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트렌드 분석 : ETF 금, 채권, 배당, 기술주 등 자산, 테마 기반 ETF 및 관련 종목을 분석합니다.

미국 초단기 채권 투자 적기?! SGOV 배당으로 연5% 어떨까?

미국 초단기 채권

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)

미국 초단기 채권에 투자하는 SGOV.

초단기 채권의 특징과 월배당 수익률 확인을 통해 투자 전략을 짜보겠습니다.

마땅히 투자처를 찾지 못했거나,
단기 자금운용을 계획하고 있다면
이 글을 통해 투자 아이디어를 얻으실수 있을겁니다.

미국 초단기 채권

1. 미국 초단기 채권 etf

SGOV(iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)는 블랙록에서 운용하며
미국 재무부가 발행한 만기 3개월 이하의 초단기 국채에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

채권투자 그 중에서도 단기 채권은 안정적인 수익과 낮은 변동성을 추구하는 투자자들에게 적합하고,
배당을 목적으로하는 투자자에게도 유용한 투자상품입니다.

티커SGOV
운용사 iShares (블랙록)
상장일2020. 5. 26.
기초지수ICE BofA 0-3M US Treasury Bill TR USD
AUM(순자산)$31,700.1M
(약 45조 원)
수수료0.09%
거래소뉴욕증권거래소(NYSE Arca)
현재가$100.54

2. SGOV 핵심

▷ 투자 대상

  • 만기 3개월 이하의 미국 국채에 투자합니다.
  • 초단기 국채로 원금 손실의 위험이 낮습니다.
  • 미국 정부가 발행한 국채로 신용 위험이 거의 없습니다.

▷ 안정성

  • 1년 변동률 약 0.07%로 매우 낮은 수준을 유지합니다.
  • 초단기 국채에 투자함으로써 시장 금리 변동의 영향을 최소화하며, 꾸준한 배당 수익을 지급합니다.

▷ 효율성

  • 주식처럼 손쉽게 매수 및 매도가 가능하여 필요 시 자금을 신속히 확보할 수 있습니다.
  • 0.09%의 낮은 운용 보수로 장기 투자 시 비용 부담이 적습니다.
  • 매월 분배금을 지급받아 안정적인 현금흐름을 구축 할 수있습니다.

3. 수익률 및 분배금

▷ 수익률

  • 1개월: 0.4%
  • 3개월: 1.19%
  • YTD: 0.22%
  • 1년: 5.25%
  • 3년: 4.05%

▷ 분배율

  • 연간 배당률: 약 5.09%
  • 최근 배당 내역: $0.37 (월배당)

SGOV는 매월 분배금을 지급하며,
연간 배당수익률은 5% 수준입니다.


현재 은행 예금 금리가 각종 우대금리를 포함해도 3.4%를 넘기 어려운 상황이라
연 배당률 5.09%는 아주 매력적인 수치입니다.

4. 미국 초단기 채권 특징

  • 미국 국채를 기초자산으로 하여 부도 위험이 제로에 가깝습니다.
  • 채권 만기가 짧을 수록 시장 금리 변동 리스크를 최소화 할 수 있습니다.
  • 금리 변동에 대한 낮은 민감도는 금리 상승기에도 안정적인 투자처로 활용 가능합니다.

5. 투자 시 유의사항

▷ 환위험

  • SGOV는 미국 상장ETF로 달러로 거래하며, 환율 변동에 따른 리스크가 발생합니다.

▷ 성과

  • 초단기 채권 ETF는 장기 채권 ETF보다 수익률이 낮습니다. (위험이 낮은만큼 기대 수익률도 낮음)
  • 채권 가격 상승을 통한 시세차익보다는 배당 수익에 초점을 둔 투자상품입니다.

6. 투자 전략, 정리

  • SGOV는 투자 포트폴리오 내 현금성 자산을 대체하거나 단기 자금을 효율적으로 운용하려는 목적에 적합합니다.
  • 매월 지급되는 분배금을 활용하여 안정적인 현금흐름을 구축할 수 있고,
    이를 재투자해 복리 효과를 누릴 수 있습니다.
  • SGOV 초단기 국채 특성상 원금 손실 가능성이 적고, 낮은 운용 보수와 안정적인 배당 수익으로 매력을 더합니다.
  • 주식시장 변동성이 커지거나 금리 환경이 불확실한 시기에 특히 유용한 투자 대안으로 활용할 수 있습니다.
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미국 단기국채 장기국채 그냥 사면 될까?

미국 단기국채

채권은 전통적으로 안전자산으로 여겨져 왔습니다. 주식과 반대 방향으로 움직이는 특성을 갖으며 주식시장의 불확실성이 커질때 투자자들은 채권 투자에 더욱 큰 관심을 두곤 하는데요.
하지만 최근 모습은 장기 금리의 상승으로 인해 주식 하락 시 채권 가격이 상승한다는 기존의 공식이 무색해지고 있습니다.

현명한 채권 투자를 위해 오늘은 채권의 개념, 금리 변동에 따른 채권의 반응, 채권 ETF 투자 전략을 체계적으로 살펴보겠습니다.

미국 단기국채 채권투자법

1. 채권이란?

채권은 정부(국채), 지방자치단체(지방채), 기업(회사채) 등이 자금 조달을 위해 발행하는 금융 상품입니다. 일종의 차용증서로 투자자는 발행자에게 자금을 빌려주고 정기적으로 이자를 받으며, 만기일에 원금을 상환받게 됩니다.

채권의 이자는 발행자의 신용이 높을 수록,
만기가 짧아 금리 변동 위험이 적을 수록 낮은 이자를 제공합니다.

2. 채권 투자 장점

  • 안정성: 주식 대비 변동성이 낮고 원금 손실 가능성이 적음
  • 예측 가능한 수익: 만기까지 보유 시 원금과 정기적인 이자 수익확보.(만기매칭형ETF)
  • 다양성: 투자 기간 및 목표에 따라 단기, 중기, 장기 채권 등 다양한 상품을 선택.

3. 국채 만기 종류

1) 미국 단기국채

  • 만기: 1년 이하
  • 특징:
    • 금리 변동의 영향을 덜 받으며 안정적인 자산 운용 가능
    • 초단기 투자, 자금 유동성을 중시하는 투자자에게 적합
  • 대표 ETF:
    • SGOV: 3개초단기 미국 국채, 연간 배당수익률 5.09%
    • BIL: 1~3개월 초단기 미국 국채. 연간 배당수익률 5.02%
    • SHY: 1~3년 단기국채. 연간 배당수익률 3.91%

2) 중기 채권

  • 만기: 3년~10년
  • 특징:
    • 단기 채권보다 높은 수익률
    • 금리 변동에 따른 가격 변동성 존재, 중간 수준의 리스크
  • 대표 ETF:
    • IEF: 7~10년 미국 국채. 연간 배당수익 3.62%

3) 장기 채권

  • 만기: 10년 이상
  • 특징:
    • 금리 하락 시 가장 큰 가격 상승 기대
    • 금리 상승기에는 큰 폭의 가격 하락 위험이 존재하므로 투자 시 주의
  • 대표 ETF:
    • TLT: 20년 이상 만기 미국 국채. 연간 배당률 4.31%

4. 최근 수익률 및 분배금 비교

3개월간 수익률 비교:

  • 단기 채권 (SHY, 1~3년): +0.48%
  • 중기 채권 (IEF, 7~10년): -2.61%
  • 장기 채권 (TLT, 20년 이상): -6.04%

연간 배당률:

  • 단기 채권 (SHY): 3.91%
  • 중기 채권 (IEF): 3.62%
  • 장기 채권 (TLT): 4.31%

단기 채권은 안정적이고 금리 변동 영향을 적게 받는 반면, 장기 채권은 금리 변동성에 민감하며 높은 수익과 리스크를 동반합니다.

5. 채권 ETF 투자 전략

채권 ETF의 기본 구조

  • 기초지수를 추종하며 만기에 따라 단기, 중기, 장기 상품으로 구분됩니다.
  • 월 배당 또는 분기 단위 배당을 통해 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.
  • 만기 매칭형 ETF: 특정 만기일까지 보유 시 예상 수익률을 미리 파악할 수 있습니다.

투자 목표에 따른 전략:

  • 안정적인 단기 투자: 리스크가 적은 단기 채권 ETF(SHY, SGOV)
  • 중간 수준의 리스크 및 수익: 중기 채권 ETF(IEF)
  • 고수익 추구: 금리 하락기 장기 채권 ETF(TLT)
  • 예상 수익률을 미리 알고자 하는 경우: 만기 매칭형 ETF

6. 결론

채권은 안정성과 예측 가능한 수익성을 갖춘 자산이지만, 금리 변동에 민감하기 때문에 투자 시 시장 상황과 경기 흐름을 파악하는 것이 중요합니다.

연간 배당률 3.5%~5% 내외로 매월 현금배당을 받을 수 있어

주식시장의 불확실성이 커지는 상황에서 안정적인 현금흐름을 만들 수 있는 투자 자산입ㄴ다.

금리 변동과 시장 상황에 대한 이해를 바탕으로 적절한 채권 ETF를 선택해 안정적이면서도 효율적인 투자 전략을 세워보세요.

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매그니피센트 7 종목 ETF MAGS 어때?

매그니피센트

매그니피센트

MAGS 란?

Roundhill Investments가 운용하는 MAGS ETF는 미국 기술주 중에서 시가총액과 유동성이 뛰어난 7개 종목과 스왑 계약 등으로 구성된 ETF입니다.

MAGS는 벤치마킹하는 기초지수가 없고, 총 7개 종목을 비슷한 비율로 투자합니다.
(동일가중 전략을 활용)

포트폴리오에 포함된 기업의 주요 사업은 클라우드 컴퓨팅, IT 하드웨어 및 소프트웨어 등 이며, 지난 1년간의 시가총액, 거래량, 섹터 등의 기준에 따라 선정됩니다.

구성종목

MAGS ETF는 엔비디아(NVDA), 알파벳(구글, GOOGL), 애플(AAPL), 테슬라(TSLA), 아마존(AMZN), 마이크로소프트(MSFT), 메타플랫폼즈(META)

7개 주식으로 구성되어 있습니다. ETF 전체 자산의 구성은 다음과 같습니다:

  • 미국 국채: 48.49%
  • 미국 달러: 10.58%
  • 마이크로소프트(MSFT): 6.93%
  • 메타플랫폼즈(META): 6.88%
  • 엔비디아(NVDA): 5.93%
  • 애플(AAPL): 5.93%
  • 알파벳(구글, GOOGL): 5.92%
  • 아마존(AMZN): 5.85%
  • 테슬라(TSLA): 1.68%

이처럼 주식뿐만 아니라 미국 국채와 달러에 큰 비중을 두고 있어 상대적으로 안정성을 제공하면서도 기술주 성장의 기회를 포착할 수 있는 구조를 가집니다.

