장기적으로는 주식이 우세하지만, 단기적 안정성을 원할 때는 국채가 필요하다”는 입장
  • 특히 현금과 단기 채권의 중요성을 강조

뱅가드(Vanguard) & 블랙록(BlackRock)

  1. 연금 및 장기 포트폴리오에서 채권 비중 40~60% 권장
  2. 채권은 단순한 수익 추구보다는 리스크 조절 도구로 사용

TLT, IEF 활용법

많은 투자자들은 “TLT는 공격형, IEF는 안정형”으로 분류합니다.
하지만 금리 방향성이 명확하지 않을 땐 두 ETF를 병행하는 분산 전략도 많이 사용됩니다.

예:

  • 금리 인하 초입 → TLT 60% + IEF 40%
  • 금리 불확실성 확대 시 → TLT 40% + IEF 60%

결론: 미국 채권 핵심은 ‘균형’

미국 국채 ETF는 주식과 달리 큰 수익을 기대하기보단, 리스크를 줄이고 안정성을 높이는 투자 도구입니다.

금리 변화에 민감한 TLT, 안정성을 갖춘 IEF, 이 두 ETF는 함께 활용할 때 포트폴리오 전체의 방어력을 높일 수 있습니다.

SCHD vs VYM vs HDV 비교 분석 (JEPI, VIG제외 이유)

SCHD vs VYM vs HDV 전격 비교

미국 주식 시장에 상장된 고배당 ETF 중에서 가장 널리 알려진 종목은 SCHD, VYM, HDV입니다.

이 세 ETF는 배당 수익을 목적으로 하는 투자자들에게 매우 인기 있는 선택지이고,
각기 다른 포트폴리오 구성 방식과 전략적 특징을 갖고 있어 투자자 성향에 따라 선택 기준이 달라집니다.

이 글에서는 세 가지 ETF를 객관적인 데이터로 비교하고,
많은 분들이 궁금해하는 JEPI와 VIG는 고배당 ETF 비교에서 왜 제외되는지도 함께 설명해드립니다.

SCHD vs VYM vs HDV 고배당ETF 비교표. JEPI와 VIG를 제외한 이유

1. 고배당 ETF란?

고배당 ETF(High Dividend ETF)는 일반적으로 배당 수익률이 시장 평균보다 높은 종목들로 구성된 상장지수펀드입니다.

이들은 안정적인 현금흐름, 정기적인 배당금 지급, 보수적인 포트폴리오 구성을 특징으로 하며,
은퇴자, 인컴 투자자, 보수적 투자자에게 인기가 많습니다.

고배당ETF중에서 안정적인 운용규모와 운용기간을 갖춘 3가지가 SCHD vs VYM vs HDV 입니다.

2. SCHD, VYM, HDV 핵심 비교

항목SCHDVYMHDV
운용사Charles SchwabVanguardiShares (BlackRock)
운용
보수 (Expense Ratio)
0.06%0.06%0.08%
종목 수105개532개83개
주요섹터(비중순)에너지, 필수소비재, 헬스케어, 산업재금융, IT, 헬스케어, 산업재에너지, 필수소비재, 헬스케어, 금융
주요 보유 종목코노코필립스, 쉐브론, 버라이 등브로드컴, JP모건, 엑슨모빌, 월마트 등엑슨모빌, 쉐브론, 존슨앤드존슨, 애브비

3. 수익률 비교표

수익률 구분SCHDVYMHDV
연초 대비 수익률 (YTD)+2.93%+1.52%+8.07%
최근 1년 수익률+8.35%+9.95%+13.60%

HDV는 최근 1년간 높은 수익률을 기록했으며, 에너지 섹터 강세의 영향을 크게 받았습니다.

SCHD는 성장성과 배당 안정성을 모두 추구하는 전략으로 꾸준한 수익률을 기록하고 있습니다.


4. 전략 및 포지셔닝

🔷 SCHD – 배당 성장 + 우량 가치주

  • 전략: 10년 이상 배당을 늘린 미국 기업 중, 재무 건전성, 수익성, 배당 지속성 우수한 종목 선별
  • 특징: 배당 수익률도 높지만, 성장성도 함께 추구
  • 적합 투자자: 배당 수익과 자본 이득(시세차익)을 동시에 원하는 장기 투자자

🔷 VYM – 광범위한 분산 + 안정적 배당

  • 전략: 미국 대형주 중 평균 이상 배당 지급하는 기업들을 폭넓게 구성
  • 특징: 500개 이상의 종목으로 구성되어 뛰어난 리스크 분산 효과
  • 적합 투자자: 초보 투자자, 장기적으로 안정적인 인컴 추구자

🔷 HDV – 퀄리티 중심 + 방어주 비중

  • 전략: 배당 지속 가능성이 높은 기업(모닝스타의 퀄리티 스코어 기반)을 중심으로 구성
  • 특징: 에너지·헬스케어·통신 등 경기 방어 섹터 중심 포트폴리오
  • 적합 투자자: 배당 안정성 중시, 경기 변동에 민감하지 않은 포트폴리오 선호자

5. JEPI, VIG 비교 제외 이유?

🟥 JEPI – 고배당 But 완전히 다른 구조.

  • 전략: S&P500 종목에 투자하면서, 동시에 커버드콜 옵션 전략을 활용해 매월 높은 배당 수익을 창출
  • 배당 수익률: 8~10% 수준 (매우 높음)
  • 제외 이유?
    → JEPI는 일반적인 고배당 ETF가 아닌, 옵션 전략 기반의 인컴 상품
    수익 구조와 리스크 프로파일이 전통 고배당 ETF와 완전히 다름

🟨 VIG – 배당 성장이미잔, 고배당x

  • 전략: 10년 이상 연속 배당 증가한 기업에 투자 (배당 성장 중심)
  • 배당 수익률: 1.8~2.2% 수준 (낮음)
  • 왜 제외되나?
    → VIG는 “배당 성장성”을 추구하는 ETF로, 배당 수익률이 높지 않음
    고배당 ETF를 찾는 투자자와 목적이 다름

6. 결론: 어떤 ETF를 선택할까?

  • SCHD: 배당도 받고 주가 성장도 원하는 중장기 성장형 인컴 투자자
  • VYM: 가장 무난한 선택지. 장기 분산 투자에 적합한 입문자용 ETF
  • HDV: 방어주 선호, 경기 민감도를 줄이고 싶은 안정 추구형 투자자

조선업 ETF SOL 조선TOP3플러스 vs TIGER 조선TOP10 완벽 비교

조선업 ETF

조선업 슈퍼사이클 기대감 속에서 관련 상장지수펀드(ETF)에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

특히 국내 대표 조선 ETF인 SOL 조선TOP3플러스 ETFTIGER 조선TOP10 ETF는 투자자들 사이에서 자주 비교되는 종목입니다.

본 글에서는 두 상품의 전략적 차이점을 상세히 분석합니다.

조선업 ETF SOL조선TOP3플러스 TIGER조선top10 구성종목, 수수료 비교 분석

1. 조선업 ETF 개요

항목SOL 조선TOP3플러스TIGER 조선TOP10
운용사신한자산운용미래에셋자산운용
상장일2023.10.052024.10.22
순자산총액약 6,505억 원약 2,116억 원
총보수(TER)연 0.5304%연 0.3940%

SOL 조선TOP3플러스는 국내 조선업 테마 ETF 중 최대 규모의 순자산을 운용 중이며,

TIGER 조선TOP10은 상대적으로 낮은 운용보수비용 효율성을 강조합니다.

2. 수익률 비교표

기간SOL 조선TOP3플러스TIGER 조선TOP10
1주일-6.32%-6.61%
1개월-5.58%-6.31%
3개월+16.80%+13.17%
6개월+48.51%
1년+89.84%
연초 이후+13.17%

두 ETF 모두 운용기간이 짧은 편이지만, 비교해본 결과 유의미한 차이를 발견할 수 있습니다. SOL 조선TOP3플러스비교적 높은 수익률, 하락방어력을 갖춘 ETF이고

TIGER 조선TOP10은 운용기간 1년 미만으로 데이터가 부족하지만, 단기 수익률로 봤을때 큰틀에서 SOL과 유사한 흐름을 보여주고 있습니다.

3. 투자 종목 비교

▶SOL 조선TOP3플러스 ETF

  • 총 14개 종목에 분산 투자
  • 주요 보유 종목:
    • 한화오션 (23.70%)
    • 삼성중공업 (20.85%)
    • HD한국조선해양 (19.75%)
    • HD현대미포 (10.21%)
    • 기타 관련 부품 및 소재 기업 포함

▶TIGER 조선TOP10 ETF

  • 총 10개 종목으로 구성
  • 주요 보유 종목:
    • 한화오션 (28.18%)
    • HD현대중공업 (23.81%)
    • HD한국조선해양 (18.78%)
    • 삼성중공업 (16.70%)
    • 기타 조선 핵심 기업 중심

📌 TIGER 조선TOP10 ETF는 ‘선박 건조’에 특화된 전략으로
조선 빅4 기업에 집중 투자하며, 개별 종목 비중을 25% 이내로 제한하는 구조를 채택하고 있습니다.

반면, SOL 조선TOP3플러스 ETF는 조선업 전반의 밸류체인(부품, 엔진, 소재 포함)에 좀더 폭 넓은 분산 투자 전략을 취하고 있습니다.

4. 투자 비중 분포

항목SOL 조선TOP3플러스TIGER 조선TOP10
산업재 비중98.0%98.0%
소재 비중1.41%0.88%
대형주 비중89.69%93.99%
중형주 비중9.78%5.18%

➡️ TIGER 조선TOP10대형주 중심의 안정적인 포트폴리오를 구성하고 있으며,
SOL 조선TOP3플러스중소형 종목도 일부 포함해 성장성에 대한 기대감을 반영하고 있습니다.

5. 투자 전략 요약

구분SOL 조선TOP3플러스TIGER 조선TOP10
전략밸류체인 전체 분산핵심 조선소 중심
종목 수14개10개
수수료다소 높은 편상대적으로 저렴
수익률 지표1년 이상 검증단기 수익률 확인 가능
적합 투자자성장성과 다양성 추구핵심 대형주 선호

6. 결론

  • 성장성 중심의 장기 투자자라면,
    👉 SOL 조선TOP3플러스 ETF가 적합할 수 있습니다.
  • 핵심 기업 중심의 안정적 ETF를 찾는 투자자라면,
    👉 TIGER 조선TOP10 ETF가 좋은 대안이 될 수 있습니다.

