국내상장 보관

코스피 200 지수 추종 ETF KODEX200 TIGER RISE PLUS

코스피 200 지수

1. 코스피 200 지수

코스피200지수는 유가증권시장(KOSPI) 내 주요 대형주 200개로 구성된 대표 지수입니다.

시장 대표성, 산업 대표성, 유동성 등을 고려하여 선정되며, 코스피 전체가 아닌 핵심 우량주만 포함하기 때문에 비교적 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.

2. 종목

코스피 200 지수 대표적인 종목은 아래와 같습니다.

IT: 삼성전자, SK하이닉스
2차전지: LG에너지솔루션
바이오: 삼성바이오로직스, 셀트리온
자동차: 현대차, 기아, 현대모비스
플랫폼: NAVER
방산/조선: 한화에어로스페이스, 한화오션, HD현대중공업
금융: KB금융, 신한지주, 메리츠금융지주

코스피200은 매년 6월과 12월 정기적으로 편입 및 제외 종목이 변경됩니다.

한국거래소(KRX)의 주가지수운영위원회가 정기변경 한 달 전인 5월과 11월에 검토 후 공식 발표합니다.

3. 주요 ETF

코스피200 ETF는 지수를 그대로 복제해 운용하는 패시브 인덱스 펀드입니다.

대표적인 상품들은 아래와 같습니다.
(인버스·레버리지·TR·동일가중 ETF 제외)

ETF명	KODEX 200
운용사	삼성자산운용
상장일	2002. 10. 14.
순자산총액	59,083억 원 (주식형ETF 중 3위)
수수료	0.194%

ETF명	TIGER200
운용사	미래에셋자산운용
상장일	2008. 4. 3.
순자산총액	21,459억 원 (17위)
수수료	0.0904%

ETF명	RISE200
운용사	KB자산운용
상장일	2011. 10. 20.
순자산총액	11,086억 원 (32위)
수수료	0.0541%

ETF명	PLUS200
운용사	한화자산운용
상장일	2012. 01. 10.
순자산총액	6,439억 원 (61위)
수수료	0.0516%

KODEX 200 → 국내에서 가장 오래된 코스피200 ETF, 높은 유동성 보유
TIGER 200 → 꾸준한 성장세로 시장 내 입지 확대
RISE 200 / PLUS 200 → 상대적으로 낮은 보수로 장기 투자에 유리

코스피 200 지수 추종 ETF. KODEX200 TIGER200 RISE200 PLUS200

4. 코스피200 ETF 투자전략

① 장기 투자:
대형 우량주 중심으로 배당수익과 성장성을 동시에 고려하여 안정적인 포트폴리오 구축 가능

② 분할 매수: 정기적 분할 매수 전략을 활용.
정기변경(6월·12월) 이후 변동성 증가 시 추가 매수 고려

③ 레버리지·인버스 활용:
강한 상승장이 예상될 경우
→ KODEX 레버리지 ETF(2배 추종) 활용

하락장이 예상될 경우
→ KODEX 인버스 ETF(역방향 추종) 활용

단, 레버리지·인버스 상품은 장기 보유 시 복리 효과로 인해 원래 지수와 괴리가 발생할 수 있으므로 단기 트레이딩에 적합

④ 배당 및 낮은 보수:
장기 투자 시 운용보수가 낮은 ETF 선택이 유리
최근 코스피200 내 배당주 비중 증가
→ 배당수익을 고려한 투자 가능

5. 핵심 정리

코스피200지수는 한국 증시를 대표하는 대형 우량주 200개로 구성된 핵심 지수입니다.

이를 추종하는 ETF를 활용하면 시장 전체에 대한 효율적인 분산 투자가 가능합니다.

투자자는 다음 전략을 적절히 조합해 운용하는 것이 바람직합니다.
✔ 장기 투자로 시장 성장 수혜를 누리는 전략
✔ 정기변경 후 변동성을 활용한 분할 매수 전략
✔ 레버리지·인버스 상품을 활용한 단기 트레이딩 전략
✔ 낮은 보수의 ETF 선택 및 배당수익 고려

코스피, 코스닥 특징, 차이점

코스닥150 ETF 비교표

KODEX 미국AI전력핵심인프라 AI관련주

KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 AI관련주 중에서도 전력, 인프라 산업의 대표기업에 투자합니다.

AI발전으로 전력수요는 꾸준히 증가 할것이라는 분석이 나왔는데요. 5년 후 전력수요는 약81배 증가할 것이라고 합니다.

전력 슈퍼사이클에 주도주가 될 종목들로만 구성되어있는 ETF 살펴볼게요.

