매그니피센트7
1. 매그니피센트7 ETF
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF)는 미국을 대표하는 빅테크 기업 7개와 미국채에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다.
2023년 4월 10일에 Roundhill Investments에서 출시되었으며,
기존 티커명 BIGT에서 2023년 11월 9일 MAGS로 변경되었습니다.
| 운용사 | Roundhill Investments |
| 출시일 | 2023년 4월 10일 |
| 순자산(AUM) | $1,613.4M |
| 운용 보수 | 0.29% |
| 현재 주가 | $50.23 |
상장 초기 순자산 규모는 $208.04M이었으나,
1년 만에 약 8배 증가했으며, 주가는 $37에서 $50로 약 30% 상승하였습니다.
2. 포트폴리오
MAGS ETF는 매그니피센트 7종목에 투자하면서 미국 국채를 포함하여 변동성을 완화하는 전략을 취합니다.
주로 스왑 및 선물 계약을 활용하여 기술주에 투자하며,
미국 시장 최초의 FAAMG ETF로 알려져 있습니다. FAAMG는 Facebook(Meta:구Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google을 의미합니다.
MAGS ETF는 미국 대표 빅테크기업들에 투자하며, 포트폴리오 비중은 다음과 같습니다.
- 미국 국채 약 60%
- 그 외 M7 약 40%
M7 = 마이크로소프트(MSFT), 메타(META), 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA), 알파벳(GOOGL), 테슬라(TSLA)
MAGS ETF의 포트폴리오에서 미국 국채가 약 60%를 차지하며,
특히 1년 이하의 단기 국채 비중이 높아 금리 변화에 유연하게 대응할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.
0~6개월 단기채권 비중이 높아 경기 변동 및 인플레이션 방어 역할 수행하고 금리 인하 시 자본 손실 방어 효과 기대할 수 있습니다.
3. 수익률
MAGS ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
| 기간(25.3.6.기준) | 수익률 |
| 1개월 | -11.49% |
| 3개월 | -7.80% |
| 연초대비 | -9.45% |
| 1년 | 29.69% |
올해 들어 빅테크 주식이 과도하게 매도되면서 단기적으로 하락세를 보이고 있으며,
현재 주가는 200일 이동평균선 부근에서 거래 중입니다. 이를 매수 기회로 해석할 수도 있으나, 단기적으로는 조정 가능성이 존재합니다.
4. MAGS vs SPY vs QQQ
MAGS ETF는 기술주 중심의 QQQ 및 대형주 중심의 SPY와 비교해 고위험·고수익 특성을 보유하고 있습니다.
MAGS(1년 수익률): +29%
SPY(1년 수익률): +14%
QQQ(1년 수익률): +12%
MAGS ETF는 QQQ와 높은 상관관계를 가지며, S&P 500 지수(SPY) 대비 변동성이 큽니다.
따라서 리스크 분산 효과가 크지 않으며, 기술주 집중 투자에 적합한 투자자들에게 적합한 상품입니다.
5. 고려사항
◎ 강점
- 매그니피센트 7 종목 투자 시 리스크 분산 효과
- AI 및 빅테크 성장에 따른 수혜
- 미국 국채를 포함해 방어적 성격 강화
- 높은 단기 국채 비중으로 금리 변동에 유연한 대응 가능
- 1년 기준 SPY 및 QQQ 대비 높은 수익률 기록
◎ 유의점
- 기술주 중심의 집중 투자로 인해 변동성이 큼
- 단기적으로 하락 추세이며, 매크로 환경 변화에 취약
- SPY, QQQ 투자자라면 MAGS와 높은 상관계수로 인해 분산 투자 효과 제한적
6. 요약 정리
MAGS ETF는 빅테크와 AI 혁신에 투자하는 동시에, 미국 국채를 활용하여 방어적인 성격을 갖춘 전략적 ETF입니다.
개별 빅테크 주식 투자에 부담을 느끼는 투자자들에게 적절한 대안이 될 수 있으며,
장기적으로 클라우드, 반도체, AI 등의 기술 혁신이 지속될 것이라 전망한다면 유망한 투자 대상입니다.
최근 미국 빅테크 기업에 대한 시장 관심이 둔화되고 있으나, 5년 이상의 장기 투자 관점에서는 여전히 주목할 가치가 있는 ETF입니다.
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