ETF는 단순히 종목을 묶어놓은 상품이 아닌 ‘투자 전략을 담은 포트폴리오’입니다.

수익률뿐 아니라 종목 구성, 리스크 분산, 산업 노출 범위까지 꼼꼼하게 확인하고,
자신의 투자 성향에 맞는 ETF를 선택하는 것이 무엇보다 중요합니다.

VTI ETF vs VOO 비교: 미국 ETF 투자, 무엇이 더 유리할까?

VTI ETF vs VOO

VTI ETF와 VOO 비교

미국 주식 시장에 투자하고 싶다면 먼저 떠오르는 ETF는 SPY, VOO, VTI일 겁니다.
그중 오늘은 VTI ETF와 VOO ETF를 비교하면서 각각의 특징과 투자 전략을 알아보겠습니다.

VTI ETF란? 미국 전체 투자

VTI ETF는 미국에 상장된 3,600여 개 종목에 투자합니다.
핵심 전략은 대형주, 중형주, 소형주를 모두 담고 있다는 겁니다.

항목정보
ETF명VTI
(Vanguard Total Stock Market ETF)
운용사Vanguard
출시일2001.05.24
순자산(AUM)$456.4B
(약 600조 원)
수수료
(Expense Ratio)
0.03%
기초지수CRSP US Total Market Index
현재가$281.16

VOO ETF: 미국대표 중대형주

VOO ETF는 미국 대표 지수 S&P500를 추종합니다.
애플, 마이크로소프트, 구글 등 대형 우량주 중심으로 500개 종목에 투자합니다.

VTI vs VOO: 무엇이 다를까?

항목VTI ETFVOO ETF
투자 종목 수약 3,600개약 500개
포함 범위대형 + 중형 + 소형주대형주 중심
+중형주
추종 지수CRSP US Total Market IndexS&P500 Index
수수료0.03%0.03%
대형주 비중약 71%약 81%
분산 효과매우 높음중간 수준
장점전체 시장 분산 투자 가능변동성 낮고 안정적
단점변동성 다소 높음소형주 성장 기회 없음

👉 정리하면,
VOO는 VTI에서 소형주를 뺀 구조,
VTI는 VOO에 소형주를 더한 구조라고 볼 수 있습니다.

즉, VTI = VOO + 스몰캡(소형주) 전략입니다.

VTI ETF 투자 전략 3가지

1. 미국 전체 시장에 분산 투자

VTI는 3,600개 이상의 종목에 투자합니다.
이 말은 곧 섹터 리스크, 종목 리스크를 최소화할 수 있다는 장점을 가집니다.

시가총액 가중 방식으로 구성되어 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존 등 대형주의 영향력은 유지하면서도 소형주 성장 기회를 함께 가져갈 수 있습니다.

2. 낮은 수수료: 장기투자 적합

운용보수 0.03%는 ETF 중에서도 매우 낮은 수준입니다.
복리 효과를 장기적으로 키우기 위해선 낮은 수수료가 매우 중요합니다.

VOO ETF도 동일한 수수료(0.03%)를 가지고 있어, 장기 투자자에게 유리합니다.

3. 포트폴리오 보완 필요

VTI는 시장 전체를 담고 있지만,
그만큼 투자 전략이 포괄적입니다.

그래서 개별 테마나 성장 산업에 대한 정밀한 포트폴리오 조정이 어렵다는 단점도 있습니다.

이럴 땐, VTI를 코어로 두고,
AI, 반도체, 친환경 에너지 등 테마 ETF를 조합해 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

수익률과 배당 비교

25.3.기준VTI ETFVOO ETF
3개월-4.25%-4.01%
1년+9.17%+9.98%
연간 배당률1.31%1.36%
최근 배당$0.94
(2023.12.23)
$1.47

참고: 수익률은 시기마다 달라질 수 있으며, VOO와 VTI는 장기적으로 비슷한 흐름을 보입니다.

결론: 어떤 ETF가 나에게 맞을까?

VOO ETF는 대형주 중심으로 구성되어 있고,
VTI ETF는 대형주 중심이지만 미국 전체 시장에 분산 투자된 구조입니다.

  • 변동성을 줄이고 안정적으로 투자하고 싶다면 → VOO
  • 소형주까지 담아 미국 시장 전체의 성장 가능성에 투자하고 싶다면 → VTI

☆ 핵심 요약

  • VTI ETF = 미국 전체 주식시장 투자 ETF (대형 + 중형 + 소형주)
  • VOO ETF = 대형주 중심의 대표 ETF (S&P500 추종)
  • VTI는 분산 효과가 크고 장기 투자에 적합, VOO는 안정성과 예측 가능성이 강점
  • 두 ETF 모두 수수료 0.03%로 장기 투자에 유리함

ACE 미국나스닥100 ETF 단점 ETF 순위 etf용어 ETF 용어 ISA KODEX KODEX 미국나스닥100 PLUS 코스피 RISE 미국나스닥100 RISE 코스피 S&P500 s&p500 etf SCHD TIGER ETF TIGER 미국나스닥100 TIGER 코스피 TLT ETF TSLL 경제뉴스 국내상장 금 ETF 금 레버리지 금리형 ETF 나스닥100 ETF 리뷰 미국상장 미래에셋자산운용 배당 배당 ETF 뷰티디바이스 비교 비엣젯항공 빅테크 워런버핏 포트폴리오 월배당 ETF 인덱스 일반 채권 채권 ETF 커버드콜 ETF 코스피200 ETF 테슬라 레버리지 ETF 투자입문 파킹형 ETF

SPMO 모멘텀 ETF는 SPY를 능가했을까?

SPMO ETF는 미국대표지수 S&P500에 포함된 종목 중에서 모멘텀수치가 높은 100개의 종목에 투자합니다.

지난 2024년 한해 최고의 수익률을 기록한 ETF에 손꼽히기도 했는데요.(레버리지 등 제외)

오늘은 모멘텀 ETF SPMO의 수익률을 비교하고

실제로 얼마나 높은 성과를 기록했는지 알아보도록 하겠습니다.

이 글을 통해 모멘텀의 강력한 영향력을 느낄수 있을겁니다.

SPMO 모멘텀 ETF

SPMO

SPMO는 모멘텀스코어를 기준으로 점수가 좋은 상위 100개 기업에 투자합니다.

연간 2번의 리밸런싱을 통해 포트폴리오가 조정되기 때문에 투자자는 별다른 노력없이 모멘텀 주식에 분산 투자 할 수 있습니다.

앞서 모멘텀과 SPMO를 정리한 내용을 보시면, 이 글을 이해하는데 도움이 됩니다. ↓↓

SPMO etf 모멘텀 투자 전략 성과 비교

▷구성종목

SPMO의 구성 종목을 보면 SPY나 QQQ의 포트폴리오와 비슷하다는 느낌을 받게됩니다.

그 이유는 SPY의 포트폴리오에서 모멘텀수치에따라 선별한 100개의 종목에 집중 분산투자하는 전략이 SPMO이기 때문입니다.

SPY와 QQQ는 기초지수는 다르지만 상관계수가 0.95로 사실상 분산투자 효과가 없는 유사한 투자 전략 상품입니다.

SPMO와 QQQ의 상관계수 역시 0.94.

SPMO와 SPY는 0.95로
사실상 셋은 상당히 비슷한 ETF라는겁니다.

>> 상관계수란? 상관계수 확인법 바로가기

그렇다면 수익률도 비슷해야겠죠?
한번 살펴보겠습니다.

수익률

SPMO의 수익률이 어느정도인지는

미국시장을 대표하는 지수 S&P500ETF SPY와

나스닥100지수 추종 QQQ를 비교해가며 알아보겠습니다.

추가로 국내 모멘텀etf도 별도로 비교해
미국과 한국의 모멘텀 투자전략 성과 차이도 확인해 보도록 할게요.

▷ 수익률 비교표

25.1.31.기준SPMO}(%)SPY
(%)
QQQ
(%)
3개월8.74.65.5
1년44.224.823.7
3년20.912.614.9

24년 최고 수익률로 선정된 SPMO의 수익률은 전체 기간에 걸쳐 SPY와 QQQ를 능가하는 높은 수익률을 보였습니다.

모멘텀 투자 전략은 상승하는 주가를 견인해 더 끌어올리는 효과를 갖고있는데다가
ETF의 특성상 정기적인 종목 리밸런싱을 통해 모멘텀 값이 높은 주식을 계속해서 분산해 담아갈 수 있습니다.

모멘텀 전략은 제가 생각했던것보다 강력하고
ETF로 투자하기에 완전히 최적화된 투자상품이라는 생각이 듭니다.

개인투자자가 S&P500지수에 포함된 500개 종목의 모멘텀 수치를 확인하고 선별해 투자한다는건 너무나 어렵고

정확한 지표(모멘텀 값)를 토대로 운용되기때문에 투자자 입장에서 ETF의 장점을 적극 활용할 수 있다고 생각됩니다.

▷ 국내 모멘텀etf

국내 상장 KODEX MSCI모멘텀ETF와 수익률을 비교해봤습니다.

KODEX MSCI모멘텀ETF는 국내 상장 기업중 가격모멘텀을 지표로 투자 종목을 선별하며,
총 198개 종목에 투자합니다.

  • 주요 구성 종목 :
    SK하이닉스, KB금융, 알테오젠, 한화에어로스페이스, 삼성바이오로직스, 신한지주, HD현대일렉트릭, 유한양행, 셀트리온, HD한국조선해양, KT&G 등
  • 기초지수: MSCI Korea IMI Momentum
  • 수수료: 0.4803%
25.1.31.기준SPMO
(%)
KODEX
MSCI모멘텀
3개월8.75.3
1년44.230.8
3년20.99.4

MSCI KOREA IMI 모멘텀 지수를 추종하여 국내 기업 모멘텀 값에 기초하여 종목구성됩니다.

수익률을 비교해보니,
SPMO보다는 다소 낮지만 국장 투자 치고는 아주 괜찮은 수익률을 보여주고 있습니다.

국내상장, 미국상장 할것 없이 모멘텀 투자 전략이 상당히 매력적이란 사실을 알수 있죠.

요약 정리

지난해 최고 수익률을 기록한 ETF로 선정된 SPMO의 수익률을 비교 확인해봤습니다.

미국 시장을 대표하는 S&P500지수와 나스닥100지수를 훌쩍 뛰어넘는 수익률을 기록했고,

국내 모멘텀ETF 역시 상당히 높은 수익률을 기록했다는 사실을 알수 있습니다.