특징: 방어적&공격적

금리와 시장 불확실성에 따라 방어적인 성격과 공격적인 투자 성격을 동시에 가집니다.

  • 방어적 특징: 매그니피센트7 종목들은 대규모 현금을 보유하고 있으며, 분기별로 강력한 현금 흐름을 보입니다.
    덕분에 금리가 높은 상황에서도 높은 차입 비용에 노출될 위험이 적습니다.
  • 공격적 특징: 테크 중심 구성으로 기술 혁신과 시장 주도 기업들의 성장 잠재력을 직접적으로 반영한 전략입니다.

Roundhill Investments(운용사: 라운드힐)의 CEO Dave Mazza는
“MAGS ETF는 시장 불확실성 속에서도 투자자들이 공격적이면서도 방어적인 전략을 동시에 취할 수 있는 방법”이라고 설명했습니다.

시장 흐름; 강세 이유

24. 12월 시장은 “매그니피센트7” 기술주 강세로 주목받았습니다.

테슬라, 알바벳,아마존, 애플 등이 사상 최고가를 경신했으며,
MAGS ETF 역시 좋은 성과를 보였습니다. 그 이유를 생각해보면

  • 금리의 영향: 시장은 2025년에 두 번의 금리 인하를 예상하고 있습니다.
    이건 초기 전망치보다 적은 수치인데요.
    금리가 예상보다 높은 수준을 유지할 가능성이 커서, 매그니피센트7 기업처럼 현금 보유가 높은 기업들에게는 유리하게 작용합니다.
  • 안전자산 역할: 미국 주식 전략 책임자인 Scott Chronert는 경제 불확실성 속에서 매그니피센트 7 종목이 ‘안전자산’으로 작용한다고 분석했습니다.
    투자자들 역시 M7종목은 안전하다고 인식하는 경우가 많을 것이고, 7종목에만 집중 투자하는 MAGS ETF의 매력을 부각시키는 요인이 됩니다.

요약 정리

  • 운용사: Roundhill Investments
  • 시가총액: $1,783.3M
  • 순자산: $1,855.1M
  • 운용수수료: 0.29%
  • 상장일: 2023년 4월 10일
  • 주가: $55.04 (2025년 1월 10일 기준)

MAGS는 단순히 기술주 ETF에 그치지 않고, 금리와 시장 불확실성에 대비할 수 있는 균형 잡힌 투자 기회를 제공합니다. 성장 잠재력과 방어적 성격을 모두 갖춘 MAGS ETF는 기술주에 대한 투자를 고민하는 투자자들에게 여전히 유망한 선택지가 될것 같습니다.

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AIPI 배당 ETF 커버드콜 전략으로 AI 인프라 투자하고 고배당받기

AIPI

1. AIPI ETF

  • 운용사 REX
  • 상장일 2024. 6. 3.
  • 순자산 $210.7M
  • 구성종목 101개
  • 수수료 0.65%

AIPI ETF는 2024년 6월 신규 상장한 AI 관련 커버드콜전략의 ETF입니다.

AI 기술 선두 기업들을 중심으로 보유 기초자산의 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 통해 수익을 창출합니다. = 고배당. 월배당

2. 수익률 및 배당


24년6월 상장이후 6번의 배당이 이뤄졌지만, 연 배당수익률이 17.91%입니다.

올해 하반기쯤되면 연배당수익률이 더 높아질 것으로 보이는데요.

24년 기준으로 봐도 높은 배당률을 기록했습니다.

  • 배당수익률: 17.91%
  • (공시 기준 연배당률): 약 34%
  • 기간별 수익률: 1개월 0.72%, 3개월 10.65%, 1년 18.56%
  • 배당내역
지급일배당내역
24.7.6$1.48
24.8.27. $1.46
24.9.26.$1.48
24.10.24.$1.47
24.11.26.$1.51
24.12.24.$1.49
25.1.29.예정
25.2.26.예정
25.3.26.예정

3.주요 구성 종목


AI 기술의 선두기업들을 중심으로 포트폴리오를 구성합니다.

AIPI 구성종목

AI관련 기술을 선도하는 주요 기업들이 다수 포함된 포트폴리오로

빅데이터 분석, 방산, AI 솔루션 등으로 주목받으며, 최근 주가가 4배 이상 급등한 팔란티어 테크놀로지스가 10.25%의 높은 비율로 투자됩니다.

이 외에도 엔비디아 아마존, 메타 등 글로벌 대형 기술주를 포함해 안정성과 성장 잠재력을 갖춘 구성이 돋보이며 전체 포트폴리오의 90%가 IT섹터에 투자되고있고,

94%가 대형주로 이루어져있습니다.

4. 커버드콜 전략 특징

AIPI ETF는 기초자산 중 약 5% 외가격(OTM) 콜옵션 매도 전략을 활용해 추가적인 수익을 창출합니다.

커버드콜 전략은 옵션 프리미엄을 통해 높은 수익을 기대할 수 있지만, 대세 상승장에서는 수익률이 제한된다는 단점이 있습니다.

현재 시장 분위기를 고려할 때,
급격한 상승보다는 완만한 성장세가 예상되므로 커버드콜 전략은 나쁘지 않은 선택지가 될수 있다고 봅니다.

AIPI ETF는 AI 산업 성장 초기 단계에 투자하기에 적합한 ETF 중 하나로 평가받습니다.

예를 들어, 급성장 중인 팔란티어 테크놀로지스와 같은 혁신 기업부터, 오랜 기간 안정적 운영을 이어온 IBM과 같은 전통 강자까지 함께 담을 수 있는 포트폴리오 구성을 제공하고있습니다.

향후 트럼프 2기 행정부의 AI 기술 지원 확대와 정책적 지원이 더해지며 AI 관련 산업은 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.
AIPI ETF는 이러한 산업 성장의 기회를 활용고 동시에 안정적인 월 배당 수익을 받을 수 있다는 점에서 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 것입니다.

실제로 상장 이후 꾸준히 자금이 유입되고있는 상황입니다.

5. 요약 정리


AIPI ETF는 고배당 커버드콜 전략을 통해 AI 산업의 성장성과 기술주의 변동성을 효과적으로 활용하는 상장지수펀드입니다.

기술주 중심의 ETF임에도 주가 방어력이 뛰어난 성과를 보이고있고,
고배당을 목표로하는 투자자에게 적합합니다.

다만, 변동성이 높은 종목들로 구성되어 있어 핵심 자산보다는 포트폴리오의 기술주 섹터 일부로 보유하는 것이 현명한 투자 전략으로 보입니다.

>> 커버드콜 전략 자세히 비교하기

>> 월배당 ETF 알아보기

TIGER 미국AI빅테크10 ETF 미국 휴머노이드 관련주

TIGER 미국AI빅테크10 ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이 ETF는 미국의 주요 AI 및 빅테크 기업들로 구성되어 있어, 관련 섹터에 관심이 많은 투자자들에게 매력적인 선택지로 평가받고 있습니다.

TIGER 미국AI빅테크10

1. TIGER 미국AI빅테크10 개요

운용사: 미래에셋자산운용
상장일: 2024년 8월 27일
총시가: 1,205억 원
기초지수: KDEI US AI Big Tech 10 Index PR
총수수료: 0.4407%
현재가: 12,110원

TIGER 미국AI빅테크10 ETF는 미국의 AI 및 빅테크 기업을 중심으로 구성되어 있으며,

안정적인 성장과 혁신을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

2. 구성 종목

TIGER 미국AI빅테크10은 다음과 같은 주요 기업들로 구성되어 있습니다.

  • 애플19.44%
  • 엔비디아 17.64%
  • 마이크로소프트 17.08%
  • 알파벳A (구글) 11.6%
  • 아마존닷컴 11.25%
  • 메타 플랫폼스 7.14%
  • 브로드컴 6.05%
  • 타이완 반도체 매뉴팩처링 ADR (TSMC) 5.4%
  • ASML 홀딩 ADR 1.05%
  • 퀄컴 1.05%

섹터 비중:

  • IT: 68.23%
  • 통신 서비스: 18.74%
  • 경기소비재: 11.25% (주로 아마존)

이 포트폴리오는 ‘매그니피센트 7(Magnificent 7)’으로 불리는 빅테크 주식 중 테슬라를 제외한 6개 기업을 포함하고 있습니다.

최근 주목받고 있는
휴머노이드 로봇,
로봇 반도체,
물류 로봇 등 다양한 혁신 분야에서 핵심적인 역할을 하는 기업들로 구성되어 있어,

미국 AI와 빅테크에 대한 관심이 높은 투자자들에게 적합합니다.

3. 투자 전략

빅테크와 AI 섹터에 집중하고자 하는 투자자라면 TIGER 미국AI빅테크10 ETF를 연금저축계좌나 ISA계좌를 활용해 장기적으로 투자하는 방안을 고려할 수 있습니다.

만약, 테슬라에 대한 개별적인 관심이 있다면

해당 종목을 별도로 매수하여 포트폴리오를 강화하는 것도 좋은 전략이 될 수 있습니다.

또한, TIGER 미국AI빅테크10과 유사한 상품으로 KODEX 미국AI테크TOP10이 있습니다.

이 ETF는 테슬라를 4.33% 비중으로 포함하고 있으니, 투자 전략에 따라 참고해보세요.

4. 수익률 및 평가

수익률:

  • 1개월: 8.46%
  • 3개월: 24.46%
  • YTD: -1.86%

2024년 8월 상장된 이후로 약 5개월이 지난 시점에서,

수익률은 단기적으로 긍정적인 흐름을 보여주고 있습니다.

다만, 장기적인 성과와 수수료의 효율성은 좀 더 지켜볼 필요가 있습니다.

5. 국내 유사 ETF와 비교

국내 상장된 빅테크 관련 ETF로는 ACE 미국TOP7Plus, KODEX 미국빅테크10(H) 등이 있습니다.

현재 환율 상승 상황에서는 환헤지를 포함하지 않은 상품이 더 매력적일 수 있습니다.

때문에 환헤지상품인 KODEX는 제외하고,

ACE TOP7Plus, KODEX 미국AI테크TOP10, SOL 미국테크TOP10을 고려해 볼 수 있습니다.