KODEX 미국AI전력핵심인프라 개요

운용사: 삼성자산운용
상장일: 2024. 7. 9.
순자산: 896억 원
수수료: 0.6419%
기초지수: iSlect 미국AI전력핵심인프라 지수

상장한지 4개월된 신규ETF입니다.

구성종목

	투자 비중
CEG	14.22%
GEV	14.18%
ANET	13.82%
ETN	10.96%
TT	10.20%
VRT	10.11%
EME	8.65%
JCI	6.50%
PWR	6.25%
PSTG	4.24%

kodex 미국AI전력핵심인프라

AI 전력에 필요한 핵심 기업을 모았습니다.

상위 종목 6개의 비중이 73%나 됩니다.

전력 대표기업인 콘스텔레이션 에너지와 풍력발전 설비 대표기업 GE버노바에 14% 집중투자하고,

상위 종목이 원자력, 풍력, 송전, 배던, 데이터센터 등 전력 인프라를 구성하는데에 핵심기업 구성입니다.

빅테크 기업과 긴밀히 연관되어있는데요.

엔비디아는 버티브(데이터 센터 냉각시스템), 퓨어스토리지(데이터센터 저장, 인프라)과의 파트너십을 유지하고있습니다.

마이크로소프트는 콘스텔레이션에너지와 전력 공급 계약을 체결했고,

아마존은 약 202조원을 데이터센터에 투자하며 아리스타(네트워크 고대역폭 설비)와 협력관계입니다.

수익률

2024.11.6.기준	수익률
1주	0.21%
1개월	9.35%
3개월	41.04%
	–

KODEX미국AI전력핵심인프라 수익률

분배금

신규상장으로 분배금 지급은 좀더 지켜봐야겠습니다.

분기배당으로 1월 4월 7월 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 지급됩니다.

정리

미국의 노후화된 전력망은 교체해야하고,
정부 정책 지원이 이뤄지게되면 AI전력 관련 기업들이 수혜를 받을 가능성이 높습니다.

미 정부의 보도자료에 따르면 인프라 법안에서 전력망 확충과 개선 사항과 네트워크 인프라 구축을 위한 1380억달러 지원을 발표했습니다.

빅테크 기업은 이미 많이 오르기도했고,
여전히 미래 주도 산업이기때문에 이와 관련된 전력,인프라 관련주의 주가 상승이 기대되는 상황입니다.

해외상장etf중 전력 인프라 관련된 XLU, GRID, SIMS, JXI가 있습니다.

제가 찾아본 결과 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF와 해외 상장ETF가 유사하네 일치하는건 없었습니다.

유틸리티XLU와 인프라 관련 SIMS GRID를 섞어놓은 듯한 포트폴리오입니다.

신규 상장이라 조심스럽긴하지만 AI와 관련된 전력,
인프라 핵심기업에 집중투자 전략이라 관심이 많이 가는 국내상장ETF입니다.

추후 변동하는 내용과 AI 인프라 관련 이슈를 상시 업데이트 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

도움되는 글

미국 유틸리티 대표 : XLU

고배당 ETF

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (+soxx와 비교)

KODEX 미국배당다우존스 (SCHD 한국판)

금 & 은 원자재 ETF

국내 상장 은 ETF

국내 금ETF 3개 비교

미국 대표지수

미국나스닥100 5개 완벽 비교

S&P500 4개 비교 후 선택

ISA계좌 활용 방법 국내상장해외etf 국내주식형 외

ISA계좌 로 어떤 종목을 담는게 좋을까요? 최적의 활용법을 알아보겠습니다.

ISA계좌는 세금혜택이 있다는데, 그래서 뭘 사야 하는 것일까? 그 고민을 해결해 드릴게요.

투자 시뮬레이션 결과 10,000,000원의 시세차익을 얻고, 100만 원의 배당금, 200만 원의 손실이 발생했다면,

일반계좌로 투자시 세금 160만원이 발생하지만 ISA계좌는 51만원의 세금을 부담합니다.

눈에 보이기 쉽게 수익, 배당, 손실 금액을 확대하긴 했지만, 절세효과가 확실히 있다는 걸 알 수 있습니다.

ISA계좌 활용

고배당
국내주식형 외 ETF(=국내상장해외etf, 레버리지/인버스, 원자재 etc)

배당주와 국내주식형 외의 ETF를 담아야 하는 이유가 있는데요.

국내주식, 국내 주식형ETF는 매매차익에 대한 세금이 없습니다. 배당에 대해서만 15.4%의 세율이 부과됩니다.

예를 들어 tiger코스피200 ETF를 매도해 10만원의 수익이 생겼다면 10만원에 대해 비과세 적용됩니다.

ISA계좌는 한도가 존재하기때문에 비과세 적용되는 국내 주식형 ETF를 ISA계좌로 투자할 이유가 전혀 없습니다.