이는 모멘텀ETF가 상당히 효과적이면서 매력적인 투자 전략이라는것을 알려줍니다.

개인투자자가 개별 종목의 모멘텀 수치를 산출해가며 포트폴리오를 구성해가는것은 상당히 부담스러운 일입니다.


하지만 모멘텀ETF를 활용하면 구체적이고 명확한 전략을 바탕으로 쉽고 효과적으로 분산 투자 할 수 있습니다.

>> 대신 비교해드립니다 ETF A or B

>> ETF 입문하기

>> 모멘텀 정의 자세히 알아보기

ETF 수익률 순위 모멘텀 SPMO와 대형성장 FDG HFGO

ETF 수익률 순위

2024년 한 해 동안 뛰어난 성과를 낸 ETF를 알아보겠습니다.


레버리지ETF와 총자산 1억 달러 미만의 채권 ETF는 제외한 수익률 높은 ETF로 선정된 세가지입니다.

ETF 수익률 순위. 모멘텀 SPMO 대형성장 FDG HFGO ETF

1. SPMO

(Invesco S&P 500 Momentum ETF)

SPMO는 인베스코(Invesco)에서 2015년 10월 9일에 출시한 ETF입니다.

S&P 500 모멘텀 지수를 추종합니다.


모멘텀 전략은 상승세를 보이는 종목에 집중 투자하는 방식으로, 주가 상승의 원동력이 되는 종목들에 중점을 둡니다.

모멘텀이란?

주가가 상승 흐름 또는 하락 흐름 추세에 탄력을 주어 그 상승세나 하락세에 자극을 주는 역할.
>> 모멘텀 정의 바로가기

기본 개요

  • 기초 지수: S&P 500 Momentum Total Return Index
  • 순자산: 약 46억 270만 달러
  • 수수료: 0.13%
  • 종목 수: 101개
  • 2024년 수익률: 45.81%

SPMO는 S&P 500 지수 내에서 모멘텀 점수가 가장 높은 100개 종목으로 포트폴리오를 구성합니다.

약 59%의 높은 비율로 IT, 금융, 경기 소비재 섹터에 투자합니다.

특히 대형주 위주의 포트폴리오(대형주 86%, 중형주 13%)로 안정성과 성장성을 겸비한 것이 특징입니다.

2024년 1월 기준.
주요 구성 종목은 아마존닷컴, 엔비디아, 메타, 브로드컴, JP모건, 일라이릴리 등이 있으며

상위 10개 종목의 비중은 약 58%로 확인됩니다.

연간 두 차례 리밸런싱을 통해 상승 추세의 종목에 투자 집중도를 높이는 점도 주목할 만합니다.

SPMO ETF의 모멘텀 투자 전략은 펀드에 직접 투자하지 않더라도,

미국 시장을 이끄는 종목 중 모멘텀 수치가 높은 종목을 알아낼 수 있는 가장 쉬운 방법이 됩니다.

모멘텀ETF의 영향력이 궁금하시다면
수익률 비교 글을 참고해보세요.

>>> 수익률 비교표 바로가기

2. FDG

(American Century Focused Dynamic Growth ETF)

FDG는 2020년 3월 31일에 상장된 ETF로, 대형 성장주에 집중 투자하는 전략을 활용합니다.


Russll 1000 TR 지수를 추종하며, 장기적인 성장을 지향합니다.

기본 개요

  • 기초 지수: Russell 1000 Total Return Index
  • 순자산: 약 2억 8730만 달러
  • 수수료: 0.45%
  • 종목 수: 40개
  • 1년 수익률: 48.59%

FDG의 상위 10개 종목을 살펴보면

엔비디아, 아마존닷컴, 테슬라, 알파벳(Class C), 메타, 마이크로소프트, 넷플릭스 등입니다.

상위 10개 종목이 전체 투자 비중의 63.9%를 차지하며,


엔비디아에 대한 비중이 15.3%로 특히 높다는 특징이 있습니다.

IT 섹터를 중심으로 경기소비재, 헬스케어, 금융 등 다양한 섹터에 투자하지만,

종목 수가 적고 상위 종목 쏠림 현상이 상대적으로 두드러져 분산 효과는 다소 제한적이라고 생각됩니다.

3. HFGO

(Hartford Large Cap Growth ETF)

2021년 11월 9일에 상장된 HFGO는 FDG와 비슷한 투자 전략입니다.


같은 기초지수(러셀 1000 TR Index)를 추종하며, 조금 더 대형 성장주에 집중 투자하는 전략입니다.

기본 정보

  • 기초 지수: Russell 1000 Total Return Index
  • 순자산: 약 1억 3190만 달러
  • 수수료: 0.59%
  • 종목 수: 46개
  • 1년 수익률: 41.26%

주요 투자 종목은 애플, 엔비디아, 아마존, 알파벳(Class A), 메타, 브로드컴, 마이크로소프트 등으로 상위10개 종목 비중이 65.7%입니다.

FDG와 비교했을 때 상대적으로 수수료는 더 높고, 순자산 규모는 작지만,

포트폴리오 구성은 FDG보다 대형주 비중이 크기때문에 상대적으로 더 안정적인 투자 전략으로 볼 수 있습니다.

3. 정리

2024년 최고의 성과를 낸 ETF
SPMO, FDG, HFGO를 살펴봤습니다.

SPMO는 S&P 500 모멘텀 지수를 추종하며 상승 추세의 종목에 투자하는 전략이 돋보이는 투자 상품이고,

FDGHFGO는 대형 성장주를 중심으로 투자하는 유사한 투자 전략의 ETF입니다.

모멘텀 투자 전략이 적용된 SPMO는 ETF 투자뿐만 아니라 개별 종목의 투자 아이디어를 얻는 데도 유용합니다.


리밸런싱 주기에 따라 주요 구성 종목을 참고하면 향후 투자 기회를 모색하는데에 도움이 될수 있습니다.

작년 한 해 동안 성장주의 강세와 모멘텀 투자 전략이 맞물리며 높은 수익률을 기록한 만큼,
2025년에도 이러한 전략이 지속적으로 주목받을 가능성이 크고 유심히 지켜봐야겠습니다.

>> ETF 입문자라면 알아두면 좋은 글

>> 가치투자 방법

ETF 수익률

미국 저평가 주식 리스트10. 2025년 빛을 볼 수 있을까?

미국 저평가 주식

오늘은 월가 전문가들이 뽑은 저평가 주식을 확인하고, 해당 종목별 이슈와 투자 아이디어를 말씀드려보겠습니다.

미국 저평가 주식

1. 25년을 준비하는 자세

매년 1월이면 Morningstar의 Christine Benz는 JP모건, Vanguard(뱅가드), Blackrock(블랙록) 등 미국의 유명 증권사의 장기 주식과 채권의 수익률 데이터를 토대로 새로운 해의 시장 수익률을 전망합니다.

매년 이런 전망 예측을 하는 이유는
투자자는 은퇴 자금 관리, 월급의 몇 %를 저축할지, 또는 투자 포트폴리오를 조정하는 데 유용한 자료가 되기 때문입니다.

투자자 개인의 생각은 극단적인 낙관적 전망이나 비관적 전망 빠지기 쉽기 때문에
전문가의 다양한 의견을 듣고 시장 흐름을 고려하는 것이 중요합니다.

그럼 2025년 가치주로 주목받는 저평가 주식은 무엇인지 살펴보겠습니다.

2. 저평가 주식 10종목

타이완 반도체 매뉴팩처링 (TSMC)

TSMC는 반도체 제조 분야의 글로벌 선도 기업입니다.


올해 매출이 1천억 달러를 넘을 것으로 예상되며, 빅테크 및 기술 ETF의 구성종목에서 자주 볼수 있는 반도체 유망주입니다.

메르세데스 벤츠 (MBGAF)

월가 애널리스트들이 매수 의견을 제시한 벤츠는 중국 경기 침체와 유럽 수요 약세로 주가가 저평가된 상황입니다.
하지만 글로벌 명품 자동차 시장에서의 입지를 고려하면 장기적으로 주목할 만합니다.

로저스 커뮤니케이션스 (RCI)

캐나다의 미디어 회사로, 2012년에도 극심한 저평가 회사로 평가받았습니다.
아이너리하게도 현재 주가는 그 시기보다 더 하락한 상태로, 중장기적인 재평가 가능성을 기대해볼만합니다.

텐센트 (TCEHY)

중국의 일명 “IT 공룡”으로 불리는 텐센트는 인터넷 기술 및 게임 시장에서의 강력한 입지로 꾸준히 성장 가능성이 높은 기업입니다.

안호이저부시 인베브 (BUD)

벨기에 기반 맥주 제조업체로, 글로벌 1위의 맥주 제조사입니다.
중국 시장 매출 부진이 약세 요인이지만 브랜드 강점을 바탕으로 반등 가능성이 있다고 보고있습니다.

염차이나홀딩스 (YUMC)

중국 기반의 퀵서비스 레스토랑 회사로, 치킨, 버거, 해산물 등 다양한 메뉴를 제공합니다.
중국 내 소비 회복 여부에 따라 성장 가능성이 큽니다.

GSK (GSK)

글로벌 바이오 제약회사로, 백신 개발과 일반의약품 치료제에서 강점을 보입니다.
동종 섹터 대비 PER이 약 16배로 저평가되어 있어 안정적인 투자 대상으로 보입니다.

레토킬 이니셜 (RTO)

영국 기반 웰빙 서비스 제공 기업입니다.
해당 기업은 지속 가능한 소비 트렌드에 발맞춘 비즈니스 모델을 운영 중입니다.

BMW (BMWKY)

고급 전기차 부문에서 테슬라와 경쟁 중인 BMW는 전기차, 자동차 기술과 혁신을 기반으로 장기 성장 가능성이 높은 기업입니다.

핀둬둬 (PDD)

중국 전자상거래 회사로, 소싱, 물류, 주문 처리에서 강점을 가지고 있습니다.
테무의 모기업으로도 유명하며, 애널리스트들은 현재가 대비 약 30% 상승 여력이 있다고 분석합니다.

3. Comment

이번에 소개한 10개 종목은 소비재, 헬스케어, 반도체, 통신 등 다양한 섹터가 포함되어 있습니다.

글로벌 경기 둔화가 저평가의 주된 요인으로 작용했지만, 각 기업의 섹터별 특성에 따라 성장 가능성이 다르게 평가됩니다.

