SOXX 구성종목 수익률을 살펴보고, 앞으로의 주가 전망 SOXX 투자 시 알아두면 유용한 것들을 알려드리겠습니다.
1. 개요
운용사: iShares
상장일: 2001. 7. 10.
기초지수: NYSESemiconductor TR
시가총액: $14,471.45M
총 수수료: 0.35%
현재가: $223.67
SOXX ETF는 미국 반도체 산업에 집중 투자하는 상장지수펀드입니다. S&P500 지수에 편입된 반도체 관련 기업을 포함하고있어요. 반도체 제조업체, 설계, 관련 기술업체 등 반도체 산업 전체를 포괄적으로 투자할 수 있습니다.
1-1. 운용 규모 순위 SOXX 구성종목
반도체섹터 ETF 중에서 운용규모 2위를 차지하는 인기있는 상장지수펀드입니다.
- 1. SMH Total Assets($22,656.90MM)
- 2. SOXX Total Assets ($14,082.80MM)
기술섹터 전체를 놓고봐도 운용 규모면에서 상위권을 유지하고있습니다.
- QQQ [Invesco QQQ Trust Series I]
- VGT [Vanguard Information Technology ETF]
- XLK [Technology Select Sector SPDR Fund]
- SMH [VanEck Semiconductor ETF]
- IYW [iShares U.S. Technology ETF]
- SOXX [iShares Semiconductor ETF]
2. SOXX 구성종목
구성종목 상위10개 종목을 살펴보도록 할게요. 10.08% 가장 큰 비중을 차지하는건 브로드컴(AVGO)입니다.
그다음 순서대로 9.37% 엔비디아(NVDA), 7.56% 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD), 6.13% 어플라이드머티어리얼즈(AMAT), 5.39% 퀄컴(QCOM) 입니다.
총 35개 종목으로 구성되어 있고, 섹터별 비중을 보면 100% IT섹터에 투자합니다.
규모별로 확인해보니 대형주에 78%, 중소형주에 22% 투자해 상대적으로 안정적인 흐름을 보이는 대형주에 쏠려있습니다
3. 수익률
기준일 24.9.20.
- 1주일 0.37%
- 1개월 -3.61%
- 3개월 -11.33%
- 6개월 1.69%
- 1년 43.63%
- 3년 27.09%
과거 몇년간 성장세를 유지하며 높은 수익률을 보여줬는데요. 최근 3개월간 주가가 크게 빠진것을 알 수 있습니다.
급 성장한 만큼 단기적으로 조정을 보일 수 있다고 생각되는데요. 그렇게 생각하는 이유 중 하나는 반도체 수요 증가를 꼽을 수 있습니다.
인공지능, 전기차, 자율주행차, 클라우드 컴퓨팅, 5G통신, 사물인터넷 등 반도체 산업의 성장에 기여하는 요인들은 많습니다.
4. 주가전망
애널리스트들의 분석 결과를 참고해보면, SOXX의 주가는 여전히 강력한 상승을 예상하고 있습니다.
현재가 $223.67에서 약 25.9% 상승할 것이란 분석 결과가 나왔는데요. 최저 목표가 $217.21 ~ 최고 목표가 $342.68입니다.
구성 종목 32개 모두 현재 매수 또는 보유 의견으로 현재 반도체 관련주가 많이 하락한 부분이 반영된 것 같습니다.
5. 참고사항
SOXX ETF의 특성을 확인할 수 있는 지표 몇가지를 살펴볼게요.
- 알파 10.47 동일 카테고리 평균 -4.1
- 베타 1.67 카테고리 평균 1.28
- 샤프비율 0.47 카테고리 평균 0.01
알파(Alpha)는 투자 성과를 평가하는 지표입니다. 포트폴리오가 벤치마크 지수 대비 어느정도의 초과 수익을 달성했는지 나타냅니다.
양수(+)알파 10.47은 그야말로 성공적인 운용 성과를 기록했다고 볼 수 있습니다. 동일 카테고리 평균이 음수 알파 -4.1인걸 감안하면 정말 대단한 기록이죠.
베타(Beta)는 특정 자산, 포트폴리오를 전체 시장과 비교한 지표입니다. 베타가 1이라면 시장과 같은 흐름을 보인다는 의미이고, 1보다 크면 시장보다 변동성, 리스크가 크다는것, 1보다 작으면 그 반대를 뜻합니다.
해당 ETF의 베타는 1.67로 시장의 흐름보다 더 크게 반응합니다. 수익이 더 클수도 있고, 손실이 더 크게 날수도 있는것이죠.
샤프비율(Sharpe Ratio)은 투자 수익률의 변동성을 고려해 위험 조정된 수익률을 측정한 것입니다. 쉽게 말해 샤프비율이 클수록 위험대비 더 높은 수익률을 내고있다는 것입니다. 샤프비율이 낮다는것은 위험대비 수익이 적다는 것이죠.
예를 들어, 샤프비율이 1.3이면 위험당 1.3%의 초과 수익률을 얻은것 입니다. 보통 1이상이면 양호한 성과, 2 이상이면 아주 우수한 성과를 낸 것으로 봅니다.