ISA 계좌의 한도: 연 2,000만 원 5년간 총 1억 원

배당에 대해서 15.4%의 세율이 적용되고, 국내주식형 외ETF에는 매매차익에 대해서도 15.4% 세금을 부담합니다.

이런 이유로 ISA계좌에는 배당이 연 4% 이상인 고배당주, 주가차익에 세금이 붙는 주식으로 담아가야 합니다.

고배당주

ISA계좌 를 적극 활용하기 위한 고배당주 몇 가지를 살펴보겠습니다.

배당주는 크게 3가지가 있습니다.

금융섹터: 신한지주, KB금융 등 은행주는 연 5~6%의 배당률을 보입니다.

통신섹터: SKT, KT 등 우리가 흔히 아는 통신사 3대장역시 약 6%의 배당률입니다.

리츠: 대표적인 배당주로 부동산을 빼놓을 수 없죠. 부동산섹터는 4~5%의 배당을 받습니다.

국내주식형 외 ETF

먼저 국내주식형 ETF는 어떤 종류가 있는지 알려드릴게요.

국내주식형ETF: 코스피, 코스닥 등 국내 지수를 추종함. 국내 주식과 마찬가지로 매매차익 비과세

종류: KODEX200, TIGER200, TIGER코스피고배당 등

국내주식형ETF를 제외한 모든것들은 국내주식형 외ETF입니다.

국내주식형 외ETF: 해외지수 추종, 원자재, 채권, 레버리지/인버스, 금리형etf 등

종류: TIGER미국나스닥100, KODEX미국S&P500, KODEX CD금리액티브, SOL 초단기채권액티브 등

ISA계좌 담을 종목 list

ISA계좌 핵심정리+ 25년 개정사항

고배당 ETF

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (+soxx와 비교)

한국판SOXX RISE 미국반도체 NYSE

KODEX 미국배당다우존스 (SCHD 한국판)

한국 국채 30년 ETF 비교 & 추천

금 & 은 원자재 ETF

국내 상장 은 ETF

국내 금ETF 3개 비교

금 3배 레버리지 ETN

미국 대표지수

미국나스닥100 5개 완벽 비교

S&P500 4개 비교 후 선택

KODEX 미국반도체MV 비교 vs SOXX SMH 엔비디아 TSMC 집중

KODEX 미국반도체MV 반도체 관련주 26개 종목에 투자하며, 그중 엔비디아와 TSMC에만 35% 집중투자 하는 상장지수펀드입니다.

해외 상장 SMH는 제가 SOXX대신 선택한 ETF입니다. 둘 다 반도체섹터에 투자하지만 SMH는 대형주에 포커스를 맞춘것입니다.

제가 왜 SMH를 선택했는지SOXX와 비교한 글을 참고하면 좋을 것 같고,

오늘 소개할 kodex 미국반도체MV가 SMH와 동일한 투자 전략을 갖고 있습니다. (SOXX vs SMH 하단 참조)

KODEX 미국반도체MV 개요

운용사: 삼성자산운용
상장일: 2021. 6. 30.
순자산총액: 5,992억 원
수수료: 0.3534%
현재가: 23,525원

순자산총액(AUM) 5천억 이상, 평균 거래량 52만주, 운용기간 3년 이상으로 안정적으로 운영되고 있습니다.

수수료가 0.3534%이면, SMH 0.35%와 비슷한 수준입니다. 보통 국내상장ETF의 수수료가 높은 편인데 이 정도면 정말 매력적인 상품으로 느껴집니다.

1주당 가격이 23,525원으로 분할 매수하기에도 부담이 없습니다. (SMH 1주당 가격 약 34만 원)

구성종목 kodex 미국반도체mv

총 구성종목수 26개.

KODEX 미국반도체MV	SMH
NVDA 21.92%	NVDA 21.73%
TSM 13.02%	TSM 13.91%
AVGO 7.80%	AVGO 8.08%
AMD 5.03%	AMD 4.84%
QCOM 4.31%	MU 4.32%
TXN 4.26%	QCOM 4.29%
AMAT 4.17%	AMAT 4.11%
MU 4.07%	TXN 4.09%
ASML 4.05%	ASML 4.06%
ADI 3.96%	ADI 3.92%

KODEX 미국반도체MV

섹터별 비중

IT에 100%투자합니다.

대형주 94% 중소형주 6%이하로 반도체 대형주에 투자하고

특히, 엔비디아와 tsmc가 톺은 비중을 차지합니다.