개인적으로는 TIGER 미국AI빅테크10의 구성 종목과 비중이 더 흥미롭고, 운용 규모나 수수료도 합리적이라 생각됩니다.

>> 국내상장 빅테크 비교표 바로가기

6. 종합 정리

오늘은 TIGER 미국AI빅테크10 ETF에 대해 살펴봤습니다.

증권사 전문가들의 의견에 따르면,

2025년에도 미국 빅테크와 AI 관련 테마가 주목받을 가능성이 높습니다.

현재 시장은 AI에 대한 기대감 뿐만 아니라 실제 기업의 성과를 바탕으로 주가가 상승하고 있다는 평가를 받고 있습니다.

또한, 2025년 트럼프 2기 정부의 출범 시 법인세 인하와 규제 완화에 대한 기대감도 투자 전략에 참고할 요소입니다.

TIGER 미국AI빅테크10 ETF는 혁신적인 기술과 안정적인 성장을 동시에 추구하는 투자자들에게 상당히 괜찮은 선택지가 될 것입니다.

>> ACE 미국빅테크TOP7 Plus 살펴보기

>> M7이란? MAGS ETF 알아보기

TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) ETF 환노출 전략 그 결과는?

TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)

TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)

1. 개요

  • 운용사: TIGER
  • 출시일: 2022년 2월 22일
  • 시가총액: 1,191억 원
  • 기초지수: 나스닥 100
  • 수수료: 연 0.4013%
  • 현재가: 26,630원
  • 60일 평균거래량: 91,372주

나스닥 100 지수는 (금융섹터 제외) IT, 소프트웨어, 헬스케어 등 혁신 기업 중심으로 구성되어 있으며, 장기적인 성장 가능성이 높은 지수로 평가받습니다.

2. 투자 전략

TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) ETF는 나스닥 100 지수의 일간 변동률을 2배로 추적합니다.

이는 고위험 고수익 전략에 적합한 상품으로,
지수가 상승한다는 전제하에 최대의 수익을 추구하려는 투자자에게 유리합니다.

다만, 환노출형 상품으로 환율 변동에 따른 추가적인 이익과 손실 가능성이 있습니다.

환노출형 특징

  • 환율 하락 시 손실이 발생할 수 있으나, 환율 상승 시 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
  • 과거 데이터를 보면 환헤지 비용이 없는 환노출형 ETF가 환율 변동으로 인한 손실을 더 빠르게 회복하며, 환율 상승기에 더 좋은 성과를 보였습니다.
  • 예를 들어,
    TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)의 1년 수익률은 87.40%,
    환헤지형인 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)의 1년 수익률은 50.09%로 큰 차이를 보였습니다.

3. 수익률

최근 수익률은 아래와 같습니다:

  • 1개월: -1.5%
  • 3개월: 32.85%
  • YTD: -4.72%
  • 1년: 87.4%

이처럼 레버리지 ETF는 지수 상승기에 높은 수익을 기대할 수 있지만, 하락기에는 손실이 가중될 수 있습니다.

4. 레버리지 특성

레버리지 구조상 복리 효과가 작용합니다.
이는 상승과 하락 모두에 영향을 미칩니다:

  • 지수가 하락하면 손실이 커지고, 원금을 회복하려면 더 큰 상승이 필요합니다.
    • 예: 20% 하락 시 본전까지 25% 상승 필요, 50% 하락 시 100% 상승 필요.
  • 장기 투자보다는 단기 변동성을 활용한 전략에 적합합니다.

장기적으로 나스닥 100 지수가 우상향할 가능성이 높다고 예상하지만,
레버리지 ETF는 시간이 지남에 따라 실제 수익률과 목표 수익률 간 괴리가 생길 수 있습니다. 따라서 단기적인 관점에서 투자하는 것이 유리합니다.

5. 종합 정리

TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) ETF는 나스닥 100 지수의 일간 변동률을 2배로 추적합니다.

혁신 기업 중심의 성장 가능성을 극대화하고자 하는 투자자에게 적합한 상품입니다.

장점

  • 나스닥 100 지수의 상승세를 활용해 고수익을 추구.
  • 환노출형으로 환율 상승 시 추가적인 수익 가능.
  • 환헤지 비용이 없어 장기적으로 환노출형이 더 나은 성과를 보인 사례 존재.

주의점

  • 지수 하락 시 손실이 가중되며, 복리 효과로 원금 회복에 더 큰 상승이 필요.
  • 단기 투자에 적합하며, 장기 투자 시 수익률 괴리 가능성 존재.
  • 환율 하락 시 손실 가능성.

결론적으로, 이 ETF는 단기 트레이더나 높은 리스크를 감내할 수 있는 투자자에게 적합하고 나스닥 100 지수의 성장성과 환율 변동성을 활용해 높은 수익을 추구하는 상품입니다.

TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)

>> 레버리지 ETF 어떤게 있을까?

>> 하락장에선 인버스! 종류 알아보기

>> 미국상장 ETF

>> 국내상장 ETF

미국 달러 ETF SOFR 월배당 금리형(파킹형)으로목돈굴리기

미국 달러 ETF

“달러 자산에 투자하면서 매월 배당을 받을 수 있다? “

오늘은 뉴욕 연방준비은행이 고시하는 SOFR 금리를 기초로하는 상장지수펀드,

SOFR ETF에 대해 알아보겠습니다.

미국 달러 ETF SOFR 파킹형

1. SOFR ETF

SOFR
운용사Amplify ETFs
출시일2023년 11월 4일
총 시가2억 5,740만 달러
기초지수Fixed Income
운용 보수0.2%
현재가100.22달러

SOFR은 미국 국채를 담보로 한 1일짜리 환매조건부채권 거래에 기반한 단기 금리를 뜻합니다.

이를 기초로하는 SOFR ETF는 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합하며,

미국에 상장된 ETF로 달러 투자와 매월 배당 수익을 동시에 노릴 수 있는 전략상품입니다.

2. 환노출 리스크

SOFR ETF는 미국 상장 펀드로, 투자하려면 달러 환전이 필요합니다.

이 과정에서 원달러 환율 변동으로 인해 환차익 또는 환차손이 발생하게 됩니다.

25.1.2.기준 원달러 환율이 1,466원으로 높은 수준을 기록하고 있어

달러 환전이 다소 부담스러울 수 있는데요.

그러나 이미 해외 주식 계좌에 달러를 보유 중인 투자자라면

SOFR ETF를 매수해 적절한 투자 종목이 나올 때까지 이자를 받으며

단기 운용에 활용 할 수 있습니다.

3. 성과 및 배당

▷수익률

  • 1개월: 0.42%
  • 3개월: 1.18%
  • 연초대비: 5.18%
  • 1년 : 5.18%

▷분배율

  • 배당수익률 1.21%
  • 1주당 분배금 1.22달러

최근 1년간 SOFR의 주가 수익률은 3.96%, 배당 수익률은 1.21%를 기록하며
안정적인 성과를 보였습니다.
특히, 매월 0.39달러에서 0.45달러 사이의 배당금을 꾸준히 지급해왔습니다.

4. SOFR 비교 TBIL

SOFR ETF는 TBIL과 주로 비교되곤 합니다.

TBIL 역시 월배당으로 미국 국채 초단기 채권에 투자하는 상장지수펀드입니다.

TBIL의 성과를 확인해보면,

연간 배당수익률 5.03%
주사 수익률 0.12%입니다.

주가 수익률보다는 배당수익률에 초점을 맞춘 ETF라고 볼 수 있습니다.

SOFR의 경우 주가 수익률과 배당 수익률을 합친 총 성과가 TBIL보다 높아,
주가 수익률 면에서 선호도가 높을 것 같습니다.

5. 정리

SOFR ETF는 달러 자산에 투자하면서 매월 배당금을 준다는 장점을 갖고 있습니다.

장기보다는 단기 목돈 굴리기에 좋은 상품으로

상장한지 1년이 되지않아 정확한 장기 성과를 평가하긴 어렵지만,

현재까지의 성과 및 배당내역을 봤을땐 안정적인 금리형ETF입니다.

특히, TBIL과 비교해도 주가 수익률에서 우세하며 경쟁력을 갖췄고

현재 달러를 보유하고있지만 적당한 투자 종목을 찾지 못한 경우라면

달러 자금을 계좌에 묶어 두지 않고
SOFR에 투자하는 것이 조금이라도 이자를 더 받는 현명한 방법입니다.

◎ 국내상장 금리형ETF >>바로가기

◎ 금리형(파킹형)ETF vs 발행어음 >> 목독굴리기

◎ 국내상장 S&P500 4종 비교

미국 달러 ETF

ACE 미국빅테크TOP7Plus ETF 매그니피센트7 종목 연금계좌에 담기

ACE 미국빅테크TOP7Plus : 미국 대표 기술주로 불리는 M7과 추가적인 종목을 포함해 총 11개 기업에 투자하는 국내 상장 주식형 ETF입니다. 이 상품은 빅테크 기업의 성장성을 기반으로 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하고자 설계되었습니다.

1. ETF개요

ACE 미국빅테크TOP7Plus
운용사한국투자신탁운용
상장일 2023년 9월 12일
시가총액5,735억 원
순자산총액 5,680억 원 (국내 주식형 ETF 중 63위)
기초지수Solactive US Big Tech Top 7 Plus Index PR
수수료0.5304%
현재가18,835원
60일 평균 거래량546,011주

기초지수는 미국 나스닥 상장 기업 중 시가총액 상위 10개 기업으로 구성됩니다.

이처럼 대형주 중심의 포트폴리오는 안정성과 성장성을 동시에 추구합니다.

상장 2년차로 비교적 안정적인 거래량과 운용 규모를 갖춘 ETF입니다.

2. 구성 종목

해당ETF는 총 10개 종목에 투자합니다.

그 중 7종목이 미국 빅테크 대표주 M7(매그니피센트)를 포함합니다.

(1) M7 구성 종목

  • 마이크로소프트 (MSFT)
  • 애플 (AAPL)
  • 아마존 (AMZN)
  • 메타 (META)
  • 구글 (알파벳; GOOGL)
  • 테슬라 (TSLA)
  • 엔비디아 (NVDA)

이들은 각각 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 전기차, 자율주행, 소셜미디어, 반도체 등

첨단 기술 산업을 대표하는 기업들로, 글로벌 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

(2) ETF 내 종목 비중

ACE 미국빅테크TOP7Plus 구성종목
  • M7 종목: 약 85% 비율 차지.
  • 추가 종목:
    • 브로드컴 (AVGO): 11.2%
    • 넷플릭스 (NFLX): 1.82%
    • AMD (Advanced Micro Devices): 1.06%

M7 외 종목은 상대적으로 낮은 비중이지만,
ETF 이름의 “Plus”가 의미하듯 추가적인 글로벌 브랜드와 반도체 관련주를 포함해 포트폴리오를 다각화했습니다.

