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워런 버핏 2024년 4분기 포트폴리오

버크셔 해서웨이가 2024년 4분기 포트폴리오를 공개하면서 금융주를 크게 줄이고, 내수 소비재 및 에너지 섹터의 비중을 확대하는 전략을 보였습니다.

이번 변화를 통해 워런 버핏이 현재 시장 상황을 어떻게 판단하고 있는지 엿볼 수 있는데요.

다음은 2024년 4분기 버크셔 해서웨이의 주요 매수 종목, 매도 종목, 그리고 포트폴리오 특징을 정리한 내용입니다.

1. 매수 종목

① 컨스텔레이션 브랜즈
(Constellation Brands, STZ)

컨스텔레이션 브랜즈 주식 562만 주를 신규 매수.
이 회사는 코로나, 모델로 등 유명 맥주 브랜드를 보유한 글로벌 주류 업체로, 미국 내 강한 브랜드 파워를 가지고 있습니다.
내수 시장에서 지속적인 수요가 기대되는 만큼, 안정적인 성장성을 고려한 투자로 보입니다.

② 도미노피자
(Domino’s Pizza, DPZ)

지난 3분기 신규 매수했던 도미노피자. 4분기 110만 주 추가 매수하며 비중 확대.
미국 내 배달 및 테이크아웃 시장의 성장성이 기대되며, 경기 침체에도 비교적 탄탄한 실적을 유지할 수 있는 기업입니다.

③ 풀 코퍼레이션
(Pool Corporation, POOL)

19만 주 추가 매수 풀 코퍼레이션.
수영장 용품 및 관련 설비를 판매하는 기업입니다.
미국 내 주택 소유자의 수영장 유지·보수 수요가 지속된다는 점에서 잠재 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 보입니다.

④ 옥시덴탈 페트롤리움
(Occidental Petroleum, OXY)

꾸준한 추가매수 종목.
버크셔 해서웨이는 이전부터 꾸준히 옥시덴탈 페트롤리움 지분을 늘려왔습니다.
이번 분기에도 추가 매수하며 에너지 섹터에 대한 신뢰를 지속적으로 보여주고 있습니다.
참고로 석유·가스 산업은 장기적인 원자재 가격 상승과 함께 안정적인 현금 흐름을 기대할 수 있는 분야입니다.

⑤ 베리사인
(VeriSign, VRSN)

4분기 추가매수.
베리사인은 도메인 이름 등록 및 인터넷 보안 서비스를 제공하는 기업입니다.
이번 분기 추가매수로 버크셔 해서웨이가 인터넷 및 디지털 인프라 관련 기업에 대한 투자를 지속하고 있음을 의미합니다.

⑥ 시리우스 XM(Sirius XM, SIRI)

시리우스 XM은 위성 라디오 서비스 기업으로, 자동차 내장형 라디오 서비스 및 오디오 콘텐츠 구독 기반 성장성이 기대되는 기업입니다.
일각에서는 이번 매수를 두고 전쟁 대비 투자 아니냐는 의견도 나오지만, 풀 코퍼레이션이나 베리사인 같은 다른 매수 종목을 고려했을 때, 단순한 내수·미디어 인프라 투자로 보는 것이 적절해 보입니다.

워런 버핏 2024년 4분기

2. 매도 종목

① 뱅크오브아메리카
(Bank of America, BAC)

이번 분기 가장 많이 매도된 종목으로, 약 1억 1,745만 주를 매도.
이를 통해 금융주 비중을 크게 줄였으며, 금리 인상 효과 둔화 및 경기 둔화 우려로 인해 금융주의 수익성이 저하될 가능성을 반영한 것으로 보입니다.

② 캐피탈원 파이낸셜
(Capital One Financial, COF)

165만 주를 매도한 금융 소비자 대출 관련 기업.
경기 변동성이 커지고 금리 환경 변화가 예상되면서 신용 관련 리스크를 관리하려는 전략으로 해석됩니다.

③ 시티그룹
(Citigroup, C)

4,060만 주를 매도.
주요 금융주인 시티그룹의 비중도 크게 줄였습니다.
버크셔 해서웨이는 최근 몇 년간 금융주 투자에 신중한 태도를 보였으며, 이번 분기에도 금융 섹터 비중을 지속적으로 줄이는 전략을 취했습니다.

④ 누홀딩스
(Nu Holdings, NU)

462만 주를 매도한 브라질 핀테크 기업.
신흥 시장 핀테크 관련 투자를 축소하며 안정적인 기업 중심의 포트폴리오를 구성하려는 전략이 반영된 것으로 보입니다.

워런 버핏 2024년 4분기

3. 2024년 4분기 특징

이번 포트폴리오 조정에서 확인할 수 있는 워런 버핏의 투자 전략은 다음과 같습니다.

① 금융주 비중 축소

워런 버핏은 오랫동안 금융주 투자를 선호해 왔지만, 이번 분기에는 금융 섹터 비중을 크게 줄이는 모습을 보였습니다.

경기 둔화와 금리 환경 변화를 고려하여 은행 및 신용 관련 기업들의 리스크를 줄이려는 전략으로 해석됩니다.