(참고로 SOXX는 대형주80%, 중소형주 20%투자)

수익률

2024.10.31.기준	수익률
1개월	7.34%
3개월	4.82%
6개월	14.13%
1년	86.63%
3년	30.58%

KODEX미국반도체MV 기간별 수익률

연간 배당률 0.6%
24. 10. 30. 배당 36원

국내상장, 해외상장etf 비교를 많이 해봤지만, 국내상장etf가 더 낫다고 생각이 드는건 이번이 처음인것 같습니다.

운용 규모나 수수료, 성과 어느것하나 SMH보다 떨어지는게 없네요.

국내,해외상장 ETF는 세금체계가 다르지만 연금계좌를 활용해 투자할수 있다는 큰 장점이 있습니다.

국내?해외? ETF 세금 >> 바로가기

정리

KODEX 미국반도체MV는 한국판SMH입니다.

동일한 투자 전략을 구현하는데요. 21년 상장 당시 수수료가 0.69%였는데 이후 0.21%~0.34% 변동해 현재 0.35%를 유지하고 있습니다.

이 수치는 해외상장 SOXX SMH 0.35%와 비슷한 수준입니다.

수수료는 상시 변경될 수 있지만,

운용 기간 3년 이상이고 최근 국내 운용사들 간의 경쟁이 치열해지면서 수수료가 낮아지는 추세인 걸 감안하면 현재 수준에서 크게 상승하지는 않을 것으로 기대됩니다.

반도체 주도주인 엔비디아와 tsmc를 포함한 26개 대형주에 분산 투자합니다.

대형주에 쏠림이 있다보니 리스크 관리면에서 상대적으로 위험성이 크지만 이런 쏠림 덕분에 주가 상승 구간에서 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

반도체 35개 종목에 투자하는 SOXX의 올해 수익률이 18%인데 SMH는 43%입니다.

주가 상승을 이끄는 대형주의 영향을 크게 받은게 이유겠죠.

간단히 정리해 미국 반도체 중대형 주에 고루 투자하는 SOXX, 대형주 집중 SMH = KODEX미국반도체MV 입니다.

저는 이번 비교를 통해 SMH대신 연금계좌를 활용해 KODEX 미국반도체MV를 매수할 예정입니다. 연금계좌에는 채권을 매수하고 있었는데 반도체가 추가되겠네요.

ETF투자에 관심이 있으시다면 제 블로그를 즐겨찾기 해주세요. 시장 이슈를 정리하고 투자할 만한 ETF를 비교해 도움이 될 겁니다.

RISE 미국반도체NYSE (한국판 SOXX) 싱크로율 100% 전망은?

RISE 미국반도체NYSE = 미국 반도체 핵심 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다.

해외 상장 SOXX의 투자 전략을 벤치마킹한 국내 etf라고 생각하면 되는데요.

SOXX의 대체재로 알려진 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF보다 완벽에 가깝게 SOXX를 복제했습니다.

그럼 RISE미국반도체NYSE의 투자 전략과 성과를 soxx와 비교해가며 살펴보겠습니다.

RISE 미국반도체NYSE 개요

운용사: KB자산운용
상장일: 2023. 10 .24.
순자산총액: 362억원
총수수료: 0.4558%
현재가: 15,445원

23년 상장, 운용 기간이 약 1년으로 짧고,
순자산총액 362억 원으로 상장폐지 기준(50억 원 미만)에는 적합하지만, 운용규모가 크진않습니다.

수수료는 0.4558%로 적정한 수준으로 보이지만, 운용 기간이 짧아 앞으로 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

참고로, 해외상장 SOXX의 수수료는 0.35%, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 0.7442%

구성 종목 RISE 미국반도체NYSE

SOXX	구성 종목	RISE 미국반도체NYSE
9.52 %	NVDA	9.52 %
8.53 %	AVGO	8.53 %
8.44 %	AMD	8.44 %
6.09 %	QCOM	6.09 %
6.05 %	TXN	6.05 %
4.50 %	MU	4.50 %
4.37 %	TSM	4.37 %
4.30 %	MRVL	4.30 %
4.13 %	INTC	4.13 %
3.94 %	ADI	3.93 %

soxx, rise미국반도체nyse 구성종목

soxx의 포트폴리오를 그대로 옮겨놓은 듯하네요. 총구성 종목 수는 31개입니다.

투자 비중까지 거의 같은 모습입니다. 상위 10개 종목의 비중이 전체의 59.8%, 상위 5개 종목 비중 38.6%로 동일합니다.

국내상장 etf는 국내 주식거래와 똑같이 1주씩 매수, 매도할 수 있고, 연금계좌를 활용해 세제 혜택을 받을 수 있습니다.

환전 없이, 해외 거래 계좌 없이도 SOXX에 투자할 수 있는 상장지수펀드입니다.