(3) 아쉬운 점

  • 테슬라의 비중이 2.54%로 낮은 점은 전기차 및 자율주행 산업에 대한 관심이 높은 투자자에게 아쉽게 다가올 수 있습니다.
  • TSMC(세계 최대 반도체 제조사)가 제외된 점도 반도체 산업, 휴머노이드에 관심이 있는 투자자 입장에서 부족하게 느껴질 수 있습니다.

3. 수익률

ACE 미국빅테크TOP7Plus의 최근 수익률은 다음과 같습니다:

  • 1개월: +11.35%
  • 3개월: +29.1%
  • YTD(연초 대비): -2.08%
  • 1년: +81.28%

특히 1년 수익률이 80%를 넘는 놀라운 성과를 기록하며, M7 종목의 상승세에 힘입어 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 최근 한 달 동안 꾸준히 자금이 유입되고 있는 점도 긍정적인 신호로 평가됩니다.

4. 투자 포인트와 비교

(1) 투자 장점

  • M7 집중 투자: 마이크로소프트, 애플, 아마존 등 글로벌 기술 혁신을 선도하는 기업들에 높은 비중으로 투자
  • 다각화된 구성: M7 외 넷플릭스, AMD와 같은 추가 종목을 포함해 빅테크의 전반적인 생태계를 포괄적으로 구성

(2) 투자 시 고려 사항

  • 테슬라 비중이 낮고 TSMC가 포함되지 않아 특정 섹터(전기차, 반도체)에 대한 투자 비중이 아쉬울 수 있습니다.
  • 수수료가 0.5304%로 다소 높은 편이므로 장기 투자 시 비용 부담을 고려해야 합니다.
    (비슷한 투자 전략의 국내상장 빅테크ETF 의 수수료는 0.26%~0.53%수준)

(3) 비교 가능한 ETF

1.비슷한 전략을 가진 ETF로 TIGER 빅테크10이 있습니다.
해당 ETF는 TSMC를 포함하고 있어 반도체 산업에 중점을 둔 투자자에게 더 적합할 수 있습니다.

2. 한화자산운용의 PLUS 미국테크TOP10는 동일 투자 전략의 ETF로 수수료가 가장 낮은 0.2689%수준입니다.
순자산 121억 원으로 국내상장ETF 상장폐지 관리대상 기준 (50억)을 조금 넘는 수준으로 투자 시 유동성을 고려해야합니다.

>> ETF 상장폐지 기준 자세히 알아보기

3. KODEX 미국AI테크top10 삼성자산운용의 미국테크 11개 종목에 투자합니다.
순자산, 수수료, 거래량 등을 비교했을때 특별히 끌리는 점은 없습니다.

5. 정리

ACE 미국빅테크TOP7Plus는 미국 대표 기술주에 집중 투자하기를 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다.

특히 매그니피센트 7종목을 모두 담고있어 첨단 기술 산업의 성장성을 해당ETF로 간편히 투자 할 수 있습니다.

일부 구성에 아쉬움이 있더라도, M7 중심의 강력한 포트폴리오는 빅테크 중심 투자 목적을 어느정도 충족한 투자상품입니다.

ACE를 선택하기전에 유사한 투자 전략인 TIGER 미국AI빅테크10과 비교해보는 것도 좋은 방법입니다.

테슬라를 제외한 미국 테크기업 휴머노이드 관련 기업에 투자하고, 테슬라는 개별주로 담아가는 전략을 사용할 수 있습니다.

관련 내용을 정리한 글을 보시면 도움이 됩니다.
>>TIGER 미국AI빅테크10 바로가기

부족한 부분은 개별 종목 투자를 통해 보완할 수 있으며, 휴머노이드 관련주나 TSMC 같은 특정 종목을 추가적으로 탐색하는 것도 방법입니다.

>>매그니피센트7 종목과 MAGS ETF 알아보기

리튬 관련주 리튬가격 추이를 알아보고 LIT ETF 투자하기

리튬 관련주 & 리튬 가격 추이를 알아보기 위해

LIT ETF의 구성종목과 주가 전망
그리고 한국자원정보서비스의 리튬 가격 전망을 분석 정리해보겠습니다.

덧붙여,

제가 확인했었던 과거 리튬 가격 전망 수치가 현재 잘 들어 맞았는지도 확인해보겠습니다.

1. 리튬 가격 전망

2024년 3월 당시 시장전망지표는 리튬 가격이 하락세에서 상승세로 전환할 가능성이 있다고 예측했었습니다.

하지만 리튬 실제 가격은 상승전환 하지않았습니다.

그렇다면 현재는 어떨까요?

2025년 1월의 상황을 살펴보면,

리튬 가격은 지난 3월 예상보다 많이 하락했다가 살짝 반등하는 모습을 보이고 있습니다.

이는 리튬 가격이 이미 상당히 떨어졌다고 판단 할 수 있지만,


앞으로 수요 증가 여부에 대한 불확실성은 지속되고 있어 섣부르게 예측하기 힘듭니다.

한국자원정보서비스에서 제공하는 시장지표를 참고하면,

현재 리튬 가격은 투자하기에 좋은 기회로 보고있습니다.

(시장 지표 “기회” 단계임)

(한국자원정보서비스에서 제공하는 가격 예측은 참고용일 뿐, 보증되지 않으니 참고만하세요.)

2. LIT 개요

LIT ETF는 Global X Funds에서 2010년 7월 22일에 신규 상장한 ETF로

Solactive Global Lithium TR USD 지수를 기초로 합니다.

우리가 특정 섹터와 관련된 주식을 찾을때 관련 ETF찾아 구성종목을 보면

아주 간단하게 관련주를 파악하게 됩니다.

LIT ETF
운용사 Global X Funds
상장일 2010. 7. 22.
총 시가 1,088.3M 달러
총 보수0.75%
투자 종목 수45개
현재가$40.12

리튬 관련주

리튬 관련주

LIT의 국가별 투자 현황

  • 중국: 40.7%
  • 미국: 25.5%
  • 한국: 9.65%
  • 일본: 9.3%
  • 호주: 8.6%

시총 규모별로 따져보면 대형주에 67%, 중소형주에 33%투자합니다.

LIT는 리튬 ETF로 리튬 가격 변동에 따라 해당 ETF의 성과도 달라집니다.

최근 리튬 가격 하락세의 영향인지 ETF 투자 자금 유출이 눈에 띄게 나타났습니다.

3. 성과

25.1.3.기준 LIT ETF의 수익률 및 분배율입니다.

수익률
1개월-8.48%
3개월-7.26%
6개월4.94%
1년-19.19%
5년9.15%
분배율
연간 분배율0.95%
최근배당내역24.12.30. $0.13지급

4. 주가전망

월가 애널리스트들의 LIT 12개월 목표주가는

  • 최저 $34.01
  • 최고 $66.28
  • 평균 $48.21

평균 48.21달러로 현재가 대비 약 20%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다.

리튬의 예측 가격도 25년까지 유지또는 약간 상승 할것으로 나오고있어

앞으로 전기차 시장을 비롯해 리튬 수요의 증가가 주가 전망에 큰 영향을 미칠것입니다.

5. 정리

오늘은 지난 지표와 비교하여 리튬 가격 전망의 변화를 살펴보고,
LIT ETF에 대해 분석했습니다.

리튬 가격은 하락,보합세를 이어가고 있지만,

시장지표는 현재가 투자에 나쁘지 않은 시점임을 보여주고 있습니다.

전기차 시장이 전년 대비 성장세를 보였음에도 불구하고,

미국과 유럽 중심의 시장 전망은 다소 부정적입니다.

그럼에도 불구하고,
전기차의 글로벌 보급은 2050년까지 장기적인 계획 아래 지속될 것으로 예상됩니다.

LIT ETF는 2010년 출시 이후 최고점을 찍은 2021년 11월 이후 하락세를 이어가 현재 2011년 수준까지 내려왔습니다.

이보다 더 하락할 가능성은 낮아 보이며, 장기 투자 관점에서 지금 가격은 매력적인 투자시점으로 평가될 수 있습니다.

세부 내용

▷ 한국자원정보서비스(KOMIS)광물 가격 예측

▷ 리튬 가격 전망 시장 이슈 확인

▷ 원자재(금ETF) 비교

IGV 란? 이제 미국소프트웨어 주식이 온다

IGV

IGV는 iShares Expanded Tech-Software Sect ETF의 티커명으로

미국 소프트웨어 산업에 집중 투자하는 상장지수펀드입니다.

IGV가 최근 관심받게된 이유는 주도산업이 소프트웨어가 될 것이라는 분위기 덕분인데요.

IGV ETF의 올해 수익률 31.7%로 이미 조용히 오르고 있었습니다.

오늘은 IGV의 기본 사항과 구성종목을 살펴보고, 앞으로 주도주가 될수 있을지

IGV투자시 고려해야할 점은 무엇인지 생각해보겠습니다.

IGV 개요

IGV
운용사iShares
상장일2001. 7. 10.
순자산$10,645M
구성종목수117종목
수수료0.41%
현재가$106.85

IGV 구성종목

IGV 구성종목
  • 세일즈포스(CRM)
  • 오라클(ORCL)
  • 서비스 나우(NOW)
  • 마이크로소프트(MSFT)
  • 어도비(ADBE)
  • 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)
  • 팔로 알토 네트웍스(PANW)
  • 인튜이트(INTU)
  • 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS)
  • 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)

▷세일즈포스

고객 관계 관리(=CRM) 기술을 제공하는 기업으로 점유율 1위.

영업, 고객 서비스, 커머스 관리 등을 지원하며

클라우드에 데이터를 저장 및 실시간 데이터 분석 솔루션을 제공합니다.

▷오라클

클라우드, 하드웨어 등 IT환경 제품 및 서비스를 제공.

데이터베이스 관리시스템으로 유명하며

AWS, 마이크로소프트, 구글과 같은 대형 클라우드 서비스 제공자와 경쟁구도를 갖고있습니다.

▷서비스나우

나우플랫폼 제공(지능형).