▷투자 tip

  1. 다각화된 포트폴리오 구성:
    단일 섹터에 집중하기보다 저평가 주식을 포함한 다양한 섹터에 분산 투자
  2. 장기적 관점 유지:
    단기 변동성에 휘둘리지 않고 기업의 펀더멘털과 지속 가능성을 중점적으로 고려
  3. 시장 트렌드 분석:
    글로벌 경기 흐름과 각 기업의 경쟁력을 면밀히 분석

시장은 다양한 변수를 반영하며 변화하기 때문에 단기적 변동성보다는 장기적인 성장 가능성에 초점을 맞추는 것이 중요합니다.
이번 리스트를 참고하여 투자 방향을 설정하는 데 도움이 되길 바랍니다.

참고 자료

Morningstar Director of Personal Finance Christine Benz 모닝스타 금융이사인 Christine Benz의 1월 투자 관련 전망을 바탕으로 제 개인적인 투자 분석과 의견을 작성했습니다.

>> 가치주 찾는 방법

>> 현명하게 ETF 고르기

반도체 관련주 SMH ETF vs SOXX 종목 차이점은?

반도체 관련주 SMH와 SOXX 비교. 그리고 반도체 산업의 특징

반도체는 스마트폰, 자동차, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등 현대 기술에 필요한 핵심 부품입니다.

덕분에 반도체 ETF는 기술주 투자자들에게 매력적인 투자 상품으로 주목 받고 있는데요.

오늘은 반도체 ETF를 대표하는 SMH(VanEck Semiconductor ETF)와 SOXX(iShares Semiconductor ETF)를 비교하고 각각의 투자 전략과 반도체 산업의 특징을 살펴보겠습니다.

1. ETF 개요: SMH vs SOXX

항목SMHSOXX
운용사VanEckiShares (BlackRock)
출시일2011. 12. 202001. 7. 10
순자산(AUM)$24,772.8M$14,536.9M
기초지수MVIS US Listed Semiconductor 25ICE Semiconductor Index
수수료0.35%0.35%
현재가$254$225
  • 운용 규모: SMH의 순자산은 SOXX보다 크며, 유동성 면에서도 유리합니다.
  • 공통점: 두 ETF 모두 미국 증시에 상장된 반도체 기업에 집중 투자합니다.

2. 구성 종목 및 투자 전략

SMH: 대형주 집중 투자

  • 구성 종목 수: 25개
반도체 관련주 SMH 구성종목
  • 투자 전략:
    • 시가총액 가중 방식으로 시총 상위 50개 기업 중 평균 거래량이 큰 25개 기업에 투자.
    • 엔비디아, TSMC, 브로드컴 등 대형주에 높은 비중 투자(시총가중 방식)
    • 상위 3개 종목이 전체 포트폴리오의 약 42% 차지.

SOXX: 분산 투자

  • 구성 종목 수: 35개
반도체 관련주 SOXX 구성종목
  • 투자 전략:
    • 중소형주 비중 약 20%로, SMH보다 포괄적인 분산투자 전략.
    • 상대적으로 균형 잡힌 포트폴리오 구성.
    • 동일가중 방식에 가까운 전략으로 안정성과 성장성을 동시에 추구.

3. 수익률 및 배당금

기간SMH 수익률SOXX 수익률
1개월1.83%1.37%
3개월3.44%-2.25%
YTD4.01%3.24%
1년52.41%23.59%
5년29.65%22.68%
  • SMH는 전체 기간에서 SOXX보다 더 높은 수익률을 기록했습니다.
  • 연간 배당률은 SMH가 0.42%, SOXX가 0.64%로, SOXX가 배당 측면에서 약간 더 유리합니다.
  • 2024년 12월 배당내역: SMH $1.07, SOXX $0.36.

4. 반도체 산업의 특징

  • 첨단 기술의 필수 부품: 반도체는 스마트폰, AI, 자율주행 등 현대 기술의 기반이 됩니다.
  • 진입 장벽과 독점 구조: 반도체 제조 기술은 높은 진입 장벽과 초기 자본이 필요해 시간이 갈수록 기존 기업들이 독점하는 경향이 있습니다.
  • 경기 민감도: 반도체 산업은 재고 조정, 공급 과잉 등 경기 사이클에 따라 주가 변동성이 큰편입니다.
  • 정치 리스크: 미국과 중국 간 기술 패권 경쟁 등으로 인해 지리적, 정치적 리스크에 민감합니다.
  • 잠재력: AI, 자율주행, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 발전으로 높은 성장 가능성을 지닌 산업입니다.

5. SMH와 SOXX: 무엇을 선택할까?

투자 목표적합한 ETF
반도체 대형주 집중 투자SMH
중소형주 포함 분산 투자SOXX
  • SMH는 대형 반도체 기업의 성장 가능성을 믿고 집중 투자하려는 투자자에게 적합합니다.
  • SOXX는 중소형주 포함한 균형 잡힌 포트폴리오를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 동일가중과 유사한 투자 전략을 구현합니다.(저가매수 고가매도)

★ 시총가중과 동일가중의 투자 전략 차이를 보시면 도움이 됩니다. >>바로가기


6. 결론

반도체 산업은 높은 기술력과 독점 구조를 갖는 특징이 있으며,

지속적인 성장이 기대되는 분야입니다.

SMH와 SOXX는 반도체 섹터에 투자하는 대표ETF로 각각의 투자 전략을 통해 이 잠재력을 활용할 수 있습니다.

  • SMH: 대형주 중심으로 더 높은 수익률 기록.
  • SOXX: 균형 잡힌 분산 투자. 가치있는 반도체 기업을 포괄적으로 구성.

반도체 관련주

>> 반도체 3배 레버리지 SOXL 핵심 정리

>> 국내상장 미국 반도체 투자TIGER ETF

>> 미국 기술주 QQQ vs XLK 비교 분석

국내상장 미국 빅테크 ETF 6종 비교표 종목 수익률 차이 정리

국내상장 미국 빅테크 대표기업 top10에 투자하는 국내상장 ETF를 비교했습니다.

미국 빅테크 ETF

TIGER 미국AI빅테크10

  • 미래에셋자산운용
  • 2024. 8. 27. 상장
  • 순자산 1,187억
  • 투자 종목 수 10개
  • 수수료 0.4407%
  • 60일 평균 거래량 204,652

TIGER 미국테크TOP10 INDXX

  • 미래에셋자산운용
  • 2021. 4. 9. 상장
  • 순자산 31,264억 원
  • 투자 종목수 10개
  • 수수료 0.6485%
  • 60일 평균 거래량 2,131,892주

KODEX 미국AI테크TOP10

  • 삼성자산운용
  • 2024. 6. 25. 상장
  • 순자산 1,151억
  • 투자 종목 수 10개
  • 수수료 0.517%
  • 60일 평균 거래량 151,594

KODEX 미국빅테크10(H)

  • 삼성자산운용
  • 2019.1.10. 상장
  • 순자산 6,025억
  • 투자 종목 수 10개
  • 수수료 0.7272%
  • 60일평균 거래량 111,625주

ACE 미국빅테크TOP7Plus

  • 한국투자신탁운용
  • 2023. 9. 12. 상장
  • 순자산 5,680억
  • 투자 종목 수 10개
  • 수수료 0.5304%
  • 60일 평균 거래량 546,011주

SOL 미국테크TOP10

  • 신한자산운용
  • 2024. 5. 21.상장
  • 순자산 1,357억 원
  • 투자 종목 수 10개
  • 수수료 0.2307%
  • 60일 평균 거래량 267,031주

비교표

미국 빅테크 ETF

순자산총액 순위

1. TIGER 미국테크TOP10 INDXX
2. KODEX 빅테크10(H)
3. ACE 미국테크TOP7Plus

수수료 낮은 순위

1.SOL 미국테크TOP10
2.TIGER 미국AI빅테크10
3.KODEX 미국AI테크10

위 순위는 25.1.기준입니다.

오늘 비교한 ETF들 대부분 23년. 24년 상장으로 운용기간이 짧은게 많습니다.

낮은 수수료율 1위~3위 모두 24년 신규 상장으로 앞으로 수수료 변동이 생길 수 있습니다.

ETF 신규 상장의 경우 수수료가 0.3%이상 크게 상승한 경우도 있고,

상시 변경 되기 때문에 참고만하세요.

내 투자 목적에 맞는 구성 종목과 투자 비율, 운용 규모를 고려해서 ETF를 선택하세요.

구성종목

국내상장 미국 빅테크 ETF 구성종목 비교표
  • 10%이상 주황색 표기
  • 1% 비율 초록색 표기
  • KODEX 빅테크10(H)는 모두 약 6.9~7.5%대로 동일 비중 전략으로 보임.

구성 종목을 비교해보면,

매그니티센트7 종목 중 테슬라를 제외하고 6종목 모두 포함되어있습니다.

국내상장 미국 빅테크 ETF 중 M7종목 모두 포함한건

TIGER미국테크TOP10 INDXX,
KODEX 미국AI테크10,
ACE 미국테크TOP7Plus,
SOL 미국테크TOP10입니다.

수익률

미국 빅테크 ETF 수익률 비교

수익률 비교차트입니다.

포트폴리오가 비슷하다보니 거의 같은 흐름으로 움직이는걸 알 수 있습니다.

>> TIGER 미국AI빅테크10 자세히보기

>> ACE 미국빅테크TOP7Plus 자세히보기

에너지 관련주 ETF 4개 총정리 XLE XOP VDE FENY

에너지

트럼프 2기 수혜주로 손꼽히는 에너지 섹터에 대해 이야기 해보겠습니다.

이번 글에서는 에너지 관련주 XLE와 XOP를 중심으로 ETF 4개를 소개하고 특징과 투자 전략을 비교해 보겠습니다.

에너지 ETF

1. XLE

XLE
운용사SPDE State Street
상장일1998.12.16.
순자산총액$33,183.1M
수수료0.09%
배당률3.4%
현재가84.56

2. VDE

VDE
운용사Vanguard
상장일2024.9.23.
순자산총액$7,386.6M
수수료0.1%
배당률3.29%
현재가$119.27

3. FENY

FENY
운용사Fidelity Investments
상장일2013.10.21.
순자산총액$1,458.6M
수수료0.084%
배당률3.09%
현재가$23.51

4. XOP

XOP
운용사SPDE State Street
상장일2006.6.19.
순자산총액$2,152.3M
수수료0.35%
배당률2.52%
현재가$128.54
에너지 etf

차이점

미국 에너지 관려 주에 투자하는 대표적인 ETF는 XLE, VDE, FENY입니다.

XLE는 S&P 에너지 지수를 추종하는 에너지 대표 ETF이며,

대형주 중심 25개 종목에 투자합니다.