수익률 및 분배금

24.10.29.기준	RISE 미국반도체NYSE
1개월	2.83%
3개월	-0.77%
6개월	6.69%
YTD	28.34%
1년	60.18%

RISE미국반도체NYSE 수익률

연간 배당률: 0.45%
최근 배당금: 24.7월 30원

주가 전망

월가 애널리스트들의 SOXX 분석 결과를 참고해 주가 전망을 알아보겠습니다.

soxx의 구성 종목은 32개입니다. 개별종목 평가 결과 24개 종목 매수의견, 8개 종목 보유 의견입니다. (매도 의견 0개)

12개월 평균 목표가는 현재가 대비 약 16.9% 높은 268달러입니다. (현재가 229달러)

반도체 관련주들이 크게 상승했음에도 여전히 성장 가능성이 높고, 시장이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

금리 인하가 시작되면 경기 침체가 온다는 전망도 많이 있었는데, 현재 미국 시장은 여전히 견고하다는 분석이 나오고 있습니다.

금리가 인하되고 시장에 영향이 미칠 충분한 시간이 지나면 침체가 올 수도 있겠지만,

그 시기는 생각보다 늦춰질 수 있을 것 같습니다.

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KODEX 미국배당다우존스 배당 수수료 비교 확인

KODEX 미국배당다우존스 는 배당ETF로 인기있는 SCHD (= 일명 슈드) 한국판으로 볼 수 있습니다.

schd의 투자전략을 따온 국내상장etf는 4가지가있는데, 그중에서 가장 최근 24년 8월 상장한 코덱스 미국배당다우존스에 대해 살펴보겠습니다.

이 글을 보시면 국내 미국배당다우존스etf와의 차이점과 schd를 벤치마킹한 내용을 쉽게 이해하실수 있을겁니다.

KODEX 미국배당다우존스 개요

운용사: 삼성자산운용
상장일: 2024. 8. 13.
순자산: 2,585억 원
수수료: 0.1024%
현재가: 10,675 (24.10.30.기준)
거래량: 86만주

국내상장 ACE 미국배당다우존스, TIGER 미국배당다우존스와 투자 전략이 100%에 가깝게 동일합니다. KODEX 미국배당다우존스는 최근상장해 운용기간이 짧고,

순자산총액이 가장 적습니다. 상시 변동될수 있지만 현재로서는 수수료율(0.1024%)이 가장 낮은게 장점입니다.

수수료: ACE미국배당다우존스 0.1602%, TIGER미국배당다우존스 0.1453%

구성종목

총 100개의 종목에 분산투자합니다. 상위 10개 종목 비중이 전체의 40%이고, 그 순서대로 살펴보겠습니다.

구성 종목	투자 비중
BLK	4.33%
CSCO	4.33%
HD	4.30%
CVX	4.13%
BMY	4.10%
PFE	3.96%
TXN	3.93%
VZ	3.91%
UPS	3.82%
LMT	3.76%

KODEX 미국배당다우존스 구성종목

해외상장 SCHD와 상위 10개 종목 구성은 동일합니다.

투자 섹터비중에서 약간의 차이가 발생하는데,

SCHD의 경우
IT섹터에 10%, 헬스케어 15%, 금융 18%, 필수소비재 13%, 경기소비재 11%, 산업재11%

KODEX 미국배당다우존스는
IT섹터에 8%, 헬스케어 15%, 금융 18%, 필수소비재 13%, 경기소비재 9%, 산업재 13%로

IT, 경기소비재의 비중이 낮고 대신 산업재의 비중이 높습니다.

SCHD와는 약간의 차이가 있지만 국내상장 ACE, TIGER와는 동일한 구성비를 갖고있습니다.

수익률 및 배당

24.10.30.기준	KODEX미국배당다우존스	SCHD
1주	-0.37%	-0.85%
1개월	5.95%	0.01%
6개월	–	10.29%
1년	–	30.78%
3년	–	6.56%

KODEX미국배당다우존스 수익률

연간 배당률 0.59%
배당 내역 24.10.14. 33원

운용기간 1년미만으로 현재 연간 배당률은 참고만하세요.

동일 포트폴리오의 연간 배당률이 약 3.4~3.5%이기 때문에

25년 8월 이후로는 약 3.4%수준의 배당률이 나올것으로 예상됩니다.

운용기간이 3개월차이기때문에 앞으로 좀더 지켜봐야합니다. 간혹 상장 초기에 주가가 크게 빠지는 일이 생기기도하는데 다행이 큰 변동없이 SCHD와 유사한 움직임을 보이고있습니다.