클라우드 기반의 디지털 워크플로우 플랫폼을 제공하는 글로벌 기업입니다.

IGV 성과

24.12.13.기준수익률
1개월2.65%
6개월29.17%
YTD31.71%
1년34.09%

최근 6개월 사이 시장의 수익률을 훨씬 뛰어넘는 좋은 성과를 보였습니다.

[시장보다 최소 2.2배 ~ 2.7배 높은 수익률]

최근 주도산업이 하드웨어에서 소프트웨어로 넘어갔다는 말이 나올정도로

관심이 많아지고있습니다.

IGV정리

IGV는 미국 소프트웨어 관련 기업에 집중 투자하는 전략입니다.

IGV의 규모별 투자비율은 대형주 67%, 중형주 23% 소형주 10%입니다.

중소형주의 비중이 약 33%로 그만큼 잠재적인 성장성에 투자하는셈입니다.

IGV 투자시 고려할점

먼저 IGV와 같은 기술섹터의 특징은 경제 회복기부터 주가가 조금씩 오르기 시작한다는 점과

변동성이 크다는 점입니다.

만약 IGV에 투자를 고민중이라면 아래 사항을 참고하세요.

소프트웨어 산업의 특성상 기업에서 기술 투자가 시작되더라도

그 성과는 충분한 시간이 지난 뒤에 나온다는걸 염두해두세요.

일반적으로 실적으로 나오는데까지 최소 3년~ 최대 10년까지 생각하는게 좋습니다.

IGV는 클라우드 서비스, AI 인공지능, 데이터분석 등 다양한 소프트웨어 분야에 광범위하게 투자합니다.

IGV ETF가 특정 종목에 쏠림현상이 없다는건 리스크 분산이 잘된다는 것을 의미하지만,

기술주 자체의 특성을 고려해 적정한 투자금과 투자 기간을 설정해야합니다.

제는 IGV에 투자한다면 최소 5년이상을 투자 기간으로 잡아야 한다고 생각합니다.

IGV

ETF 세금 이야기 국내 vs 미국

ETF 이름으로 알아보는 투자전략

비교 선택 A or B

기술 : QQQ vs XLK

S&P500 : SPY VOO IVV SPLG

금 : GLD IAU GLDM 5종

TSLL ETF 투자전략과 배당금 배당일 알아보기

TSLL 테슬라 일일 성과의 200%를 추적하는 레버리지ETF입니다.

앞서 테슬라 레버리지 ETF를 총 정리해봤고, 그중 제가 가장 괜찮다 생각되는 TSLL에 대해 살펴보겠습니다.

이 글을 보기에 앞서 테슬라 레버리지ETF를 비교 정리한 글을 보고 오시면 도움이 됩니다.

테슬라 1.5x ~3x 레버리지>> click

TSLL

레버리지 ETF

기초자산의 일일 변동률 200%를 추종하는 상장지수펀드입니다.

테슬라 주가가 상승하면 2배에 달하는 수익률을 추구하기 위해 선물, 옵션거래 등 파생상품을 활용한

고수익 고위험 투자상품입니다.

TSLL

TSLL
운용사Direxion Funds
상장일2022.8.8.
순자산$4,276.8M
총수수료0.96%
현재가$26.99

테슬라 레버리지 etf 중에서 1.25배 1.5배 3배를 추적하는 건 각각 1가지씩 있고,

2배를 추종하는건 3개의 ETF가 있습니다.

그 중에서 가장 합리적이라고 판단되는게 TSLL입니다.

(운용규모, 수수료, 거래량 등 유동성이 가장 풍부한 것을 확인)

TSLL 투자전략

TSLL 투자하기전 참고하세요.

1) 단기적

테슬라 주가가 상승할 것을 예상한다면 TSLL를 매수해 높은 수익을 얻을 수 있습니다.

단기적 이슈, 시장 현황에 따라 상승 베팅할 경우 TSLL이 적합합니다.

예를 들면, 트럼프 2기 정부효율부 수장에 일론 머스크가 내정되면서 테슬라 기업의 성장에 긍정적 신호로 받아들여지겠죠.

혁신 기업이라는 그 자체만으로도 기대가 크지만, 정부 정책 관계에서도 수혜를 받을 것으로 예상되며

이는 곧 테슬라 가치의 상승이고, 주가가 상승할 것으로 예상해 볼수 있습니다.

또한 실적 발표나 신규 모델 발표일을 앞두고 TSLL ETF의 매수 시점으로 삼아볼 수도 있습니다.

2) 리스크 관리

이미 테슬라 주식을 대량 보유하고 있거나, 인버스 상품에 투자하고있다면

리스크 헤지 수단으로 레버리지ETF를 활용 할 수 있습니다.

TSLL 배당

  • 배당수익률 3.25%
  • 배당성장률 19.34%

TSLL의 독특한 점은 배당지급을 한다는 것입니다.

과거 배당지급내역을 살펴보면 분기배당으로 1주당 $0.08을 지급했습니다.

배당률은 좋은 편에 속하지만 배당주로 생각하는건 바람직하지 않습니다.

테슬라의 성장 가능성, 주가 상승에 포커스를 두고

부수적으로 배당을 받는다는 생각으로 접근하세요.

배당을 재투자한다면 복리효과를 볼 수도 있습니다.

▷배당내역

일자배당내역
24.9.24.$0.08
24.6.25.$0.08
24.3.19.$0.08
23.12.21.$0.13
23.12.8.$0.27
23.9.19.$0.11
23.6.21.$0.08
23.3.21.$0.04
22.12.20.$0.05
22.12.8.$0.04

요약 정리

TSLL은 테슬라 주가가 단기 상승할 것으로 예상될 때 높은 성과를 얻기위한 레버리지 투자상품입니다.

배당을 지급하지만 부수적인 수입으로 생각하고,

투자 목표는 주가 상승으로 인한 자본 손익에 중점을 두어야 합니다.

머스크는 트럼프 선거 운동당시 최대 정치 기부자로 알려져 있습니다.

약 3천9백억 원을 기부했는데 트럼프 당선 이후 테슬라 주가가 급등해 약 37조7천500억 원의 자산가치가 증가했습니다.

상황이 이렇다보니 저 역시 트럼프 2기 테슬라 기업의 성장과 혁신이 기대가 됩니다.

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마이크로스트레티지 집중투자 ETF를 알아보자

마이크로스트레티지 비트코인 개발회사로 소프트웨어 플랫폼을 개발, 판매합니다.

비트코인 최다 보유 기업으로 유명한 마이크로스트레티지에 대해 살펴보고 관련 기업에 투자하는 ETF를 알아보겠습니다.

마이크로스트레티지

1989년 설립 당시 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어 회사로 시작하였습니다.

AI 인사이트, 모바일 앱 통합, 기업용 데이터 분석과 시각화 플랫폼 등 소프트웨어를 개발 제공하는 회사이지만

최근 인지도가 상승한 이유는 비트코인 투자때문입니다.

마이크로스트레티지

비트코인 빚투로 하루 7천억을 벌어들인

미국에서 가장 수익성 좋은 기업으로 등극했습니다.

하루에 5억원을 번 셈이니 회사 주가도 덩달아 급등했습니다.

MSTU

마이크로스트레티지 일일 성과 2배를 추구하는 레버지리ETF입니다.

24.11.24. 기준MSTU
운용사Tuttle Capital Management
상장일2024. 9. 17.
순자산총액$2,883.1M
수수료1.05%
레버리지2배
현재가$209.20

BITQ

Bitwise Crypto Innovators 30지수를 추종합니다.

암호화폐 채굴, 채굴장비 공급, 암호화폐 금융 서비스 등의 회사에 투자합니다.

BITQ
운용사Exchange Traded Concepts
상장일2021. 4. 27.
순자산총액$213.1M
수수료0.85%
구성종목수35종목
현재가$20.74

마이크로스트레티지에 18.89% 높은 비중으로 투자합니다.

  • MSTR(마이크로스트레티지) 18.89%
  • COIN(코인베이스) 10.89%
  • MARA (마라홀딩스) 9.83%
  • CORZ(코어사이언티픽) 4.61%
  • WULF(테라울프)4.59%

STCE

비트코인을 포함한 암호화폐, 기타 디지털 개발로 이익을 얻을 수 있는 기업에 투자합니다.

마이크로스트레티지에 14.24% 가장 큰 비중으로 투자하며 24.11.19.기준일 자금유입이 $5.2M 폭발적으로 증가했습니다.

(원화로 하루사이 약 7백 억 이상 자금 유입)

STCE
운용사Schwab ETFs
상장일2022. 8. 3.
순자산총액$83.44M
수수료0.3%
구성종목수40종목
현재가$52.38
  • MSTR(마이크로스트레티지) 14.24%
  • COIN(코인베이스) 7.25%
  • CIFR(사이퍼마이닝) 7.14%
  • HUT(헛) 6.64%
  • IREN(아이리스에너지) 5.98%

TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브

국내상장 ETF중 유일하게 마이크로스트레티에 10%이상 높은 비중으로 투자합니다.

독특한 점은 나스닥100지수를 비교지수로하여 초과성과를 노리는 액티브 펀드라는 점입니다.

나스닥100ETF와 가상화폐관련 기업에 분산투자 할수 있고, 연금계좌를 활용해 투자할 수 있다는게

장점입니다.

TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브
운용사타임폴리오자산운용
상장일2022. 5. 11.
순자산총액1,353억 원
수수료1.2511%
구성종목수34종목
현재가25,390원
  • MSTR(마이크로스트레티지) 13.52%
  • TSLA(테슬라) 12.43%
  • NVDA(엔비디아) 7.93%
  • NASDAQ100 3-MINI INDEX 5.58%
  • COIN(코인베이스) 5.25%

이 외에도 넷플릭스, tsmc, 알파벳a, 일라이릴리, 애플 등 이 포함됩니다.

해당 펀드는 액티브 투자전략으로 펀드매니저가 초과 성과를 얻기위해 적극적으로 개입해 포트폴리오를 구성합니다.

액티브, 패시브 전략에 대해 보고 오시면 좀더 빠르게 이해할 수 있습니다.

>> 액티브 전략 vs 패시브 전략 비교

DAPP

MVIS글로벌디지털자산 주사 지수를 기초지수로하며

총 자산의 80%이상을 디지털 관련 혁신회사에 투자합니다.

