미국 빅테크 ETF 보관

soxl etf는 ICE 반도체 지수의 일일 성과 3배를 추종하는 레버리지 투자 상품입니다.

미국 반도체 섹터 상승에 올라타 수익을 극대화할 수 있는 3배 레버리지 ETF. 그 구성 종목과 비중 투자 전략을 살펴보겠습니다.

SOXL 개요

운용사	Direxion
기초지수	NYSE Semiconductor TR USD
순자산총액	$12,842.3M
총 수수료율	0.76%
투자 종목수	44개

SOXL개요

구성 종목 soxl

Ice Semiconductor Index Swap(스왑) 17.74%
AVGO (브로드컴) 6.43%
NVDA (엔비디아) 6.04%
AMD (어드밴스드마이크로디바이시스)4.74%
AMAT (어플라이드 머터리얼즈) 3.96%
JP Morgan 100Us Trsy Capital 3163 3.48%
QCOM (퀄컴) 3.45%
MPWR (모놀리식 파워 시스템즈) 2.91%
KLAC (KLA)2.75%
TSM (타이완 반도체 매뉴팩처링ADR) 2.74%

엔비디아, 브로드컴, TSMC 등을 포함하며 100% IT섹터에 투자합니다.

모두 44개의 종목을 담고 있는 SOXL은 대형주 투자 비중이 약 80%, 중·소형주 20%로 우량주에 집중되어 있습니다.

앞서 본 상위 10개 종목의 비중이 전체의 54.25%를 차지합니다.

수익, 배당

24.10.14. 기준	SOXL
1개월	22.31%
3개월	-36.05%
6개월	-1.23%
YTD	30.68%
1년	116.65%
5년	0.51%

배당내역

배당수익률	0.75%
연간지급금	$0.31
5년 배당성장률	34.89%

2023. 3월 $0.03
2023. 6월 $0.04
2023. 9월 $0.03
2023. 12월 $0.06
2024. 3월 $0.04
2024. 6월 $0.15
2024. 9월 $0.06

주가전망

반도체 섹터 대표etf인 soxx를 참고해 주가 전망을 살펴보겠습니다.

soxx는 현재가 $239.8이고, 12개월 평균 목표가 $268.41로
약 11.93%의 상승 여력이 있다는 애널리스트들의 분석 결과입니다.
구성 종목에서 매도 의견은 0개이고, 매수 의견 25개, 보유 7개로 종합적인 평가 결과 매수 등급을 받았습니다.

미국 반도체 산업이 상승에 무게가 더 실려있다는 것인데,

soxl은 3배 레버리지이기 때문에 좀 더 신중하게 투자 결정을 해야 합니다.

주식의 변동성을 나타내는 beta(베타)를 살펴볼게요.

BETA 5.64

수치가 1보다 작다면 주식의 변동성은 시장보다 적다는 뜻이고, 1보다 크면 시장의 변동성보다 더 크게 움직인다는 것입니다.

레버리지 전략은 시장보다 큰 변동성을 갖고 있는 건 당연한 거겠지만, soxl의 베타는 5.64입니다.

보통 변동성이 크다는 기술주 etf QQQ의 베타가 1.18인 걸 감안하면 변동성이 상당히 큰 것을 알 수 있습니다.

soxl의 투자전략은 장기 투자보다는 단기 투자 관점으로 접근하는것이 적합하고, 리스크 관리 가능 범위 안에서 투자비중과 투자금액을 조정해야합니다.

▷ PER, 샤프지수, BETA의 의미

▷반도체 ETF SOXX 주가 전망

▷ S&P500 etf 4종 비교

▷나스닥100 QQQ vs QQQM

▷미국채권/ 월배당/ TLT 투자분석

▷코스피200 etf 3종 투자 성과

▷코리아 밸류업 지수 100종목!

▷ 밸류업? 밸류업 프로그램 개념 요약

XLK QQQ는 기술섹터 내에서 시총 규모 3위와 1위를 차지하고 있는 ETF입니다. 두 ETF는 기술 관련 주에 투자해 뛰어난 성과를 보여줬지만, 특성은 다릅니다. XLK와 QQQ를 비교해보고 어떤 것이 기술주 투자에 적합할지 살펴보도록 하겠습니다.