반면 VDE와 FENY는 중소형주를 포함해 약 110여개 종목에 투자합니다.

이 둘은 MSCI US IMI/Energy 25-50지수를 동일하게 추종하여 상당히 비슷한 투자 상품입니다.

(만약 제가 둘 중 선택을 해야 한다면 낮은 수수료, 적정한 거래량의 FENY를 고를 것 같습니다. )

좀 더 자세히 파헤쳐 보도록 할게요.

XLEVDEFENYXOP
투자 종목 수 25개115개108개56개
상위 10개 비중74%63%63%28%
특징시총
가중
시총
가중
시총
가중
동일
가중

▷투자 전략

  • XLE: 미국 에너지섹터내 대형주에 집중 투자 + 비교적 안정적인 주가변동
  • VDE,FENY: 성장주와 가치주를 포함(중소형주 비중↑) + 폭넓은 분산투자
  • XOP: 석유 및 가스 탐사, 생산 관련기업에 동일 비중 확실한 분산투자 효과

▷비교 정리

제가 비교했을 때
투자 전략에서 가장 큰 차이는 투자 비중 방식과 투자 종목 수에 있습니다.

대형주에 쏠려있는 XLE는 상대적으로 안정적인 주가 흐름을 보여주지만,

성장가능성, 가치투자 측면에서는 다소 아쉬움을 느낄 수 있습니다.

이런 점을 채워줄 수 있는게 소형주의 비중을 늘리고 투자 종목 수 100개 이상인 VDE와 FENY입니다.

큰 차이 같지만 사실
XLE, VDE, FENY의 이런 전략 차이에도 수익률로 봤을 때는 유의미한 차이점을 느끼기 어렵습니다.

(하단 수익률표 참고.)

에너지 중에서도 세부적으로

석유와 가스 탐사 및 생산에 집중하면서
확실한 분산 투자 전략을 구현하는건 XOP입니다.

XOP는 유일하게 동일가중방식을 사용하는데,

56개 종목을 2.7%내외로 고르게 투자합니다.

XLE XOP 구성종목

동일가중방식은 리밸런싱을 거쳐

저가매수, 고가매도의
전형적인 가치투자 방식을 구현합니다.

리스크는 크지만, 분산투자 효과는 뛰어나다고 볼 수 있습니다.

수익률

24.12.27.기준XLEVDEFENYXOP
1개월-10.3%-10%-9.9%-10.7%
3개월-2.2%-1.2%-1.0%-1.3%
1년2.35%3.12%3.17%-6.3%
3년18.9%18.9%19.1%11.7%

결론

미국 에너지 섹터 대형주에 집중 투자전략 XLE

성장주, 가치주 소형주를 포함해 폭넓은 분산투자는 VDE, FENY

석유와 가스 탐사, 생산 기업에 포커스를 맞추며 저가매수 전략을 추구한다면 XOP가 적합합니다.

과거 수익률 비교표를 보면 알 수있듯

XOP를 제외하고 성과 측면에서 큰 차이는 느끼기 어렵습니다.

경기 순환에 따라 에너지 섹터는
큰 틀에서 함께 오르고 함께 내리기 때문입니다.

에너지 관련주 투자를 고려한다면,

투자 목적을 정한 뒤 위 내용을 참고해 ETF를 선택하세요.

지수형,섹터형, 종류별 ETF 핵심정리

s&p500 전략비교>>시총가중방식 SPYvsRSP 동일가중방식

XLE 주가 전망

KODEX 미국나스닥100TR 정말 QQQ와 똑같을까?

KODEX 미국나스닥100TR

지난번 미국나스닥100 지수를 추종하는 국내 ETF 4개를 비교했었습니다.

운용 규모와 수수료, 거래량 등을 고려했을 때 제가 선택한 ETF가 KODEX 미국나스닥100TR인데요.

관련글 >> 미국나스닥100 ETF 비교 click

오늘은 해당 ETF를 좀 더 자세히 알아보고,

미국 상장 QQQ와 비교해보면서 그 장단점을 파악해보겠습니다.

KODEX 미국나스닥100TR

KODEX 미국나스닥100TR
운용사삼성자산운용
상장일2021. 4. 9.
순자산16,522억 원
투자종목수102종목
수수료0.1729%
현재가20,760원
  • TR이란?

Total Returm 분배금을 재투자하는 상품

미국 나스닥100ETF의 연간 배당률은 약 0.52%입니다. TR은 연간 0.52% 분배금을 재투자하는셈입니다.

구성종목

KODEX 미국나스닥100TR

구성 종목 자세히보기 click!

▷QQQ와 비교

인덱스펀드는 기초지수의 성과를 그대로 추적하며, 투자 종목과 비중 거의 동일합니다.

KODXE (TR)QQQ
구성종목수102102
상위 10개 비중52.72%52.66%
  • 섹터별 투자 비중

IT 48.36%
통신서비스 16.5%
경기소비재 15.33%
필수소비재 5.43%
헬스케어 5.14%
산업재 4.3% 등

구성 종목별 투자 비율에 약간 오차가 존재할 뿐 동일한 종목에 동일한 비중으로 투자합니다.

수익률

KODEX 미국나스닥100TR
1개월5.28%
3개월20.66%
6개월15.69%
YTD43.07%
1년44.62%
3년17.75%

세부내용

QQQ는 미국상장 ETF중에서도 손에 꼽히는 대형ETF로 인기많고 유동성이 풍부합니다.

국내 투자자의 경우 QQQ를 매수하기 위해서는 해외증권계좌를 개설하고,

환전을 해야하는 약간의 번거로움이 있습니다.

해외직투를 하지 않는 투자자들이 선택할 수 있는 대안은

국내 주식거래 계좌만 있다면 한국판QQQ에 투자할 수 있습니다.

그게 바로 KODEX 미국나스닥100TR입니다.

앞서 확인 것과 같이 동일한 투자 전략의 상품으로 어디에 투자하나

나스닥100지수의 성과를 그대로 추적합니다.

게다가 국내상장ETF의 가장 큰 장점은

세제혜택이 있는 연금계좌나 ISA계좌를 활용해 투자 할 수 있다는 것입니다.

세금과 관련해 정리된 내용을 보고 오시면 도움이 됩니다.

>>> ETF 세금 국내etf VS 해외etf

간단히 이야기하면

국내상장 : 증권거래 비과세 / 매매차익 15.4%부과

미국상장: 증권거래 0.00278% / 매매차익 22%부과(250만원까지 공제)

정리

국내상장 미국나스닥100 지수를 추종하는 ETF는 QQQ와 동일한 투자전략입니다.

제가 직접 비교해본 결과 가장 합리적인 상품으로 KODEX 미국나스닥100TR을 선택했습니다.

그 이유에 대해서는 이전 글을 참고하세요. >>바로가기

KODEX 미국나스닥100TR은 분배금을 재투자하는 전략입니다.

참고로 분배금을 재투자하는게 싫다면 TIGER 미국나스닥100을 고려해보세요.

KODEX 미국나스닥100TR은 해외 직투를 하지않고,

연금계좌를 활용해 장기투자 목적으로 적합합니다.

장기투자시 ETF의 수수료가 낮은게 성과에 유리한데,

KODEX(TR)은 미국 상장 QQQ보다 오히려 수수료가 낮습니다. (24.12.기준)

  • 총부담 수수료: QQQ 0.2% / KODEX(TR) 0.1729%

>>인덱스펀드, 액티브, 패시브 전략이란?

미국상장 나스닥100 QQQ vs QQQM

미국 나스닥100 국내상장 ETF 뭐가 좋을까?

미국 나스닥100 지수를 추종하는 국내상장 ETF 5가지를 알아보고 특징을 살펴보겠습니다.

국내상장 미국나스닥100 ETF중 어떤 상품에 투자해야할지 고민이시라면

이 글을 자세히 읽으세요.

투자자의 전략에 맞는 상품을 고르는데 시간을 줄여드립니다.

미국 나스닥100

NASDAQ100 Index는 미국 나스닥 거래소에 상장 된 100개 기업을 기준으로 산출됩니다.

구성된 100개 기업은 시총 상위 1위부터 100위를 의미하고, 금융섹터를 제외한 기술,

헬스케어, 서비스 섹터 등으로 구성됩니다.

미국 나스닥100 ETF

국내상장 나스닥100 etf중에서 커버드콜, 환헤지, 액티브형 등 파생상품을 제외한

5가지입니다.

1) TIGER 미국나스닥100

  • 운용규모 가장 큼
  • 비교적 높은 수수료율
  • 상대적으로 1주당 가격이 높음
  • 운용기간 14년차로 가장 오래됨
TIGER 미국나스닥100
운용사미래에셋자산운용
상장일2010. 10. 18.
순자산42,871억 원(6위)
총보수0.2137%
현재가136,490

2) KODEX 미국나스닥100TR

삼성자산운용은 TR(토탈리턴)로 분배금을 재투자합니다.

  • 배당을 재투자함(=복리투자)
  • 유동성 풍
  • 낮은 수준의 수수료율
KODEX 미국나스닥100 TR
운용사삼성자산운용
상장일2021. 4. 9.
순자산15,178억 원 (25위)
총보수0.1754%
현재가20,470

3) ACE

ACE 미국나스닥100
운용사한국투자신탁운용
상장일2020. 10. 29.
순자산12,095억 원(29위)
총보수0.1903%
현재가23,425원

4) RISE

  • 운용기간 4년차
  • 가장 낮은 수수료율
RISE 미국나스닥100
운용사KB자산운용
상장일2020. 11. 06.
순자산7,864억 원(43위)
총보수0.1732%
현재가22,710원

5) SOL

  • 24년3월 신규상장
  • 높은 수수료율

SOL은 운용기간 1년 미만으로 순자산, 수수료율의 변동이 클 수 있습니다.

SOL 미국나스닥100
운용사신한자산운용
상장일2024. 3. 12.
순자산303억 원
총보수0.4965%
현재가12,952

구성종목

  • 구성종목 수 102개
  • 상위 10개 종목 비중 (10.16%)
미국 나스닥100 ETF 구성종목
  • 국내상장된 미국 나스닥100 ETF 의 구성종목은 거의 동일하며
  • 미국 상장 QQQ와 같은 투자 전략입니다.

비교표

요약 정리

▷ TIGER

TIGER 미국나스닥100ETF의 운용규모가 가장 크고, 오랜기간 운용해온 안정적인 ETF입니다.

0.2137%로 다소 높아보이는 수수료를 부담해야하지만,

해외상장 QQQ의 수수료가 0.2%인걸 감안하면 국내상장 ETF치고는 적정한 수수료 수준으로 보입니다.