② 내수 및 소비재 투자 확대

컨스텔레이션 브랜즈, 도미노피자와 같은 내수 소비재 기업을 매수하며 미국 소비 시장의 안정적인 성장을 기대하는 모습을 보이고 있습니다.

특히 맥주, 피자와 같은 필수 소비재 분야에서 브랜드 가치가 높은 기업을 선호하는 경향이 있습니다.

③ 에너지 섹터 비중 확대

버크셔 해서웨이는 지속적으로 석유 및 가스 산업에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

옥시덴탈 페트롤리움 추가 매수를 통해 에너지 섹터가 장기적인 원자재 가격 상승과 함께 안정적인 현금 흐름을 제공할 것으로 기대하는 전략을 유지하는 상황입니다.

④ IT 및 인터넷 인프라 관련 기업 투자 유지

베리사인과 시리우스 XM과 같은 기업을 추가 매수하며 디지털 및 인터넷 인프라 부문의 비중을 유지중 입니다.

버크셔 해서웨이는 대형 기술주보다는 IT 기반 인프라 서비스 기업에 대한 신뢰를 보여주는 모습입니다.

4. 워런 버핏의 투자 성향

워런 버핏의 투자 스타일은 가치 투자(Value Investing)를 기반으로 합니다.

그는 장기적인 성장성과 수익성을 확보할 수 있는 기업을 선별해 투자하며, 단기적인 시장 변동보다는 기업의 본질적인 경쟁력과 재무 건전성을 중요하게 여깁니다.

이번 포트폴리오 조정에서도 확인할 수 있듯이, 경기 불확실성이 커지는 상황에서 안정적인 현금 흐름을 제공할 수 있는 기업을 선호하는 모습을 보이고있습니다.

특히, 내수 소비재 및 에너지 기업에 대한 투자를 강화하면서 경제 상황 변화에 따른 유동적인 투자 전략을 펼치고 있습니다.

5. 요약 정리

2024년 4분기 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 변화는 금융주 비중 축소, 내수 소비재 및 에너지 섹터 비중 확대라는 흐름으로 요약할 수 있습니다.

이는 경기 불확실성이 높아지는 가운데, 보다 안정적이고 꾸준한 수익을 창출할 수 있는 기업 중심의 포트폴리오를 구축하려는 전략이라고 생각됩니다.

워런 버핏의 투자 철학은 여전히 유효하며, 장기적인 가치를 중요시하는 투자자들에게 좋은 참고자료가 됩니다.

미국 시장 정보

백악관

대통령의 공식 성명, 행정 명령, 기자 회견 등
언론사의 치우침 없이 내용 그대로를 확인 할 수 있는 곳,

바로 백악관 공식홈페이지 입니다.

언론사를 통해 작성된 정보들은 간혹 그 성향에 따라 과장,축소 될수 있기때문에 백악관 공홈적극 활용하는게 좋습니다.

로비내역

미국에서는 로비 활동이 합법적으로 인정됩니다.

정치와 경제의 밀접한 관계를 형성하는데 기여하는데요.

예를 들면, 최근 일론 머스크와 도널드 트럼프 대통령 간의 관계를 들 수 있습니다.

24년 대선 기간 동안,
론 머스크는 트럼프 후보를 공개적으로 지지하며 정치활동위원회를 통해 1억 1,850만 달러의 선거 자금을 지원하기도 했습니다.

이러한 정치인 로비 내역을 확인 할수 있는 곳이 오픈시크릿입니다.

Opensecrets는 미국 정치 자금과 로비 활동을 추적하는 비영리단체인 Center for Responsive Politice(CRP)가 운영하는 사이트입니다.

정치인, 기업, 로비스트 등의 기부 및 지출내역을 투명하게 공개합니다.

머스크가 운영하는 테슬라, 스페이스X, X, 등의 기업이 로비 지출을 얼마나 했는지 로비 활동 검색에서 조회 가능합니다.

경영인

기업 CEO와 임원이 업계 동향을 공유하는 곳으로 투자자가 기업 정보를 얻기에 좋은 플랫폼이 링크드인입니다.

링크드인에서는

• 경영진, 임워진의 포스팅을 보며 기업의 성장 전략, 방향성 파악
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특정 기업에 대해서 이직률, 신사업 동향 등 세부적인 내용까지 파악 할수 있는 플랫폼입니다.

시각화 자료

visual capitalist는 복잡한 경제 이슈, 시장 데이터 등을 차트, 인포그래픽과 같은 시각화한 자료를 제공합니다.

데이터 기반의 시각정 스토리텔링을 통해 복잡한 개념을 쉽고 직관적으로 이해할 수 있습니다.

투자자, 금융 전문가, 애널리스트들이 참고하는 사이트입니다.

매월 선별한 자료를 메일로 받아보고 싶으시다면 월간 뉴스레터를 신청하세요.

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주식 수수료

증권사의 ‘수수료 평생 무료’ 이벤트는 진짜일까요?
증권사들은 고객을 유치하기 위해 다양한 이벤트를 진행합니다.

