1. DIVO ETF 소개
DIVO ETF는 미국 배당 성장주에 투자하면서 동시에 커버드콜 전략을 활용하는 액티브ETF입니다.
월배당을 목표로 대형 우량주에 집중투자하는 포트폴리오를 구성하고 있으며
안정적인 배당과 주가 상승을 동시에 추구합니다.
- 운용사: Amplify ETFs
- 출시일: 2016. 12. 13.
- 순자산: $4,013M
- 기초지수: CBOE S&P500 BuyWrite BXM PR USD
- 수수료: 0.56%
- 현재가: $42.26
▷ 주요 특징
- 월배당 지급 – 안정적인 현금 흐름 제공
- 액티브형 – 운용사가 시장 상황에 맞춰 종목 선정 및 조정
- 커버드콜 – 옵션 프리미엄을 활용
2. 포트폴리오 구성
금융, IT, 산업재, 소비재, 헬스케어 등
다양한 섹터의 대형주에 집중 투자합니다.
(대형주 97.16%, 중형주 2.84% 비중)
종목별 투자 비중은 5% 이내로
동일가중 방식과 유사한 구조를 보이며
포트폴리오 내에서 분산투자 효과가 높습니다.
▷ 투자 비중 상위종목 10
- 5.87% 단기 채권(Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl)
- 5.72% 유나이티드헬스그룹 (UNH)
- 5.17% 캐터필러 (CAT)
- 5.05% 암젠 (AMGN)
- 5.02% 홈디포 (HD)
- 5.01% 아메리칸익스프레스 (AXP)
- 4.99% CME그룹 (CME)
- 4.99% 마이크로소프트(MSFT)
- 4.98% 허니웰인터내셔널(HON)
- 4.97% 비자(V)
DIVO는 재정 건전성이 우수한 우량 기업에 투자하여 안정성을 극대화하는 전략을 구현합니다
3. DIVO, SCHD, JEPI 비교
DIVO는 배당 ETF인 SCHD, JEPI와 자주 비교되곤합니다.
주요 지표를 비교하면 다음과 같습니다.
| ETF | 종목수 | 상위10개 비중 |
|---|---|---|
| DIVO | 37개 | 51% |
| SCHD | 103 | 40% |
| JEPI | 132 | 15% |
| ETF | 대형주 포함 | 배당률 |
|---|---|---|
| DIVO | 97개 | 4.5% |
| SCHD | 65 | 3.5% |
| JEPI | 81 | 7.1% |
DIVO는 투자 종목 수가 가장 적어 분산투자 효과는 상대적으로 적지만,
대형주 비중이 높아 안정적이라는 특징을 갖습니다.
또한 SCHD보다 높은 배당률을 제공하며,
전체 기간에 걸쳐 SCHD, JEPI보다 높은 주가 상승을 기록했습니다.
| ETF | 배당주기 |
|---|---|
| DIVO | 매월 |
| SCHD | 분기별 |
| JEPI | 매월 |
4. 수익률 및 배당
▷ 수익률
- 1개월: +5.41%
- 3개월: +5.74%
- 6개월: +10.41%
- YTF: +5.33%
- 1년: +19.35%
- 5년 평균: +12.22%
▷ 배당률
- 연간 배당률: 4.55%
- 연간 배당금: $1.92
- 최근 배당 내역: 25.1.30. $0.17 지급
- 배당 지급 일정: 매월 마지막 영업일
DIVO의 가장 큰 장점 중 하나는 배당률이 높음에도 불구하고 주가가 지속적으로 상승하고 있다는 것입니다.
5. DIVO 주가 전망
월가 분석가의 DIVO의 주가전망 결과는
현재 $42.26에서 약 9.7% 상승할 것으로 기대하고있습니다.
- 예상 목표 최저가: $39.42
- 예상 목표 최고가: $52.59
DIVO의 목표 최저 가격이 현재가와 큰 차이가 없다는 점을 고려하면 주가 안정성이 높은 편이라고 볼 수 있습니다.
6. 총정리
✅ DIVO의 장점
✔ 월배당 지급으로 꾸준한 현금 흐름 확보
✔ 대형 우량주 중심의 투자로 안정성 확보
✔ 커버드콜 전략으로 옵션 프리미엄 수익 가능
✔ 배당률(4.55%)이 높음에도 주가 상승세 유지
✅고려할 점
✔ 다소 높은 수수료(0.56%)
✔ 상승장에서 커버드콜 전략; 초과 수익을 제한
✔ 시장 대비 성과를 지속적으로 모니터링 필요
DIVO는 배당 수익과 주가 상승을 동시에 원하는 투자자들에게 좋은 선택지가됩니다.
하지만 상승장에서 수익이 제한될 수 있으므로, 포트폴리오 내에서 균형 잡힌 배분을 해주어야 합니다.