하지만 똑같은 투자 전략을 가진 KODEX나 ACE등 낮은 수수료의 대체재가 있는데 TIGER를 선택할지는 의문입니다.

▷KODEX

KODEX의 경우 TR또는 H상품만 존재하며,

오늘 비교한 TR은 분배금을 재투자하지만 실제 수익률의 차이는 0.1%~0.4%정도 입니다.

다시말해, 다른 상풍과 비교했을때 기간별 수익률이 0.1~0.4% 높게 나왔습니다.

미국나스닥100ETF의 연간 분배율이 0.51~0.53%로 굳이 TR을 선택할 이유는 없어보이지만

KODEX TR은 운용규모도 큰 편에 속하고, 낮은 수수료율로 가장 합리적인 ETF로 보입니다.

게다가 1주당 가격 2만원대로 소액으로 분할 매수하기에 부담 없는 가격입니다.

▷최종 선택

SOL 미국나스닥100은 신규상장으로 제외.

ACE는 KODEX와 비교했을때 운용규모도 작고, 수수료는 높아서 제외.

RISE는 가장 낮은 수수료율이 장점이지만 이것은 상시 변동 할 수 있는 사항입니다.

RISE는 60일 평균 거래량 28만주로 가장 낮은 수준이라 제외.

결과적으로 오늘 살펴본 5개 나스닥100etf 중에서 한가지를 선택하라면

저는 KODEX미국나스닥100TR을 선택하겠습니다.

덧붙여,

  • 1년 미만의 단기 투자로 현금화 시킬 계획이 있다면 유동성이 풍부한 KODEX TR
  • 똑같은 투자 전략인데다가 무조건 낮은 수수료율을 선호한다면 RISE
  • 배당 받고 안정적으로 투자하고 싶다면 오랜 역사를 가진 TIGER가 적합합니다.

관련 내용

KODEX 미국나스닥100 TR 자세히 알아보기 click
: QQQ와 비교, 수익률, 투자 전략 핵심 요약

ETF 유동성이란? >> click
순자산이 크다고 유동성이 좋을까?

인덱스 펀드, 액티브, 패시브란?

테슬라 인버스 ETF 선택 가이드

테슬라 인버스 ETF 종류와 운용규모 수수료 거래량을 알아보고

투자 전략에 맞는 ETF는 무엇인지 생각해보겠습니다.

테슬라가 고평가라고 생각한다면 제 글을 읽고 투자 목적에 맞는 인버스 ETF를 고르는데 도움이 될겁니다.

인버스 표기

ETF 이름을 보면 어떤 투자 전략인지 파악 할 수 있습니다.

인버스는 Bear, Inverse, Short 으로 표기됩니다.

예시:

  • Direxion DailyNVDA Bear 1X (-1배 인버스)
  • T-REX 2X Inverse Ether Daily Target (-2배 인버스)
  • ProShares UltraPro Short 20+ Year (-3배 인버스)

ETF 이름에 대해 정리된 글이 있으니 참고하시면 도움이 됩니다.

[ETF표기법] >> TR, H, 선물, 레버리지, 인버스

테슬라 인버스

테슬라 보통주 일일 성과를 역으로 추적하는 인버스ETF는 4가지가 있습니다.

  • TSLS [-1x]
  • TSLQ [-2x]
  • TSLZ [-2x]
  • TS3S [-3x]

▷ -1X

TSLS는 테슬라 주가의 일일 성과의 -1배 (역방향) 의 투자 성과를 추적합니다.

분기배당으로 연간 배당 수익률 9%입니다.

24.12.10.기TSLS
운용사Direxion Funds
상장일2022. 8. 8.
순자산$41.4M
총보수1.07%
현재가$8.62
배당수익률9%

▷ -2X

역방향 2배는 TSLQ와 TSLZ가 있습니다.

TSLQTSLZ
운용사AXZTuttle Capital
상장일2022. 7. 13.2023. 7. 183.
순자산$129.5M$71.9M
총보수1.15%1.05%
현재가$33.25$3.03
배당수익률67.34%91.07%

▷ -3X

TS3S
운용사Leverage Shares
총보수4.53%
현재가0.446

TS3S는 영국 런던 증권거래소에 상장된 3배 인버스 ETP입니다.

현재가 0.446달러 원화로 약 600원입니다.

제가 이제까지 봐온 해외상장 ETP중 1달러가 안되는건 처음이네요.

거래량 1만432천주로 적은편입니다.

  • ETP란?

ETP = Exchange-traded product.

ETF(상장지수펀드)와 ETN(상장지수증권)을 포함한 거래소에서 거래되는 금융상품을 뜻하는 용어입니다.

  • TS3S 매수 방법

나무증권, 삼성증권에서 거래 가능하며

해외 종목 검색에서 국가를 “영국”으로 선택한 뒤 TS3S를 검색하세요.

풀네임은 레버리지셰어즈 테슬라-3배 ETP (GBRTS3S)입니다.

성과 비교

TSLSTSLQTSLZTS3S
레버리지-1x-2x-2x-3x
수익률 1개월-35.35%-37.59%-38.29%
3개월-50.87%-80.02%-80.53%

요약 정리

테슬라 인버스

인버스는 선물, 옵션, 스왑 등 파생상품을 활용하는 투자상품입니다.

기초자산의 역방향 성과를 추적하며,

시장의 흐름과 전망을 예측하며 단기투자로 접근하는게 좋습니다.

테슬라 인버스ETF 4가지 중 TS3S가 가장 높은 변동성을 갖고 리스크가 큰 상품입니다.

TS3S는 런던 증권 거래소에 상장된 ETP로 테슬라 주가가 떨어질 것이라는 큰 확신이 있는게 아니라면

굳이 관심종목에 넣을 필요는 없어보입니다.

선택 1가지

테슬라 인버스ETF에 투자 전략은

현재 테슬라 가격이 가치에 비해 높다고 생각되거나,

단발적인 이슈 등으로 주가가 조정받을 것이라 판단한다면

TSLS TSLQ TSLZ 중 한가지를 선택하면 됩니다.

운용규모, 수수료를 비교했을때 저라면 TSLQ를 선택하겠습니다.

만약,

테슬라 주식을 이미 많이 보유하고있고

주가가 하락할 것을 대비해 인버스ETF를 고려하는 것이라면

역방향-1X인 TSLS정도가 적합해보입니다.

인버스 투자 전략은 투자 기간이 길어질 수록 실제 수익률의 괴리가 발생할 수 있으니 주의하세요.

투자 전 적정한 손절매 구간을 설정하고,

손실 감당 가능한 투자금 내에서 투자하는것이 리스크를 줄이며 현명하게 인버스에 투자하는 법입니다.

테슬라 레버리지 1.25배~ 3배 모아보기

주식형ETF VS 채권형ETF 나에게 맞는건?

코스피200ETF TIGER vs KODEX 비교

레버리지 & 인버스 투자 뉴스

테슬라 레버리지 ETF 모아보기 3배 2배 1.5배 1.25배

테슬라 레버리지 : 테슬라 주가의 일일 성과 1.5배에서 3배를 추적하는 ETF에 대해 살펴보겠습니다.

테슬라는 자동차회사를 넘어 로봇, 재생에너지 등 미래 혁신을 이끌어갈 기업으로 입지를 다지고 있습니다.

트럼프 선거에 최대 정치 기부자인 머스크는 최근 미국 언론 보도에서

트럼프 바로 옆자리에 앉아 있는 모습을 자주 보였는데요.

트럼프 2기 테슬라의 주가가 기대될 수밖에 없는 상황입니다.

테슬라

레버리지 ETF를 알아보기 전,

일론 머스크의 리더십으로 앞으로의 테슬라의 모습은 어떨지 정리해보겠습니다.

테슬라하면 가장 먼저 떠오르게 전기차입니다.

2003년 7월 설립된 테슬라는 전기자동차와 재생 에너지 관련 사업을 운영하고 있습니다.

최근 공개한 전기차 라인업에 인간형 로봇이 함께 등장했는데요.

전기차 회사라는 타이틀을 넘어 이젠 인공 지능 로봇, 우주 탐사 등 혁신을 이끌 기업으로 관심받고 있습니다.

물론 이런 관심은 예전에도 있었지만,

최근 더욱 높아진 인기의 원인은 트럼프 당선입니다.

월가에서도 테슬라의 주가가 2배는 상승할 것으로 전망치를 높였습니다.

트럼프 당선 전 테슬라 주가 고평가라고 했었던 과거와는 사뭇 다른 분위기죠.

ETF

1.테슬라 레버리지 1.25배

▷ TSL

TSL은 테슬라 보통주 일일 성과의 125%(1.25배)의 투자 결과를 추적합니다.

TSL
운용사Graniteshares
순자산$19.0M
수수료1.15%
현재가$17.40

2.테슬라 레버리지 1.5배

▷ TSLW

TSLW
운용사AXS
순자산$2.6M
수수료1.3%
현재가$57.05

3.테슬라 레버리지 2배

▷ TSLL

테슬라 레버리지ETF중 운용 규모, 거래량, 풍부한 유동성을 갖춘 ETF입니다.

투자자가 실제 부담하는 수수료 역시 상대적으로 낮은 수준으로 가장 합리적인 레버리지 상품입니다.

TSLL
운용사Direxion Funds
순자산$4,276.8M
수수료0.96%
현재가$26.99

▷ TSLT

TSLT
운용사Tuttle Capital Management,LLC
순자산$576.1M
수수료1.05%
현재가$36.69

▷ TSLR

TSLR
운용사Graniteshares
순자산$160.2M
수수료0.95%
현재가$41.76

4.테슬라 레버리지 3배

▷ TSL3

3배 ETF는 영국 런던거래소에 상장되어 있습니다.

TSL3
운용사Leverage Shares
수수료3.78%
현재가$57.97
특징런던 거래소

정리

테슬라 레버리지

레버리지 1.25배 1.5배 2배 3배를 살펴봤습니다.

2배 레버리지는 3종류가 있는데요. 그중 TSLL이 운용규모, 거래량, 수수료율을 비교했을 때

가장 매력적인 ETF라고 생각됩니다.

테슬라 주가 상승에 가장 큰 수익률을 얻을 수 있는 TSL3의 경우 국가를 영국으로 선택하고

TSL3를 검색하시면 됩니다.

TSL3 = GBRTSL3 = 레버리지셰어즈 테슬라 3배 ETP

TSL의 베타 값은 3.14이고, 2배 레버리지의 경우 4.33이 넘습니다.