DAPP
운용사VanEck
상장일2021. 4. 12.
순자산총액$201M
수수료0.51%
구성종목수22종목
현재가$18.47
  • MSTR(마이크로스트레티지) 12.64%
  • COIN(코인베이스) 8.83%
  • SQ(블록) 6.87%
  • CORA(코어사이언티픽) 6.21%
  • HUT(헛) 5.87%

성과 비교

마이크로스트레티지에 집중 투자하는 ETF를 살펴봤습니다.

그 중 국내상장 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브는 투자 전략이 다르기때문에 제외하고

미국상장 4가지의 성과를 비교해보겠습니다.

MSTUBITQSTCEDAPP
레버리지2배1배1배1배
수수료1.05%0.85%0.3%0.51%
MSTR비중80%188%14.2%12.6%
수익률1M229.6%31.27%29.37%32.59%
연간배당률–0.84%0.21%–

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SOL 조선TOP3플러스 트럼프 수혜주 한화오션 어때?

SOL 조선TOP3플러스 트럼프 당선으로 수혜 섹터로 손꼽히는 조선주에 투자하는 ETF입니다.

조선/해운 관련 ETF는 5개 정도가 있는데 그 중 운용 규모가 가장 크고 거래량도 많네요.

SOL 조선TOP3플러스

  • 운용사: 신한자산운용
  • 상장일: 2023 .10 .05.
  • 기초지수: FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수
  • 순자산(AUM): 3,324억 원
  • 수수료: 0.5217%
SOL 조선TOP3플러스

구성 종목

국내 조선주 14개 종목에 투자합니다.

이름이 TOP3라서 그런지 3개 종목에 집중 투자하는 전략입니다.

>> 이름만 봐도 알수있는 ETF 명칭 해석

종목비중
HD한국조선해양22.32%
삼성중공업19.73%
한화오션17.01%
HD현대중공업12.29%
HD현대미포11.68%
HD현대마린솔루션5.32%
한화엔진4.36%
한국카본1.77%
HD현대마린엔진1.50%
동성화인텍1.06%
태광0.98%
하이록코리아0.97%
세진중공업0.78%

미래에셋자산운용에서 TIGER 조선TOP10을 (24.11월) 최근 상장했는데요.

구성 종목 상위 10개 SOL 조선TOP3플러스와 동일합니다.

조선주 중에서도 대형주만 투자하고 싶다면 tiger조선top10도 괜찮아 보이는데,

신규 상장이라 수수료 변동이나 자금 유입 등의 변화를 추후 확인해 보겠습니다.

TIGER 조선TOP10 [참고용]

  • 미래에셋자산운용
  • 상장일 24. 10.22.
  • 24.11.14.기준 AUM 206억 원
  • 수수료 0.35%

수익률

24.11.14.기준수익률
1개월12.44%
3개월5.63%
6개월22.72%
YTD44.01%
1년63.52%

주가전망

코스피 시총 2천조 아래로 빠졌습니다. 삼성전자 이제 4만 전자 된다는 기사가 나오고 있네요.

한국 주식 다 내다 팔고 있는데 그 와중에 방산주, 조선주는 매수세가 들어왔습니다.

조선주는 진짜 아예 잊혀질정도로 관심이 없어졌는데 트럼프 당선되면서 이렇게 관심받게 되네요.

당선되고 트럼프의 말 한마디에 모든 긍정적 기대감이 반영되는 듯합니다.

“미국의 조선업은 한국의 도움과 협력이 필요하다, 한국의 건조 능력, 보수, 수리, 정비 분야에서 긴밀한 양국 협력이 필요하다”

-트럼프 당선인-

한화오션은 제가 정말 제의지와 상관없이 장기투자를 알게 해준 종목인데요ㅜ.ㅜ

이번에 30% 넘게 오르면서 수익은 고사하고 그간 기다린 세월의 위로를 받았습니다.

트럼프 2기가 본격 시작되면 조선주가 더 오를 수 있을지 지켜보려고요.

조선주 특성상 실적이 나오려면 2년이상은 걸리기 때문에 이제 슈퍼사이클이 시작된다는 말이 나오고 있으며

미국과 협력관계가 짙어지면 주가가 더 상승하겠네요. 근데 요즘 주가가 미리부터 빠르게 급등해서 그냥 매도할까 싶네요.

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국내 금ETF 3개 비교

선택 A or B

  1. QQQ vs QQQM
  2. SPY vs SPLG
  3. SOXX vs SMH

BITX 배당 비트코인 레버리지 etf 배당락일

BITX : 2X Bitcoin Strategy ETF

비트코인 시세의 2배의 성과를 나타냅니다.

비트코인 사상 처음으로 8만 달러를 넘어습니다. (한화로 1억 1천 3백만 원)

미국 대통령 트럼프 당선 덕분에 사상 최고가 갱신했네요.

BITX

BITX

24.11.11. 기준/25.3.26.기준BITX
운용사Volatility Shares Trust
상장일2023. 6. 27.
시가총액$2,427.1M / $2,250.3M
레버리지 2배
수수료 1.9%
현재가$39.33 / $41.40

비트 코인 일일 성과 2배의 결과를 추종합니다. 시카고상품거래소에 등록된 거래소에서만 현금 결제형으로 거래되는 자산을 투자하는 상장지수펀드입니다.

성과

수익률

24.11.8.기준/ 25.3.26.기준수익률
1개월46.92% /-4.20%
3개월49.90% / -29.77%
6개월16.74% / 511.62%
YTD95.88% / -19.77%
1년146.59% / -11.20%
BITX수익률

배당, 배당락일

  • 배당수익률 연11.07%
  • (1주당) 연간 배당금 $ 4.35
  • 배당락일 매월 22일 ~ 29일

최근 1년간 배당수익 11.09%, 주가 수익 146%의 성과를 보였습니다.

코인 배당이 이 정도로 높을 줄 몰랐네요.

배당일배당금
24.5.22$0.97
6.25.$0.86
7.24.$0.68
8.28.$0.63
9.26.$0.63
10.29.$0.59
BITX 배당금

bitx 주가 전망

비트코인은 금처럼 한정된 자산입니다.

회소한 것은 그 가치가 갈수록 올라간다는 의미기도하죠.

이제 트럼프 2기가 시작되면 비트코인의 전망은 더 좋아질 것 같습니다.

미국을 가상화폐 “수도”로 만들겠다고 언급했고, 규제 완화도 약속을 했는데

이런 공약을 어떻게 얼마나 이행할지는 알 수 없지만, 가상화폐 지지 성향으로 우호적인 분위기가 만들어진 건 분명해 보입니다.

BITX는 선물거래를 통해 고배당 전략을 추구하는 ETF입니다. 선물거래, 레버리지라 총 수수료 1.9%로 높습니다.

근데 분배금을 보면 매월 0.5~0.9달러가 지급되는 고배당 상품입니다. 평균적으로 매월 2%의 배당을 받을 수 있는데

운영 기간이 이제 2년 차로 좀 더 지켜봐야겠습니다.

비트코인 2배 레버리지ETF는 BITX와 BITU가 대표적인데,

오늘 소개한 bitx가 운용규모, 거래량이 더 큽니다.

BITU의 경우 24년 4월 상장으로 수수료는 0.95%로 낮은 편이지만,

순자산총액과 배당률 등을 비교할 수 있을 만큼의 기간이 되지 않았습니다.

비트코인은 주식과는 또 다른 자산으로 접근해야 합니다.

유한한 자산인 금을 대체하는 자산으로 보기에도 아직 논란이 많습니다.

하도 비트코인 가격이 치솟다 보니 코인 투자하지 않으면 뒤쳐질 것 같고,

상승기류에 올라타지 못해 손해 보는 마음이 들기도 하지만

제 생각엔 예측이 불가능한 자산이기 때문에 분위기에 휩쓸려 투자하지 않으려고 노력 중입니다.

기타 자산

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금 3배 레버리지 ETN

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고배당 ETF : SCHD vs JEPI

국내상장 해외ETF SPY QQQ SOXX SCHD etc,,

국내상장 해외ETF는 연금계좌나 ISA계좌를 활용해 장기투자로 활용하며, 세금혜택까지 받을 수 있습니다.

미국상장 인기ETF를 그대로 벤치마킹한 국내ETF를 알려드리겠습니다.

한국판 SPY 국내상장

구성종목

구성 종목 상위10개비중
AAPL (애플)7.12%
NVDA (엔비디아)7.01%
MSFT (마이크로소프트)6.41%
AMZN (아마존)3.53%
META (메타)2.52%
GOOGL (알파벳A)1.94%
BRKb (버크셔해서웨이b)1.7%
AVGO (브로드컴)1.62%
GOOG (알파벳C)1.6%
TSLA (테슬라)1.47%

한국판 QQQ

구성종목

상위10개 종목비중
AAPL (애플)8.83%
NVDA (엔비디아)8.68%
MSFT (마이크로소프트)7.95%
AVGO (브로드컴)5.17%
META (메타)4.97%
AMZN (아마존)4.93%
TSLA (테슬라)3.17%
COST (코스트코)2.58%
GOOGL (알파벳A)2.4%
GOOG (알파벳C)2.32%

한국판 SOXX

  • TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
  • RISE 미국반도체NYSE
구성종목구성비중
NVDA (엔비디아)9.54%
AVGO (브로드컴)8.54%
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)8.38%
TXN (텍사스 인스트루먼트)6.11%
QCOM (퀄컴)6.07%
MU (마이크론 테크놀로)4.5%
MRVL (마벨 테크놀로)4.36%
TSM (tsmc)4.3%
INTC (인텔)4.11%
ADI (애널로그 디바이시스)3.97%

반도체 집중 SMH

  • KODEX 미국반도체MV

고배당 SCHD 국내상장

  • KODEX 미국배당다우존스
  • TIGER 미국배당다우존스
  • ACE 미국배당다우존스

연간 배당률 4.94% / SCHD에투자하는 etf ↓↓

구성종목비중
HD (홈디포)4.37%
CSCO (시스코 시스템즈)4.35%
BLK (블랙록)4.34%
BMY (브리스톨 마이어스 스큅)4.08%
CVX (셰브론)4.08%
LMT (록히드 마틴)4.07%
VZ (버라이존 커뮤니케이션스)4.05%
PFE (화이자)3.95%
UPS (유나이티드 파셀 서비스)3.77%
PEP (펩시코)3.75%

러셀2000 IWM

미국 채권 국내상장

  • TIGER 미국채10년선물
  • KODEX 미국30년국채액티브(H)
  • RISE 미국30년국채액티브
  • ACE 미국30년국채액티브

*한국국채

국내상장 etf 용어정리

ETF검색 >> etf check

KODEX 미국AI전력핵심인프라 AI관련주

KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 AI관련주 중에서도 전력, 인프라 산업의 대표기업에 투자합니다.