정리 KODEX 미국배당다우존스

KODEX 미국배당다우존스는 월배당 etf로 해외상장 배당ETF SCHD 포트폴리오와 유사합니다. 약 3.4%의 배당수익률이 나올것으로 예상되고,

동일한 투자 전략을 가진 ETF와 비교했을때, 상대적으로 낮은 순자산총액이지만 짧은 운용기간을 고려한다면 나쁘지 않은 수치입니다.

삼성자산운용은 국내 대형 자산운용사이고, 비교적 낮은 수수료율을 적용하고있어 앞으로 꾸준히 자금 유입 될 가능성이 있습니다.

사실상 국내 상장 ETF의 경우 구성종목과 구성비가 같다면, 안정적인 순자산총액규모를 갖고있고 (50억이상) 낮은 수수료율이 매력적으로 다가오기 때문입니다.

동일 섹터내 ETF를 선택할때 개인 투자자가 이 두가지 외에 고려해야 할 사항은 없다고 봅니다.

한가지 주의해야할 점은 신규상장 ETF의 수수료율은 간혹 큰폭으로 상승할 수 있어서 앞으로 자금 규모와 수수료율 변동사항을 지켜봐야겠습니다.

변동하는 부분에 대해 상시 업데이트할 예정이니 참고하세요.

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은 투자 방법 (ETF) SLV SIVR KODEX은선물(H) 투자 후기

은 투자 방법에는 은 현물 매입, 은통장, 은ETF 등이 있습니다.

그 중 간편하게 투자할수있는 은ETF를 국내 상장1개, 해외상장2개를 비교해 알아보겠습니다.

은 투자 방법 ETF

SLV

운용사: iShares
상장일: 2006. 4. 21.
순자산: $15,846.5M
총수수료: 0.5%
현재가: $30.63

SIVR

운용사: Aberdeen Standard Investments
상장일: 2009. 7. 24.
순자산: $1,578.5M
총수수료: 0.3%
현재가: $32.18

KODEX은선물(H)

운용사: 삼성자산운용
상장일: 2011. 7. 18.
순자산: 846억 원
총수수료: 0.8367%
현재가: 6,020원

	SLV	SIVR	KODEX은선물(H)
상장일	2006. 4. 21.	2009. 7. 24.	2011. 7. 18.
순자산총액	약 21조원	약 2조원	846억
수수료	0.5%	0.3%	0.8367%

은 ETF

SLV와 SIVR은 실물 금에 투자하는 해외상장ETF,
KODEX은선물(H)는 은선물거래 국내상장ETF입니다.

(H) 환헤지, 선물 거래란? 아래 글을 보면 도움이 됩니다.
↓↓↓

은 투자 수익률

24.10.28.기준	SLV	SIVR	KODEX은선물H
1개월	5.4%	5.75%	4.06%
3개월	20.54%	21.07%	18.49%
6개월	22.23%	22.73%	17.1%
YTD	40.63%	41.33%	31.12%
1년	46.28%	47.01%	38.03%
3년	10.44%	10.78%	6.77%
5년	12.64%	12.94%	8.54%
10년	6.38%	6.63%	3.32%

은시세 전망

아이셰어즈 실버트러스트 SLV의 20일 지수이동평균은 29.55로 매수 포지션입니다.

50일 지수이동평균은 28.43이고, SLV의 주가는 30.63달러로 역시 매수 포지션입니다.

과거 사례를 볼때 금값이 크게 오르면 시차를 두고 은이 따라고 크게 상승했습니다.

금과 비교했을 때 은은 변동성이 큰 만큼, 금보다 더 많이 오르는 경향이 있는데요. 최근 금값이 역사적 고점까지 크게 오른것에 비해

은값은 오르지 그만큼 상승하지 못했습니다. 이것을 두고 은 가격이 곧 상승할 것이라는 예측도 많이 나오고 있습니다.

금은비

역사적으로 금은비는 10:1 혹은 15:1의 비율을 보였는데,

현재는 80:1 비율로 금이 오른 만큼 은이 오르지 못하기 때문입니다. 그만큼 저평가라고 보는 시각이 많습니다.

산업재로 활용도가 높아 은의 가치는 떨어지지 않을 것으로 예상되는데요.

저 역시 은 투자를 위해 위 3가지 ETF를 비교해봤습니다. 운용 규모와 수수료, 은 현물 투자라는 점에서 SLVR을 관심 목록에 담아두었습니다.

조만간 분할 매수를 하고, 투자 기록을 남겨보도록 할게요.

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한국 국채 30년 RISE KIS국고채30년Enhanced 채권 투자 기록

한국 국채 30년물 투자 기록.