베타?

시장대비 위험도. 1보다 크면 시장보다 변동성이 더 크다는의미 (초과 상승, 초과 하락)

1보다 작으면 시장보다 덜 민감하다는 의미입니다.

알면좋은 간단 지표들>>바로가기

레버리지 투자전략은 단기투자가 적합하며, 오늘 소개한 테슬라 레버리지ETF중에서

투자 목표에 맞는 레버리지 배수를 선택하세요.

만약 2배 레버리지에서 고민한다면 저는 TSLL을 선택하겠습니다.

유용한 글

ETF 이름짓기: 레버리지, TR

미국 주식시장 전망: 섣부른 예측 금지 >>바로가기

경기침체 확인하는법

코스닥150 ETF 종류 : KODEX TIGER RISE

코스닥150 지수를 추종하는 ETF의 종류와 특징을 살펴보겠습니다.

KODEX 코스닥150

  • 운용사: 삼성자산운용
  • 상장일: 2015.10.1.
  • 순자산총액: 10,785억 원
  • 수수료: 0.3381%
  • 현재가: 11,665원

KOSDAQ150지수를 추종하며, 150개 종목에 투자합니다.

구성종목

코스닥150 구성종목

2%이상의 비중을 차지하는 종목은 : 알테오젠 11.23%

HLB 7.85%

에코프로 6.84%

에코프로비엠 5.52%

리가켐바이오 2.24%

KOSDAQ150ETF는 코스닥150종목에 같은 비중으로 투자됩니다. (오차범위 0.1%이내)

전체 포트폴리오에서 대형주가 85.91%, 중형주에 13.07% 투자합니다.

섹터별로 살펴보면

헬스케어 41.5%, IT 19.92%, 산업재 18.12%, 통신서비스 9.5%, 소재 4.97%, 경기소비재 2.36%, 필수소비재 1.94%, 금융0.86%입니다.

TIGER 코스닥150

  • 운용사: 미래에셋자산운용
  • 상장일: 2015. 11. 12.
  • 순자산총액: 1,078억 원
  • 수수료: 0.2769%
  • 현재가: 11,970원

RISE코스닥150

  • 운용사: KB자산운용
  • 상장일: 2017. 6.16.
  • 순자산: 1,038억 원
  • 수수료: 0.2441%
  • 현재가: 11,600원

비교표

  • 수수료
수수료
KODEX0.3381%
TIGER0.2769%
RISE0.2441%
  • 분배금
연간배당률배당내역
KODEX0.17%20원
TIGER0.32%38원
RISE0.09%10원
  • 수익률
24.11.28.기준1년3년
KODEX-8.95%-7.11%
TIGER-9.13%-7.02%
RISE-8.98%-7.30%
  • 거래량
거래량
KODEX924만주
TIGER28만주
RISE10만주

참고

코스피200ETF 삼성vs미래에셋

금투세 폐지 수순: 발표자료

코리아디스카운트 해소?! 밸류업지수

밸류업지수 100종목

금ETF 5가지 무엇을 선택할까? GLD IAU GLDM SGOL IAUM

금ETF 운용규모가 가장 큰 순서대로 5가지를 살펴보겠습니다.

[아래 내용은 환율은 1,350원을 기준으로 작성하였습니다.]

금ETF 종류

GLD

SPDR StateStreet의 GLD(SPDPR Gold Shares)는 순자산총액 $76,054.1M입니다.

원화로 102조 6,730억 원의 규모입니다. 국내 상장 ETF와는 비교도 안되는 엄청난 규모입니다.

금 현물을 기초자산으로 갖는 GLD의 가장 큰 장점은 풍부한 유동성을 갖추고 있다는 점입니다.

  • 상장일 2004.11.18.
  • 수수료 0.4%

IAU

IAU(iShares Gold Trust) 아이셰어즈에서 운용합니다.

순자산 $34,011M 원화로 약 45조9,148억 원입니다.

  • 상장일 2005.1.21.
  • 수수료 0.25%

IAU는 GLD의 대체재로 떠오르고 있습니다. 자주 비교되는 이유는

  • GLD와 같은 기초지수를 추종
  • 운용규모와 유동성이 풍부함
  • GLD보다 낮은 비용 비율
  • 낮은 1주당 가격 [GLD $249.8 / IAU $51.08]

수수료 차이가 크진 않지만

장기투자 시 IAU의 수익률이 GLD보다 앞서나갈 수밖에 없는 구조입니다.

GLDM

GLD의 미니 버전입니다.

StateStreet에서 운용하며, 총시가 $9,283.9M 약 12조 5,332억 원 규모입니다.

  • 상장일 2018.6.25.
  • 수수료 0.1%

GLDM은 금 ETF 중에서 운용 규모 3위로 적당한 규모와 유동성을 갖고 있습니다.

수수료가 0.1%, 1주당 가격이 $53.62로 분할 매수하기에 부담 없는 가격과 낮은 수수료가 매력적입니다.

SGOL

SGOL(abrdn Physical Gold Shares)은 Aberdeen Standard Investments라는 운용사의 상품입니다.

좀 생소하지만 글로벌 투자 회사로 대표적인 ETF로 SIVR이 있습니다.

SIVR에 대해서 지난번 정리해 놓은 게 있으니 참고해보세요.>> 은투자 SIVR 바로가기

  • 상장일 2009.9.9.
  • 수수료 0.17%

가장 큰 특징은 스위스의 금고에 금을 보관한다는 것입니다.

연간 2번의 감사를 실시하고, 금괴에 일련번호를 게시해 투자자들에게 정보를 제공합니다.

이런 서비스는 투자자들에게 안도감과 신뢰감을 높여주는 역할을 하게 됩니다.

그렇다고 다른 ETF가 금 현물 투자 시 금괴를 제대로 관리하지 않는다는 것은 아닙니다.

유동성이 가장 좋다고 하긴 어렵지만 심리적 안정감을 원하는 보수적인 투자자라면 SGOL를 고려해볼만 합니다.

1주당 가격이 $25 수준으로, 소액으로 투자 가능하고 낮은 수수료율로 장기투자 전략에도 잘 맞는 상장지수펀드입니다.

IAUM

IAU의 미니버전입니다.

iShares에서 운용하며 앞서본 ETF들 보다 유동성은 떨어지지만,

가장 낮은 수수료율이 적용됩니다.

순자산 $1,412.8M (원화 약 1조 9천억 원) 상대적으로 적어 보이지만

5개 모두 금 현물에 투자하는 대형 금ETF 입니다.

  • 상장일 2021.6.15.
  • 수수료 0.09%

비교표

GLDIAU
순자산총액$76,054.1M$34,011M
상장일04.11.18.05.1.21.
수수료0.4%0.25%
현재가$249.84$51.08
GLDMSGOLIAUM
$9,283.9M$3,857.2M$1,412.8M
18.6.25.09.9.9.21.6.15.
0.1%0.17%0.09%
$53.62$25.84$27

정리

유동성이 가장 풍부한건 GLD, 가장 낮은 수수료율은 IAUM입니다.

운용 규모, 수수료, 운용 기간 등 모든 면에서 상당히 매력적이라고 느껴지는 건 GLDM입니다.

무조건 운용 규모가 크고 수수료가 낮다고 좋은 건 아닙니다.

투자 목표에 따라 접근하는 게 가장 좋은 방법입니다.

종합적으로 정리해 보면,

Q.투자 기간이 1년 이내 단기 투자 목적이라면?

A.유동성이 가장 풍부한 GLD가 가장 좋은 선택지가 됩니다.

    GLD의 $249.84 1주 당 가격이 부담된다면 IAU가 차선책이 됩니다.

    Q.투자 목표가 3년 이상 장기 투자를 하겠다면?

    A. GLDM 또는SGOL이 괜찮습니다.

    IAUM은 수수료율이 가장 낮고, 1주당 가격도 $27로 부담 없지만 운용 기간이 이제 4년 차로 다소 짧게 느껴지네요.

    Q. 이 외에 아주 소액으로 조금씩 모아가고 싶거나, 스위스 금고에 금괴를 보관, 철저하게 심리적 안정감을 추구하는 투자자라면?

    A. SGOL이 현명한 선택입니다.

    수수료와 수익률의 관계

    금ETF

    장기 투자 시 수수료의 차이가 얼마나 큰 수익률의 차이를 만들까요?

    수수료 0.4% GLD와 0.09% IAUM의 수익률을 비교해보면

    올해 들어 GLD는 30.69%, IAUM 31.07%.

    3년 투자시 GLD 13.98% IAUM 14.36%의 수익률을 기록했습니다.

    [수수료율은 상시 변동 할 수 있으며, 수익률 역시 참고만하세요]

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    미국 시장 이해하기

    RSP 동일비중 vs 시총가중 SPY 어떤 ETF가 유리할까?

    RSP 와 SPY는 S&P500지수의 500개 종목에 투자하는 인덱스펀드입니다.

    둘의 차이점은 종목의 투자 비율이 다르다는 것인데요.

    동일한 비율로 투자하는 RSP와 시가총액 가중방식의 SPY를 비교해보겠습니다.

    RSP SPY 개요 및 기본정보

    RSP vs SPY
    24.11.기준RSPSPY
    운용사InvescoSPDR State Street
    순자산$71,078M$621,912M
    수수료0.2%0.0945%
    현재가$181.67$588.15

    RSPetf는 인베스코가 운용하며 2003년 4월 상장했습니다.

    순자산총액 약 98조원으로 해외주식형ETF중에서 21번째로 큰 규모입니다.

    (서학개미 매수1위였던 고배당SCHD보다 더 큰 수치.)

    구성종목 투자비중

    RSP는 S&P500지수에 포함된 500여개 기업에 동일한 비중으로 투자합니다.

    그나마 가장 큰 비중으로 투자하는 종목이 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL) 0.35%입니다.

    시가총액 가중방식의 SPY의 1순위 종목 엔비디아(NVDA) 7.17%D와는 대조적이죠.

    R S PS P Y
    UAL 0.35%NVDA 7.17%
    PLTR 0.32%AAPL 6.89%
    VST 0.31%MSFT 6.3%
    AXON 0.3%AMZN 3.92%
    GEV 0.28%META 2.5%

    동일비중 특징

    동일비중 가중방식은 특정 종목에 대해 의존하지 않습니다.

    리밸런싱을 통해 시장에서 고평가된 주식의 비중은 줄이고, 저평가된 주식은 매수하게 되는

    저가매수 전략이 적용됩니다.