AI발전으로 전력수요는 꾸준히 증가 할것이라는 분석이 나왔는데요. 5년 후 전력수요는 약81배 증가할 것이라고 합니다.

전력 슈퍼사이클에 주도주가 될 종목들로만 구성되어있는 ETF 살펴볼게요.

KODEX 미국AI전력핵심인프라

KODEX 미국AI전력핵심인프라 개요

상장한지 4개월된 신규ETF입니다.

구성종목

투자 비중
CEG14.22%
GEV14.18%
ANET13.82%
ETN10.96%
TT10.20%
VRT10.11%
EME8.65%
JCI6.50%
PWR6.25%
PSTG4.24%
kodex 미국AI전력핵심인프라

AI 전력에 필요한 핵심 기업을 모았습니다.

상위 종목 6개의 비중이 73%나 됩니다.

전력 대표기업인 콘스텔레이션 에너지와 풍력발전 설비 대표기업 GE버노바에 14% 집중투자하고,

상위 종목이 원자력, 풍력, 송전, 배던, 데이터센터 등 전력 인프라를 구성하는데에 핵심기업 구성입니다.

빅테크 기업과 긴밀히 연관되어있는데요.

엔비디아는 버티브(데이터 센터 냉각시스템), 퓨어스토리지(데이터센터 저장, 인프라)과의 파트너십을 유지하고있습니다.

마이크로소프트는 콘스텔레이션에너지와 전력 공급 계약을 체결했고,

아마존은 약 202조원을 데이터센터에 투자하며 아리스타(네트워크 고대역폭 설비)와 협력관계입니다.

수익률

2024.11.6.기준수익률
1주0.21%
1개월9.35%
3개월41.04%
–
KODEX미국AI전력핵심인프라 수익률

분배금

신규상장으로 분배금 지급은 좀더 지켜봐야겠습니다.

분기배당으로 1월 4월 7월 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 지급됩니다.

정리

미국의 노후화된 전력망은 교체해야하고,
정부 정책 지원이 이뤄지게되면 AI전력 관련 기업들이 수혜를 받을 가능성이 높습니다.

미 정부의 보도자료에 따르면 인프라 법안에서 전력망 확충과 개선 사항과 네트워크 인프라 구축을 위한 1380억달러 지원을 발표했습니다.

빅테크 기업은 이미 많이 오르기도했고,
여전히 미래 주도 산업이기때문에 이와 관련된 전력,인프라 관련주의 주가 상승이 기대되는 상황입니다.

해외상장etf중 전력 인프라 관련된 XLU, GRID, SIMS, JXI가 있습니다.

제가 찾아본 결과 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF와 해외 상장ETF가 유사하네 일치하는건 없었습니다.

유틸리티XLU와 인프라 관련 SIMS GRID를 섞어놓은 듯한 포트폴리오입니다.

신규 상장이라 조심스럽긴하지만 AI와 관련된 전력,
인프라 핵심기업에 집중투자 전략이라 관심이 많이 가는 국내상장ETF입니다.

추후 변동하는 내용과 AI 인프라 관련 이슈를 상시 업데이트 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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금 & 은 원자재 ETF

금값

국내 상장 은 ETF

국내 금ETF 3개 비교

미국 대표지수

미국나스닥100 5개 완벽 비교

S&P500 4개 비교 후 선택

은 투자 방법 (ETF) SLV SIVR KODEX은선물(H) 투자 후기

은 투자 방법에는 은 현물 매입, 은통장, 은ETF 등이 있습니다.

그 중 간편하게 투자할수있는 은ETF를 국내 상장1개, 해외상장2개를 비교해 알아보겠습니다.

은 투자 방법 ETF

SLV

  • 운용사: iShares
  • 상장일: 2006. 4. 21.
  • 순자산: $15,846.5M
  • 총수수료: 0.5%
  • 현재가: $30.63

SIVR

  • 운용사: Aberdeen Standard Investments
  • 상장일: 2009. 7. 24.
  • 순자산: $1,578.5M
  • 총수수료: 0.3%
  • 현재가: $32.18

KODEX은선물(H)

  • 운용사: 삼성자산운용
  • 상장일: 2011. 7. 18.
  • 순자산: 846억 원
  • 총수수료: 0.8367%
  • 현재가: 6,020원
SLVSIVRKODEX은선물(H)
상장일2006. 4. 21.2009. 7. 24.2011. 7. 18.
순자산총액약 21조원약 2조원846억
수수료 0.5%0.3%0.8367%
은 ETF

SLV와 SIVR은 실물 금에 투자하는 해외상장ETF,
KODEX은선물(H)는 은선물거래 국내상장ETF입니다.

(H) 환헤지, 선물 거래란? 아래 글을 보면 도움이 됩니다.
↓↓↓

은 투자 수익률

24.10.28.기준SLVSIVRKODEX은선물H
1개월5.4%5.75%4.06%
3개월20.54%21.07%18.49%
6개월22.23%22.73%17.1%
YTD40.63%41.33%31.12%
1년46.28%47.01%38.03%
3년10.44%10.78%6.77%
5년12.64%12.94%8.54%
10년6.38%6.63%3.32%
은 투자

은시세 전망

은 투자 시세전망

아이셰어즈 실버트러스트 SLV의 20일 지수이동평균은 29.55로 매수 포지션입니다.

50일 지수이동평균은 28.43이고, SLV의 주가는 30.63달러로 역시 매수 포지션입니다.

과거 사례를 볼때 금값이 크게 오르면 시차를 두고 은이 따라고 크게 상승했습니다.

금과 비교했을 때 은은 변동성이 큰 만큼, 금보다 더 많이 오르는 경향이 있는데요. 최근 금값이 역사적 고점까지 크게 오른것에 비해

은값은 오르지 그만큼 상승하지 못했습니다. 이것을 두고 은 가격이 곧 상승할 것이라는 예측도 많이 나오고 있습니다.

금은비

역사적으로 금은비는 10:1 혹은 15:1의 비율을 보였는데,

현재는 80:1 비율로 금이 오른 만큼 은이 오르지 못하기 때문입니다. 그만큼 저평가라고 보는 시각이 많습니다.

산업재로 활용도가 높아 은의 가치는 떨어지지 않을 것으로 예상되는데요.

저 역시 은 투자를 위해 위 3가지 ETF를 비교해봤습니다. 운용 규모와 수수료, 은 현물 투자라는 점에서 SLVR을 관심 목록에 담아두었습니다.

조만간 분할 매수를 하고, 투자 기록을 남겨보도록 할게요.

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한국 국채 30년 RISE KIS국고채30년Enhanced 채권 투자 기록

한국 국채 30년물 투자 기록.

국채30년물 ETF

국고채30년ETF는 4가지 정도 확인했고, 그중 저는 kb자산운용사 rise를 선택했습니다. 그 이유는?

  • kodex 국고채30년액티브
  • tiger 국고채30년스트립액티브
  • rise kis국고채30년Enhanced
  • sol 국고채30년액티브

RISE KIS국고채30년Enhanced를 제외한 나머지는 액티브형입니다.

액티브, 패시브, Enhanced 정리한 글을 보고오시면 도움이 됩니다.

액티브,enhanced 전략
>>바로가기

제가 최종적으로 RISE를 선택하게된 순서를 말씀드릴게요.

우선 액티브형인 SOL, KODEX, TIGER 중 1개를 선정했습니다.

SOL은 상장한지 1년 미만, 순자산도 100억대여서 제외.

TIGER는 수수료 0.18%로 액티브 3개 중에서 가장 높은 수수료율이라 제외(운용규모도 중간수준)했습니다.

제 기준으로 액티브형 중에서 KODEX가 운용규모도 크고, 수수료도 적정수준이라 판단했습니다.

자 그럼 액티브 전략인 kodex가 제 역할을 하는지 확인해봅니다.

펀드매니저의 역량에 따라 수익률을 높일 수 있는 액티브 전략임에도 Enhanced 전략인 RISE보다 수익률이 낮았다는점에서 굳이 액티브펀드를 선택하지 않았습니다.

아래 비교표를 보면 한눈에 확인 가능합니다.

한국 국채 30년물 ETF 비교표

한국 국채 30년물

최종적으로 운용기간도 길고, 수수료도 낮고, 거래량, 순자산총액 모두 만족스러운것은 RISE였습니다.

일반적으로 액티브펀드는 운용수수료가 패시브펀드보다 높은데

의외로 수수료율은 KODEX(0.0862%)와 RISE(0.0855%) 별차이가 없습니다.

수수료는 운용사에따라 상시 변하기때문에 참고만합니다.

RISE vs KODEX 수수료

RISE KIS국고채30년Enganced 수수료율KODEX 국고채30년액티브 수수료율
24. 4월 0.0858%24. 4월 0.0818%
24.10월 0.0855%24. 10월 0.0862%

4월 확인했던 수수료율보다 rise는 내렸고, kodex는 올랐습니다. 둘다 큰차이없지만 상대적으로 액티브형이 수수료가 오를 확률이 높다고생각됩니다.

자 이제 국고채30년물 etf는 rise로 정했으니 rise kis국고채30년enhance에 대해 좀더 살펴보겠습니다.

개요 한국 국채

  • ETF : RISE KIS국고채30년Enhanced
  • 운용사: KB자산운용
  • 상장일: 2021. 5. 26.
  • 기초지수: KIS 국고채30년 Enhanced 지수
  • 순자산총액 : 3,760억 원
  • 총 수수료: 0.0855%
  • 60일 평균 거래량: 43,527주

채권 금리 현황

24.10.25.기준금리 현황
국고 3년2.882%
국고 5년2.936%
국고 10년3.050%
국고 30년2.912%

수익 및 배당

기준일 24.10.25.기간별 수익률
3개월2.44%
6개월17%
1년37.82%
3년-3.15%
  • 연간 배당률 3.76%
  • 최근 배당내역 24.9.6. 1,350원

주가 전망 한국 국채

채권 가격은 금리와 연관이 있습니다. 국내 금리가 3.5%에서 이번달 드디어 인하를 시작했는데요. 미국에서 남은 두차례 금리 인하를 하게되면 국내 기준금리 인하에도 영향을 주게 됩니다. 시장 분위기와 전문가들의 의견을 찾아보면 여전히 금리를 인하할 것이라는 전망이 많은 상황입니다.