1. XLK 와 QQQ 란?

XLK는 S&P Technology Select Sector를 벤치마킹 지수로합니다. SPDR State Street (스테이트스트리트)에서 1998년 12월 상장시켜 오랜 기간 운용해온 상장지수 펀드입니다. 총 수수료 0.09%, 현재가 $219.34입니다.

QQQ는 NASDAQ 100 지수를 추종합니다. Invesco(인베스코)에서 운용하고, 1999년 3월 상장되었습니다. 총 수수료 0.2%, 현재가 $473.22입니다.
두 가지 모두 오랜 역사를 가진 ETF입니다. 기본 정보만 비교해 봤을 때 XLK가 수수료도 낮고, 현재가 219달러로 투자하기에 부담 없는 가격입니다.

2. 구성 종목

XLK 구성종목을 원형타트로 나타냄

XLK 구성종목 10개

XLK: 종목 수 70개. 상위 10개 종목 비중 65.81% (엔비디아21%, 마이크로소프트 21%, 애플 4.8%, 브로드컴 4.3%)

QQQ 구성 종목 10개를 원형 차트로 나타냄 — QQQ 구성종목 10개

QQQ: 종목 수 102개, 상위 10개 종목 비중 50.22% (애플 8.94%, 엔비디아 8.14%, 마이크로소프트 8.11%, 브로드컴 5.11%)

구성종목에서 XLK와 QQQ의 큰 차이점이 나타납니다. 종목수는 QQQ가 더 많지만, 기술주의 투자 집중도는 XLK가 높습니다. 엔비디아와 마이크로소프트가 42%나 차지하고 있어요. QQQ는 상대적으로 낮은 비중으로 더 다양한 종목에 투자합니다.
리스크 관리는 QQQ가 더 적정하다고 볼 수 있겠네요.

섹터 비중을 보면 그 차이가 더욱 명확해집니다.
XLK는 100% IT 섹터에 투자합니다. QQQ는 IT 51.33%를 투자하고 그 밖에 금융섹터를 제외한 다양한 산업이 포함되어있습니다.
이렇게 비교해 보니 QQQ를 기술섹터라고 하기엔 좀 아쉬운 면이 있네요.

3. 성과

기술 관련주 전체적으로 최근 3개월간 주가가 하락하는 모습을 보였는데요. 아직 횡보하는 모습이지만 빠른 회복 탄력성을 갖고 있습니다.

XLK : 1주 수익률 4.77%, 1개월 5.8%, 3개월 -2.36%, 1년 26.62%

QQQ : 1주 수익률 2.64%, 1개월 4.84%, 3개월 -0.04%, 1년 27.82%

수익률을 비교해봤을 때 XLK가 더 크게 오르고 크게 빠지는 모습입니다. 전체 기간에 걸쳐 XLK가 수익률이 더 앞서있는걸 확인했습니다. 위험을 감수하고 기술주에 적극 투자하고자 한다면 XLK가 더 적합한 투자 상품입니다.

분배율은 어떨까요?
XLK의 연간 분배율은 0.69%, QQQ는 0.61%입니다. 분배금으로는 유의미한 차이는 없어보입니다.

4. 비교 결과

XLK는 기술주에 강한 집중 투자합니다. 특히, 엔비디아와 마이크로소프트에 약 42% 절반에 가까운 비중으로 투자되는데요. 대형 기술주에 투자 비중이 쏠려있어 ETF 전체 성과에 큰 영향을 주게 됩니다. 개인적으로 아쉬운점은 기술주 내에서 비중 분산이 고루 나눠졌다면 좋았을 것 같네요.

QQQ는 나스닥 상위 100개 종목에 투자합니다. 금융섹터를 제외한 다양한 종목을 포함하고 있습니다. 기술주를 중심으로 다른 종목에 분산 투자 하고 싶은 투자자에게 적합해요.
혹시 QQQ에 관심이 있다면, QQQ의 포트폴리오는 그대로 가져가면서 운용 수수료가 낮은 QQQM도 고려해 볼 수 있습니다.

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