국채30년물 ETF

국고채30년ETF는 4가지 정도 확인했고, 그중 저는 kb자산운용사 rise를 선택했습니다. 그 이유는?

kodex 국고채30년액티브
tiger 국고채30년스트립액티브
rise kis국고채30년Enhanced
sol 국고채30년액티브

RISE KIS국고채30년Enhanced를 제외한 나머지는 액티브형입니다.

액티브, 패시브, Enhanced 정리한 글을 보고오시면 도움이 됩니다.

액티브,enhanced 전략
>>바로가기

제가 최종적으로 RISE를 선택하게된 순서를 말씀드릴게요.

우선 액티브형인 SOL, KODEX, TIGER 중 1개를 선정했습니다.

SOL은 상장한지 1년 미만, 순자산도 100억대여서 제외.

TIGER는 수수료 0.18%로 액티브 3개 중에서 가장 높은 수수료율이라 제외(운용규모도 중간수준)했습니다.

제 기준으로 액티브형 중에서 KODEX가 운용규모도 크고, 수수료도 적정수준이라 판단했습니다.

자 그럼 액티브 전략인 kodex가 제 역할을 하는지 확인해봅니다.

펀드매니저의 역량에 따라 수익률을 높일 수 있는 액티브 전략임에도 Enhanced 전략인 RISE보다 수익률이 낮았다는점에서 굳이 액티브펀드를 선택하지 않았습니다.

아래 비교표를 보면 한눈에 확인 가능합니다.

한국 국채 30년물 ETF 비교표

최종적으로 운용기간도 길고, 수수료도 낮고, 거래량, 순자산총액 모두 만족스러운것은 RISE였습니다.

일반적으로 액티브펀드는 운용수수료가 패시브펀드보다 높은데

의외로 수수료율은 KODEX(0.0862%)와 RISE(0.0855%) 별차이가 없습니다.

수수료는 운용사에따라 상시 변하기때문에 참고만합니다.

RISE vs KODEX 수수료

RISE KIS국고채30년Enganced 수수료율	KODEX 국고채30년액티브 수수료율
24. 4월 0.0858%	24. 4월 0.0818%
24.10월 0.0855%	24. 10월 0.0862%

4월 확인했던 수수료율보다 rise는 내렸고, kodex는 올랐습니다. 둘다 큰차이없지만 상대적으로 액티브형이 수수료가 오를 확률이 높다고생각됩니다.

자 이제 국고채30년물 etf는 rise로 정했으니 rise kis국고채30년enhance에 대해 좀더 살펴보겠습니다.

개요 한국 국채

ETF : RISE KIS국고채30년Enhanced
운용사: KB자산운용
상장일: 2021. 5. 26.
기초지수: KIS 국고채30년 Enhanced 지수
순자산총액 : 3,760억 원
총 수수료: 0.0855%
60일 평균 거래량: 43,527주

채권 금리 현황

24.10.25.기준	금리 현황
국고 3년	2.882%
국고 5년	2.936%
국고 10년	3.050%
국고 30년	2.912%

수익 및 배당

기준일 24.10.25.	기간별 수익률
3개월	2.44%
6개월	17%
1년	37.82%
3년	-3.15%

연간 배당률 3.76%
최근 배당내역 24.9.6. 1,350원

주가 전망 한국 국채

채권 가격은 금리와 연관이 있습니다. 국내 금리가 3.5%에서 이번달 드디어 인하를 시작했는데요. 미국에서 남은 두차례 금리 인하를 하게되면 국내 기준금리 인하에도 영향을 주게 됩니다. 시장 분위기와 전문가들의 의견을 찾아보면 여전히 금리를 인하할 것이라는 전망이 많은 상황입니다.

금리는 소비와도 연관이 많습니다. 금리 인하에 영향을 주는 중요한 요소가 물가상승률이죠.

현재 물가상승률이 낮아지는 모습을 보이고있어, 금리 역시 낮아질것으로 예상됩니다.

물가상승률이 낮아질때 채권에 투자하는것도 좋은 전략입니다. 채권 수익률을 보면, 미국도 그렇고 한국 국채 수익률이 떨어졌는데 앞으로 금리가 또 인하 된다면

채권 금리도 하락하면서 채권 가격이 오르게 됩니다.

미국은 대선을 앞두고 누가 당선되든 재정지출이 늘어나고, 국채 발행이 증가할 것이라는 전망이 나오면서 채권투자의 대가들 역시 채권에 투자하지 말라는 이야기가 나오고 있습니다.

이런 분석들이 나오다보니 한국 국채에 투자하는게 망설여지기도 했는데요. 과거 차트를 비교해보니 미국과 국내 채권 수익률은 꼭 같이 움직이지는 않았습니다.