그중에서도 ‘수수료 평생 무료’라는 광고를 본 적이 있을겁니다.
저 역시 평생 수수료 무료 이벤트 기간에 신규 계좌를 개설했고, 현재까지 활용중인데요.

수수료 무료인데도 왜 거래할 때마다 비용이 빠져나가는걸까요?

오늘은 “주식 수수료 평생 무료” 이벤트에서 말하는 무료 수수료는 무엇이며,
거래시 투자자가 부담해야하는 비용의 정체는 뭔지 알아보겠습니다.

이 글을 보시면 나에게 유리한 증권사는 어디인지 알게 될 겁니다.

1. 평생 무료 수수료란?

앞서 말한 증권사의 주식 수수료 평생 무료는 매매수수료를 의미합니다.

▣ 매매수수료란?

주식을 매수 또는 매도할 때마다 투자자가 증권사에 지급하는 수수료를 뜻합니다.

이 수수료는 투자자의 수익이나 손실과 관계없이 필연적으로 발생하며,
증권사마다 차이가 있지만 보통 매매 대금의 약 0.1% 이내입니다.

즉, 증권사가 제공하는 ‘수수료 평생 무료’는 매매수수료만 면제된다는 뜻입니다.

증권사별 매매수수료는 잠시 후 비교해보도록하고,

매매수수료 외에 투자자가 부담해야하는 수수료에는 뭐가 있는지 살펴보겠습니다.

2. 무료 제외 수수료

증권사 이벤트 상세내용을 보면 ‘유관기관 수수료 및 매도 시 세금 제외’라는 문구를 볼 수 있습니다.

즉, 다음과 같은 비용은 여전히 투자자가 부담해야 합니다.

▣ 유관기관 수수료

유관기관 수수료란 주식을 거래할 때 관련 기관에 지불하는 비용입니다.

주식 투자를 하게되면
해당 주식은 한국예탁결제원에 보관되고
보관된 주식은 한국거래소를 통해 매매가 이뤄집니다.

이 과정에서 지불해야하는 비용이 유관기관 수수료입니다.

이때 부과되는 비용은 약 0.004% 수준으로,
증권사의 매매수수료와는 별개로 투자자가 부담해야하는 것입니다.

▣ 증권거래세

‘유관기관 수수료 및 매도 시 세금 제외’ 이 문구에서 매도시 세금 제외에 해당하는 부분입니다.

주식을 매도할 때 부과되는 세금이 바로 증권 거래세입니다.

정부에서는 코스피 및 코스닥 시장에서 일반 주식을 매도할 때 매도 대금의 0.25%를 세금 징수합니다.
(다만, 국내 상장 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증(ETN)에는 증권거래세 면제.)

이렇게 유관기관 수수료와 증권거래세를 제외한 증권사 매매수수료만 무료 적용되는 것입니다.

그렇다면 증권사별 매매수수료는 어느정도 수준인지 확인해보겠습니다.

3. 증권사별 수수료

삼성증권, 미래에셋, 나무증권, 키움증권 4개사의 매매수수료를 알아보겠습니다.

해당 수수료는 온라인 거래 기준이며,
계좌의 종류, 계좌 개설 시기, 개별 조건에 따라 다를 수 있습니다.

◎ 삼성증권

삼성증권은 거래 금액에 따라 매매수수료 차등적용됩니다.

• 1천만 원 미만: 약 0.14721% + 1,500원
• 1천만 원 이상부터 5천 만원 미만: 0.127216% + 3,000원
• 1억 원 이상부터 3억 원 미만: 0.09721%

◎ 미래에셋증권

• (신규)모바일지점 영업점 0.14%일률 적용
• (신규)다이렉트 0.014% 일률 적용
• (구)미래에셋증권 0.029% 일률 적용

미래에셋은 영업점에 따라 다르게 적용됩니다.

개인 투자자는 비대면 모바일, 웹 계좌 다이렉트 계좌로 개설하는 경우에 0.014%의 매매수수료가 적용됩니다.

◎ 나무증권

나무증권은 정율 수수료이며 계좌 개설을 어떤 방식인지에 따라 차이가 있습니다.

• 모바일 전용계좌: 0.01%
• 제휴은행 비대면 계좌개설: 0.015%
• 기본: 0.0141639%

◎ 키움증권

• 0.015%

◎ 비교표

4. 요약 정리

증권사에서 홍보하는 ‘수수료 평생 무료’는 주식 거래시 발생하는 모든 비용이 면제되는 것이 아닙니다.

증권사가 무료 적용해주는 것은 매매수수료를 의미하며
유관기관 수수료나 증권거래세는 여전히 투자자가 부담해야 합니다.

증권사마다 매매수수료가 다르고,
같은 증권사여도 계좌 개설 방법과 거래 방법, 금액에 따라 매매수수료가 다를 수 있습니다.

따라서 무작정 낮은 수수료만 보고 계좌를 개설하지말고
거래 유형과 투자 방식을 고려한 비용을 정확히 파악하고, 증권사별 이벤트 내용을 꼼꼼히 확인하세요.

>> ETF 투자 세금은 뭐가있을까?

>> ETF 이름의 비밀