ETF 수익률 순위
2024년 한 해 동안 뛰어난 성과를 낸 ETF를 알아보겠습니다.
레버리지ETF와 총자산 1억 달러 미만의 채권 ETF는 제외한 수익률 높은 ETF로 선정된 세가지입니다.
1. SPMO
(Invesco S&P 500 Momentum ETF)
SPMO는 인베스코(Invesco)에서 2015년 10월 9일에 출시한 ETF입니다.
S&P 500 모멘텀 지수를 추종합니다.
모멘텀 전략은 상승세를 보이는 종목에 집중 투자하는 방식으로, 주가 상승의 원동력이 되는 종목들에 중점을 둡니다.
모멘텀이란?
주가가 상승 흐름 또는 하락 흐름 추세에 탄력을 주어 그 상승세나 하락세에 자극을 주는 역할.
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기본 개요
- 기초 지수: S&P 500 Momentum Total Return Index
- 순자산: 약 46억 270만 달러
- 수수료: 0.13%
- 종목 수: 101개
- 2024년 수익률: 45.81%
SPMO는 S&P 500 지수 내에서 모멘텀 점수가 가장 높은 100개 종목으로 포트폴리오를 구성합니다.
약 59%의 높은 비율로 IT, 금융, 경기 소비재 섹터에 투자합니다.
특히 대형주 위주의 포트폴리오(대형주 86%, 중형주 13%)로 안정성과 성장성을 겸비한 것이 특징입니다.
2024년 1월 기준.
주요 구성 종목은 아마존닷컴, 엔비디아, 메타, 브로드컴, JP모건, 일라이릴리 등이 있으며
상위 10개 종목의 비중은 약 58%로 확인됩니다.
연간 두 차례 리밸런싱을 통해 상승 추세의 종목에 투자 집중도를 높이는 점도 주목할 만합니다.
SPMO ETF의 모멘텀 투자 전략은 펀드에 직접 투자하지 않더라도,
미국 시장을 이끄는 종목 중 모멘텀 수치가 높은 종목을 알아낼 수 있는 가장 쉬운 방법이 됩니다.
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2. FDG
(American Century Focused Dynamic Growth ETF)
FDG는 2020년 3월 31일에 상장된 ETF로, 대형 성장주에 집중 투자하는 전략을 활용합니다.
Russll 1000 TR 지수를 추종하며, 장기적인 성장을 지향합니다.
기본 개요
- 기초 지수: Russell 1000 Total Return Index
- 순자산: 약 2억 8730만 달러
- 수수료: 0.45%
- 종목 수: 40개
- 1년 수익률: 48.59%
FDG의 상위 10개 종목을 살펴보면
엔비디아, 아마존닷컴, 테슬라, 알파벳(Class C), 메타, 마이크로소프트, 넷플릭스 등입니다.
상위 10개 종목이 전체 투자 비중의 63.9%를 차지하며,
엔비디아에 대한 비중이 15.3%로 특히 높다는 특징이 있습니다.
IT 섹터를 중심으로 경기소비재, 헬스케어, 금융 등 다양한 섹터에 투자하지만,
종목 수가 적고 상위 종목 쏠림 현상이 상대적으로 두드러져 분산 효과는 다소 제한적이라고 생각됩니다.
3. HFGO
(Hartford Large Cap Growth ETF)
2021년 11월 9일에 상장된 HFGO는 FDG와 비슷한 투자 전략입니다.
같은 기초지수(러셀 1000 TR Index)를 추종하며, 조금 더 대형 성장주에 집중 투자하는 전략입니다.
기본 정보
- 기초 지수: Russell 1000 Total Return Index
- 순자산: 약 1억 3190만 달러
- 수수료: 0.59%
- 종목 수: 46개
- 1년 수익률: 41.26%
주요 투자 종목은 애플, 엔비디아, 아마존, 알파벳(Class A), 메타, 브로드컴, 마이크로소프트 등으로 상위10개 종목 비중이 65.7%입니다.
FDG와 비교했을 때 상대적으로 수수료는 더 높고, 순자산 규모는 작지만,
포트폴리오 구성은 FDG보다 대형주 비중이 크기때문에 상대적으로 더 안정적인 투자 전략으로 볼 수 있습니다.
3. 정리
2024년 최고의 성과를 낸 ETF
SPMO, FDG, HFGO를 살펴봤습니다.
SPMO는 S&P 500 모멘텀 지수를 추종하며 상승 추세의 종목에 투자하는 전략이 돋보이는 투자 상품이고,
FDG와 HFGO는 대형 성장주를 중심으로 투자하는 유사한 투자 전략의 ETF입니다.
모멘텀 투자 전략이 적용된 SPMO는 ETF 투자뿐만 아니라 개별 종목의 투자 아이디어를 얻는 데도 유용합니다.
리밸런싱 주기에 따라 주요 구성 종목을 참고하면 향후 투자 기회를 모색하는데에 도움이 될수 있습니다.
작년 한 해 동안 성장주의 강세와 모멘텀 투자 전략이 맞물리며 높은 수익률을 기록한 만큼,
2025년에도 이러한 전략이 지속적으로 주목받을 가능성이 크고 유심히 지켜봐야겠습니다.
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