금리는 소비와도 연관이 많습니다. 금리 인하에 영향을 주는 중요한 요소가 물가상승률이죠.

현재 물가상승률이 낮아지는 모습을 보이고있어, 금리 역시 낮아질것으로 예상됩니다.

물가상승률이 낮아질때 채권에 투자하는것도 좋은 전략입니다. 채권 수익률을 보면, 미국도 그렇고 한국 국채 수익률이 떨어졌는데 앞으로 금리가 또 인하 된다면

채권 금리도 하락하면서 채권 가격이 오르게 됩니다.

미국은 대선을 앞두고 누가 당선되든 재정지출이 늘어나고, 국채 발행이 증가할 것이라는 전망이 나오면서 채권투자의 대가들 역시 채권에 투자하지 말라는 이야기가 나오고 있습니다.

이런 분석들이 나오다보니 한국 국채에 투자하는게 망설여지기도 했는데요. 과거 차트를 비교해보니 미국과 국내 채권 수익률은 꼭 같이 움직이지는 않았습니다.

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미국국채 금리 가격 변화 그 이유는? (최신) IEF 투자 기록

미국국채 금리 변화를 확인하고 그 이유를 알아보겠습니다.

미국국채 금리 현황

2년물10년물20년물
2023. 10. 23.5.12%4.96%5.29%
2024. 9. 24. 3.56%3.79%4.19%
2024. 10. 24.4.05%4.21%4.56%

기준금리와 채권의 관계

미국 기준 금리는 오랜 기간 0.25%를 유지했습니다.

22년 3월부터 0.5%를 시작으로 연속적으로 올리기 시작했고, 23년 7월 5.5%를 유지해왔습니다.

그리고 지난달 24.9. 첫 금리 인하를 시작했습니다. 현재도 5%로 높은 금리이긴 하지만, 23년 하반기부터 금리 인하가 될 것이라는 기대감이 상당히 높았고,

그 기대감이 이미 시장에선 반영돼 채권 가격이 올랐었습니다.

  • 기준금리 ↑ = 채권 가격 ↓
  • 기준금리 ↓ = 채권 가격 ↑

*현재 기준금리 바로가기
*현재 미국 국채 금리 바로가기

국채 금리 상승 이유?

근데 막상 금리 인하를 시작했는데도, 채권 가격은 하락했는데요.

기준금리가 올라가면 채권 가격 내려가고, 기준금리가 낮으면 채권 가격은 오르는것이 일반적인 시장의 반응인데,

앞으로 금리는 내려간다는 기대를 하고있는데도 채권 가격이 떨어진 것은 왜 그런 걸까요?

  • 미 연준에서 금리 인하 속도에 선을 그었습니다. = “금리 인하는 상황을 보면서 천천히 하겠다”
  • 현재 대선을 앞둔 상황인데, 트럼프의 당선 확률이 높아지는 추세입니다. = 트럼프는 대규모 감세를 예고했는데 이러한 점은 국채투자에 매력이 떨어집니다.
  • 미국 재정적자, 정부 지출이 늘어날 것으로 예상되면서 채권 투자자들의 대규모 매도세

기준 금리에 민감하게 움직이는 2년, 30년 만기 국채 금리가 53bp, 44bp 올랐고, 채권 금리가 올랐다는 건 가격이 그만큼 떨어졌다는 뜻입니다.

미국국채 전망

최근 월가의 투자 대가들 역시 국채 하락에 베팅한다는 기사들이 나오고 있습니다.

“현재 유력한 당선 후보는 트럼프이고, 미국 국채를 공매도 하고있다” -스탠리 드러켄밀러-
“11월 대선에서 누가 승리하든 채권자산은 피할 것이고 특히 장기 국채에는 투자하지 않을 것이다” -존스 튜더 인베스트 설립자-

(드러켄밀러는 포트폴리오의 약 17%를 미국 국채 하락에 베팅)

과거 사례

2016년 트럼프가 당선되고 미국 국채 금리가 한 달 만에 0.76% 상승했었습니다.

(채권에 투자했다면 급락으로 손실을 봤겠네요)

당시 트럼프는 1조 달러 규모의 투자와 대규모 재정 지출 공약을 했는데

결국 그 돈은 국채 발행을 증가시켜 국채 가격이 내려갈 것으로 예상한 결과입니다.

정리

기준 금리 인하는 시작되었지만, 금리 인하가 곧 채권 가격의 상승을 보여주진 않았습니다.

시장은 기대감으로 움직인다는 게 맞는 말이네요. 이 말은 즉, 미리 움직인다는 의미 같습니다.

11월 미국 대선 결과가 궁금하긴 하지만, 누가 되든 미국 채권 가격이 크게 오를만한 이슈는 현재 찾지 못했습니다.

트럼프가 당선되면 높은 확률로 채권 금리가 오를 것이고 (과거에도 그랬고, 지금도 당선될 것이란 예상만으로 채권 가격이 떨어짐)

해리스가 당선되더라도 미국 재정 지출 증가는 피하지 못할 것이란 전망입니다.

저는 미국 중기채권 IEF에 투자하고 있는데요. 전망이 좋지 않은데도 투자했던 이유는 이미 채권 가격이 많이 떨어져 있는 상태라고 판단했기 때문입니다.

IEF의 현재가는 95.16달러이고 저는 매입가 $94.14입니다.

[(24.11.5. 내용 추가) 채권 금리 상승 미국채 10Y 4.315%.
IEF $94.34에 매도했습니다. ← 영국, 프랑스에서 재정적자로 증세 결정을 내렸고, 공공투자를위해 국채발행을 합니다.

과거 지표로 봤을때 채권금리가 영국보다 미국이 높은 수준을 유지합니다. 현재 영국 4.5% 미국 4.3%정도로 역전되어있는 상황이고,

조만간 미국 채권 금리(10년물)가 오를 확률이 큽니다.

IEF는 수익없이 본전으로 정리했고, 추후 매수할 계획입니다. ]

[(24.11.6. 내용추가) 미국대선 개표중입니다.

현재 트럼프가 앞서고있는 상황인데 원달러환율 1390원. 미국채20년물TLT -2.62% $90.29,
도지코인 288 (21%상승),

국내개별주식 2차전기 관련주 에코프로비엠, 에코프로 -6% LG엔솔 -3.93%, 한국국채30년etf -1.27%
코스피200은 0.1%상승]

앞으로 채권 가격이 어떻게 변할지, 최신 동향을 살펴보면서 이 글을 업데이트하겠습니다.

이것만 봐도 금리, 이슈에 따라 채권 가격이 움직이는 걸 쉽게 파악할 수 있도록 정리할 예정입니다.

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SOXL 반도체etf 주가 전망 3X 레버리지 종목

soxl etf는 ICE 반도체 지수의 일일 성과 3배를 추종하는 레버리지 투자 상품입니다.

미국 반도체 섹터 상승에 올라타 수익을 극대화할 수 있는 3배 레버리지 ETF. 그 구성 종목과 비중 투자 전략을 살펴보겠습니다.

SOXL 개요

운용사Direxion
기초지수NYSE Semiconductor TR USD
순자산총액$12,842.3M
총 수수료율0.76%
투자 종목수44개
SOXL개요

구성 종목 soxl

  • Ice Semiconductor Index Swap(스왑) 17.74%
  • AVGO (브로드컴) 6.43%
  • NVDA (엔비디아) 6.04%
  • AMD (어드밴스드마이크로디바이시스)4.74%
  • AMAT (어플라이드 머터리얼즈) 3.96%
  • JP Morgan 100Us Trsy Capital 3163 3.48%
  • QCOM (퀄컴) 3.45%
  • MPWR (모놀리식 파워 시스템즈) 2.91%
  • KLAC (KLA)2.75%
  • TSM (타이완 반도체 매뉴팩처링ADR) 2.74%

엔비디아, 브로드컴, TSMC 등을 포함하며 100% IT섹터에 투자합니다.

모두 44개의 종목을 담고 있는 SOXL은 대형주 투자 비중이 약 80%, 중·소형주 20%로 우량주에 집중되어 있습니다.

앞서 본 상위 10개 종목의 비중이 전체의 54.25%를 차지합니다.

수익, 배당

24.10.14. 기준SOXL
1개월22.31%
3개월-36.05%
6개월-1.23%
YTD30.68%
1년116.65%
5년0.51%

배당내역

배당수익률0.75%
연간지급금$0.31
5년 배당성장률34.89%
  • 2023. 3월 $0.03
  • 2023. 6월 $0.04
  • 2023. 9월 $0.03
  • 2023. 12월 $0.06
  • 2024. 3월 $0.04
  • 2024. 6월 $0.15
  • 2024. 9월 $0.06

주가전망

soxl 주가 전망 차트

반도체 섹터 대표etf인 soxx를 참고해 주가 전망을 살펴보겠습니다.


soxx는 현재가 $239.8이고, 12개월 평균 목표가 $268.41로
약 11.93%의 상승 여력이 있다는 애널리스트들의 분석 결과입니다.
구성 종목에서 매도 의견은 0개이고, 매수 의견 25개, 보유 7개로 종합적인 평가 결과 매수 등급을 받았습니다.

미국 반도체 산업이 상승에 무게가 더 실려있다는 것인데,

soxl은 3배 레버리지이기 때문에 좀 더 신중하게 투자 결정을 해야 합니다.

주식의 변동성을 나타내는 beta(베타)를 살펴볼게요.

  • BETA 5.64

수치가 1보다 작다면 주식의 변동성은 시장보다 적다는 뜻이고, 1보다 크면 시장의 변동성보다 더 크게 움직인다는 것입니다.

레버리지 전략은 시장보다 큰 변동성을 갖고 있는 건 당연한 거겠지만, soxl의 베타는 5.64입니다.

보통 변동성이 크다는 기술주 etf QQQ의 베타가 1.18인 걸 감안하면 변동성이 상당히 큰 것을 알 수 있습니다.

soxl의 투자전략은 장기 투자보다는 단기 투자 관점으로 접근하는것이 적합하고, 리스크 관리 가능 범위 안에서 투자비중과 투자금액을 조정해야합니다.

▷ PER, 샤프지수, BETA의 의미

▷반도체 ETF SOXX 주가 전망

▷ S&P500 etf 4종 비교

▷나스닥100 QQQ vs QQQM

▷미국채권/ 월배당/ TLT 투자분석

▷코스피200 etf 3종 투자 성과

▷코리아 밸류업 지수 100종목!

▷ 밸류업? 밸류업 프로그램 개념 요약