    수익률 비교 : 단기부터 장기까지

    동일비중 가중방식과 시가총액 가중방식 수익률 비교표

    24.11.19.기준RSPSPY
    1개월-0.11%0.61%
    3개월6.79%6.43%
    6개월8.97%11.79%
    1년26.87%32.24%
    3년5.95%9.39%
    5년12.03%15.3%

    배당률 비교

    • RSP의 연간 배당률 1.46%
    • SPY의 연간배당률 1.19%

    어떤 ETF가 나에게 맞을까?

    RSP는 S&P500의 동일 가중 방식의 투자 전략을 활용해

    중소형주의 분산투자 효과와 성장가능성을 보고 투자하는 상장지수펀드입니다.

    대형주에 의존하지 않으면서 500개 종목에 골고루 투자하기 때문에

    비교적 안정적이면서 미국 시장에 균등하게 투자를 하고 싶은 투자자들이 선택하기에 이상적인상품입니다.

    섹터별 비교

    기술주 강자는? XLK vs QQQ

    반도체 SOXX vs SMH

    국내상장 etf

    글로벌 반도체: 엔비디아 TSMC집중 투자

    미국 전력 인프라 ETF

    코스피200 주가전망

    마이크로소프트 레버리지 MSFX MSFU 인버스 MSFU ETF

    마이크로소프트 레버리지 & 인버스 ETF.

    마이크로소프트는 전세계 기술산업을 대표하는 기업입니다.

    소프트웨어, 인공지능, 클라우딩 컴퓨팅 등 기술 혁신을 기반으로 성장잠재력을 가진 마이크로소프트 ETF에 대해 알아보겠습니다.

    마이크로소프트 레버리지, 인버스

    글로벌 테크 기업에 투자하는 IXN은 마이크로소프트에 16.85%의 큰 비중을 투자합니다.

    국내 상장의 경우 KODEX 미국테크1조달러기업포커스는 23%를 마소에 투자하는데요.

    오늘 살펴볼 마이크로소프트 ETF는 수익을 극대화 시킬 수 있는 레버리지, 인버스 투자 전략입니다.

    만약 개별종목을 큰 비중으로 담고있는 투자상품이 궁금하시다면 아래를 참고하세요.

    마이크로소프트

    MSFX (2X)

    T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX)

    마이크로소프트 레버리지 일일성과의 200%를 추구합니다.

    올해 신규 상장해 아직 운용기간이 1년이 안되는 신규펀드입니다.

    MSFX
    운용사Tuttle Capital Management
    상장일2024.1.10.
    순자산총액$8.7M
    수수료1.05%
    현재가$25.58

    MSFU (2X)

    Direxion Daily MSFT Bull 2X shares

    MSFX와 마찬가지로 마이크로소프트주가의 일일 변동성 2배를 추종합니다.

    운용규모나 거래량을 볼때 가장 유동성이 풍부하다는 장점을 갖고있습니다.

    연간 배당률 3.27%이고, 분기마다 분배금이 지급됩니다.

    MSFU
    운용사Direxion
    상장일2022.9.6.
    순자산총액$138.9M
    수수료1.04%
    현재가$39.96

    MSFD (-1X)

    Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF

    인버스 투자전략으로 MSFT 주가 하락시 수익을 얻게되는 구조입니다.

    스왑 옵션 거래등 파생상품으로 구성 운용됩니다.

    연간 배당률 4.47%, 최근 24.9. 1주당 $0.11 분배금이 지급되었습니다.

    MSFD
    운용사Direxion
    상장일2022.9.6.
    순자산총액$5.6M
    수수료1.06%
    현재가$14.11

    투자 성과

    마이크로소프트 레버리지 인버스 수익률 비교
    24..11.22.기준MSFXMSFUMSFD
    1개월-3.94%-3.97%1.22%
    3개월-8.71%-8.15%3.3%
    6개월 -14.33%-1.22%5.47%
    1년.3.46%-6.27%

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    KODEX 마이크로1조달러기업포커스

    XLK vs QQQ

    코스피200 ETF 주가전망, 대결 TIGER vs KODEX

    코스피200 지수를 추종하는 ETF는 국내 대표기업 200개 종목에 분산투자 할 수 있는 상장지수펀드입니다.

    주식형 ETF중에서 운용 규모 1위가 KODEX200입니다. 2위가 TIGER 미국 S&P500 인데,

    1위를 코스피200이 지키고 있다니 놀랍네요.

    운용 규모 순위 50위권 안에는

    국내 주식: 코스피200, 2차전지 산업.

    미국 주식: 대표지수, 반도체가 주를 이루고 있습니다.

    자산운용사별 코스피200 etf를 비교해보며 어떤 상장지수펀드가 나을지 선택해보겠습니다.

    그나저나 코리아디스카운트 해소한다고 밸류업지수, 공매도 제도개선, 금투세 폐지

    몇 가지 정책들이 나오고 있는데 코스피는 오를 기미가 안 보이네요. 다들 떠나야 오르기 시작하겠죠.

    코스피200

    코스피200 실시간 차트를 보면서 토론글을 읽어봤는데,

    국장은 개미 돈 털어먹는 도박장이다, 그렇게 당하고도 또 왔다, 아시아중 한국만 마이너스,

    전쟁 나도 이 정도는 아니지 않냐 등

    분위기가 아주 살벌하네요.

    삼성전자 또 신저가 기록했다죠.

    분위기가 이러니 다들 떠날 때 관심을 가져 보자고요.

    본론으로 돌아와서 코스피200에 대해 간단히 설명하겠습니다.

    kodpi200 지수

    증권시장에 상장된 보통주 중에서 시장과 산업을 대표하고 유동성을 갖춘 종목을 200개 선정해 구성한 지수입니다.

    삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, 현대차, 기아, 셀트리온 등

    한국 사람이라면 이름만 들어도 아는 기업입니다.

    코스피200 ETF

    자산운용사마다 코스피200지수를 추종하는 ETF를 운용하고 있습니다.

    인덱스펀드로 지수에 포함된 모든 종목에 분산 투자하기 때문에 ETF를 고를 때에는

    거래가 잘 이뤄질 수 있는지 운용 규모와 수수료율 구성 종목

    이렇게 세가지 정도 확인하고 선택하면 됩니다.

    아래는 순자산총액이 큰 순서대로 작성되었습니다.

    KODEX 200

    • 운용사: 삼성자산운용
    • 상장일: 2002.10.14.
    • 순자산총액: 55,974억 원 (주식형ETF 중 AUM1위)
    • 수수료: 0.1936%
    • 현재가: 33,020원

    TIGER 200

    • 운용사: 미래에셋자산운용
    • 상장일: 2008. 4. 3.
    • 순자산총액: 18,366억 원 (주식형ETF 중 17위)
    • 수수료: 0.0939%
    • 현재가: 33,060원

    RISE 200

    • 운용사: KB자산운용
    • 상장일: 2011. 10. 20.
    • 순자산총액: 11,368억 원(30위)
    • 수수료: 0.0547%
    • 현재가: 33,240원

    PLUS 200

    • 운용사: 한화자산운용
    • 상장일: 2012. 1. 10.
    • 순자산총액: 5,869억 원 (61위)
    • 수수료: 0.0525%
    • 현재가: 33,565원

    비교표

    KODEXTIGERRISEPLUS
    순자산총액55,974억18,366억11,368억5,869억
    수수료0.1936%0.0939%0.0547%0.0525%
    kospi200 etf 비교표

    kodex가 수수료가 높습니다.

    왜 저렇게 높게 책정됐는지 궁금하네요. 물론 수수료는 상시 변동 할 수 있습니다.

    모두 상장한 지 10년 이상 되어서 수수료율이 갑자기 상승, 하락 할 것 같지는 않고,

    현재 발표된 수수료율 선에서 유지된다고 보면 됩니다.

    순자산총액은 50억 미만일 경우 상장폐지 될 수 있습니다.

    AUM이 가장 낮은 PLUS 200이 5천억이 넘으니 4개 ETF 모두 안정적인 규모입니다.

    구성 종목

    200종목에 분산 투자합니다. 종목 구성은 같고, 투자 비중을 살펴보겠습니다.

    상위 10개 종목이 전체의 50%비중을 차지하고, 그 중 삼성전자에 23% 투자합니다.

    비교 결과 종목 구성, 비중 모두 같다고 보면 됩니다.

    10개 종목

    종목비중
    삼성전자23.3%
    SK하이닉스9.7%
    KB금융2.7%
    현대차2.6%
    셀트리온2.2%
    신한지주2.2%
    기아2.1%
    NAVER2.1%
    POSCO홀딩스1.8%
    현대모비스1.4%
    kodex 200 구성종목
    코스피200 etf 섹터비중

    성과 (코스피200)

    수익률

    24.11.12.기준수익률
    1개월-4.65%
    3개월-6.93%
    6개월-10.7%
    1년4.04%
    3년-3.24%
    5년5.31%
    코스피200 etf 수익률표

    S&P500지수, 나스닥100지수를 추종하는 SPY나 QQQ는 장기투자하라고 권장하잖아요?

    근데 그건 미국 이야기고, 코스피200에 장기투자 잘못하면 손실을 피하기 어렵습니다.

    10년 수익률 4.8%로 장기투자 할 수록 손해가 나는 상황입니다. 이래서 국내 투자자들이 많이 빠져나가는 거겠죠.

    그럼에도 관심 갖고 코스피200 매수했다면 시장 분위기봐서 적절할때 매도하는 전략이 나아보입니다.

    배당

    • 연간 배당률 2.44%
    • 배당 내역 24. 10. 30. 1주당 120원

    (kodex 200 기준입니다. 타 etf 역시 수익률과 배당률은 비슷합니다.)

    주가 전망

    월가에서는 한국시장 전망을 어떻게 전망하고 있을까요?

    MSCI South KOREA 지수를 추종하는 EWY의 주가 전망을 알아봤습니다.

    kodex200 보다 종목수는 100개로 적지만, 포트폴리오 구성이 상당히 유사한 ETF입니다.

    삼성전자 17%, SK하이닉스 9% 등 투자 비중도 유사한 면이 있습니다.

    강력 매도

    제가 정말 놀라운걸 봤는데요.

    이제까지 제가 주가 전망을 살펴보면서 강력매도라고 나온걸 처음봤어요.

    궁금해서 찾아본 EWY였는데, Strong Sell(그냥 매도도 아니고 강력 매도)입니다.

    코스피200 etf라고해서 별다른 차이가 있을지 모르겠네요.

    우선 분위기는 좋지 않다는 정도로 참고해보겠습니다.

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