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ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 특징 장단점 요약 정리

ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF는 마이크로소프트에 집중 투자하는 상장지수펀드입니다. 생성형 인공지능 관련 기업으로 구성된 KEDI Global Generative AI Index를 기초지수로 초과성과를 추구하는데요.
구성 종목과 특징, 장단점을 알아보겠습니다.

ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF 기본개요와 수익률차트 — ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF

1. ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 기본 개요

한국투자신탁운용에서 2024.6.11.상장한 ETF입니다. 순자산총액 485억으로 국내상장ETF 889개중 328위입니다.
현재 한국투신운용에서 게시한 총 보수는 0.45%입니다. 여기에 매매중개수수료율까지 더하면 투자자가 실제로 부담하는 수수료율은 0.5756%입니다.
주식형ETF의 평균 수수료율이 0.5759%인걸 감안하면 비슷한 수치네요.

기초지수: KEDI글로벌생성형AI Index
상장주식수: 4,900,000주

2. ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 특징

2-1. 마이크로소프트 중심

ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF는 능동적인 운용상품입니다. 한경지수 KDEI의 생성형AI 지수를 추종하면서 전문 운용사가 시장을 분석해 포트폴리오를 구성 및 조정합니다.
클라우드 컴퓨팅, 소프트웨어 등 관련 분야에서 높은 시장 점유율을 갖는 마이크로소프트에 25%내외로 집중 투자합니다. 그 외에 엔비디아, 메타, 퀄컴 등에 분산투자되어 리스크를 낮춰줬는데요.
섹터별 비중을 보면 IT 83%, 커뮤니케이션 서비스 16%로 기술 성장주에 초점을 맞춘 펀드입니다.

2-2. 장점

액티브 ETF는 전문 운용팀이 투자 결정을 하게 됩니다. 특정 지수를 추종하는 패시브 ETF와는 반대되는 개념이죠.
액티브는 시장 상황과 기업 분석을 통해서 투자 종목을 선택하고 비중을 조정합니다. 전문적으로 운용되어 시장의 변화에 빠르게 대응하고 리스크를 줄일 수 있다는 장점이 있습니다.
마이크로소프트는 글로벌 IT기업으로 꾸준한 성장을 했고, 오픈AI에 투자도 적극적으로 하는 모습입니다.
앞으로 지속적인 성장 가능성을 갖는 기업입니다.

2-3. 단점

액티브 ETF의 특성상 운용하는데에 드는 비용이 높은 편입니다. 전문 운용팀이 관리 분석을 하는데에 비용이 증가할 수밖에 없는 구조인데요. 다소 높은 수수료율은 장기적으로 수익률에 안 좋은 영향을 줄 수 있습니다.
투자는 항상 리스크가 따라오기 마련이죠. 마이크로소프트를 중심으로 IT 관련 대형 기업들은 비교적 안정적인 투자 종목으로 생각되지만, 기업의 성장과 실적과는 별개로 예측할 수 없는 각종 리스크에 노출됩니다. 기술 산업은 특히 변화가 빠른 산업이라 주의를 해야합니다.

3. 투자 의견

신규 상장ETF는 유동성 확보가 잘되는지 꼭 확인해 봐야 합니다. 상장 초기에는 자금 유입도 잘되는 듯 보이지만, 이게 지속되는지 잘 살펴보고 투자 결정을 해야 하죠. 상장 후 시장 반응이 어떤지 관찰해보세요.

자산 운용사에서 새롭게 상장 시킨 ETF들을 살펴보면 현재 트렌드를 알 수 있습니다. 기초 자산군은 앞으로 주도할 산업을 미리 예측할 수 있고, 구성 종목을 확인해 주도주를 찾아볼 수 있습니다.

IT섹터의 특성상 시장 변화에 민감하게 반응합니다. 개별 이슈에 주가가 크게 변동 할 수 있지만 투자를 결심했다면 단기적인 변동성에는 휘둘리지 말아야 합니다.
운용사에서 전담 팀이 전문적으로 관리하지만, 투자자가 직접 주기적으로 포트폴리오를 점검해야 합니다.

참고로 액티브 ETF는 운용자의 역량에 따라 성과가 크게 달라질 수 있습니다. 전문가를 통해 전략적인 투자를 할 수 있지만, 꾸준히 잘 관리되는지 투자자가 직접 점검해야합니다.

예를 들면, 운용팀의 과거 성과를 조사한다거나 비슷한 ETF를 비교해보는것 입니다.
매수하기 전에 거래량과 괴리율을 확인한다면 적정 가격을 알 수 있습니다. 지정가 매수를 하는것도 좋은 방법이죠.

ETF 매수 전에 확인하세요 : 리스크 파악하기 추적오차, 괴리율 등

ACE ETF : 마이크로소프트밸류체인액티브 상세정보

저평가 주식찾기 : 가치투자 용어정리