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마이크로소프트 레버리지 MSFX MSFU 인버스 MSFU ETF

마이크로소프트 레버리지 & 인버스 ETF.

마이크로소프트는 전세계 기술산업을 대표하는 기업입니다.

소프트웨어, 인공지능, 클라우딩 컴퓨팅 등 기술 혁신을 기반으로 성장잠재력을 가진 마이크로소프트 ETF에 대해 알아보겠습니다.

마이크로소프트 레버리지, 인버스

글로벌 테크 기업에 투자하는 IXN은 마이크로소프트에 16.85%의 큰 비중을 투자합니다.

국내 상장의 경우 KODEX 미국테크1조달러기업포커스는 23%를 마소에 투자하는데요.

오늘 살펴볼 마이크로소프트 ETF는 수익을 극대화 시킬 수 있는 레버리지, 인버스 투자 전략입니다.

만약 개별종목을 큰 비중으로 담고있는 투자상품이 궁금하시다면 아래를 참고하세요.

마이크로소프트

MSFX (2X)

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX)

마이크로소프트 레버리지 일일성과의 200%를 추구합니다.

올해 신규 상장해 아직 운용기간이 1년이 안되는 신규펀드입니다.

MSFX
운용사Tuttle Capital Management
상장일2024.1.10.
순자산총액$8.7M
수수료1.05%
현재가$25.58

MSFU (2X)

Direxion Daily MSFT Bull 2X shares

MSFX와 마찬가지로 마이크로소프트주가의 일일 변동성 2배를 추종합니다.

운용규모나 거래량을 볼때 가장 유동성이 풍부하다는 장점을 갖고있습니다.

연간 배당률 3.27%이고, 분기마다 분배금이 지급됩니다.

MSFU
운용사Direxion
상장일2022.9.6.
순자산총액$138.9M
수수료1.04%
현재가$39.96

MSFD (-1X)

Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF

인버스 투자전략으로 MSFT 주가 하락시 수익을 얻게되는 구조입니다.

스왑 옵션 거래등 파생상품으로 구성 운용됩니다.

연간 배당률 4.47%, 최근 24.9. 1주당 $0.11 분배금이 지급되었습니다.

MSFD
운용사Direxion
상장일2022.9.6.
순자산총액$5.6M
수수료1.06%
현재가$14.11

투자 성과

마이크로소프트 레버리지 인버스 수익률 비교
24..11.22.기준MSFXMSFUMSFD
1개월-3.94%-3.97%1.22%
3개월-8.71%-8.15%3.3%
6개월 -14.33%-1.22%5.47%
1년.3.46%-6.27%

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SCHD 고배당 etf JEPI와 비교 장점 단점 배당성장률은?

SCHD 한때 서학개미 매수 1위를 할 정도로 인기있는 배당ETF입니다.

하지만 최근에는 JEPI의 인기가 높아지고, 자금유입도 크게 늘었습니다.

schd의 어떤점때문에 투자자들이 외면하는지,
그럼에도 SCHD만의 장점은 무엇일지 찾아보겠습니다.

SHCD 개요

SCHDJEPI
운용사SchwabJPMorgan
상장일2011. 10. 20.2020. 5. 20.
순자산$63,441.4M$36,469.9M
액티브xO
수수료0.06%0.35%
현재가$28.23$58.69
SCHD JEPI 비교표

자금유입이 줄었다고는하지만 SCHD는 배당ETF중 순자산총액 2위입니다.

JEPI는 액티브etf입니다. 액티브는 시장변화에 따라 펀드매니저가 포트폴리오를 재구성합니다. 빠른 대응이 가능해 초과 수익률, 하락방어에 용이합니다.

이런 전략때문에 액티프 펀드는 수수료가 높은편입니다.

구성종목

SCHDJEPI
HD 4.37%TT 1.68%
CSCO 4.35%NVDA 1.65%
BLK 4.34%META 1.59%
BMY 4.08%PGR 1.59%
CVX 4.08%SO 1.56%
LMT 4.07%NOW 1.55%
VZ 4.05%MA 1.55%
PFE 3.95%AMZN 1.53%
UPS 3.77%MSFT 1.47%
PEP 3.75%ABBV 1.47%
SCHD JEPI 구성종목

SCHD의 구성종목은 103개

JEPI의 구성종목은 134개입니다.

특징

SCHD는 Dow Jones US Dividend 100지수를 추종하고, 연속배당과 배당수익률이 종목편성에 중요한 요소입니다.

JEPI는 S&P500지수 ELN(= 콜옵션전략)와 저변동성 종목에 투자합니다.

SCHD는 금융섹터에 18%,

JEPI는 IT섹터에 20% 가장 큰 비중으로 투자합니다.

두 ETF의 배당수익에 가장 큰 차이점은

SCHD는 오직 연속배당, 배당수익률에 초점을 맞춘 포트폴리오이고

JEPI는 액티브+커버드콜 전략이라는것 입니다.
덕분에 연간 7%이상 배당률이 나옵니다.

이런 차이점은,
SCHD는 상대적으로 안정적인 배당성장률을 기대할 수 있지만, 주가 상승으로 시세차익을 얻기에는 다소 아쉬운 부분으로 느껴집니다.

수익률

SCHD JEPI 수익률 비교차트
24.11.1.기준SCHDJEPI
1개월0.19%-0.72%
3개월3.48%4.02%
6개월12.18%8.85%
1년29.19%20.21%
3년6.74%7.44%
SCHDJEPI
연간배당률3.46%7.19%
최근배당$0.75$0.39
분기배당월배당

SCHD는 최근1년 연 배당수익률 3.46%

분기별(연4회) 배당금이 나옵니다.

최근 1년간 배당성장률 11.94%, 3년 평균 9.54%

schd 주가전망

월가 애널리스트들의 주가 전망치를 확인해봤습니다.

12개월 평균 목표가는 $30.46으로 현재가 $28.23보다 약 7.92% 상승을 예상했습니다.

  • 최저 목표가 $25.29
  • 최고 목표가 $35.51

꾸준하고 안정적인 배당수익을 목표로하는 ETF지만, 주가 상승으로 기대수익률도 일정부분 충족이 되는 수치입니다.

정리

SCHD의 가장 큰 매력은 배당성장률에 있습니다.

앞서 살펴본 주가 배당수익률로 봤을때 JEPI가 더 좋은 성과를 보인듯 하지만,

배당성장률에 초점을둔 장기투자자라면 SCHD에 투자하는것이 더 유리합니다.

덧붙여 투자 전략으로 봤을때,

현재 시장분위기는 크게 상승한 뒤 숨고르기를 하는 듯한 모습인데요. 미국 대선을 앞두고있고,

S&P500, 나스닥 등 신고가를 뚫으며 급상승한 시기를 막 지나고있는 상황이라

당분간 큰 폭의 주가 상승을 기대하기 힘듦니다.

현재 불확실성이 높고, 횡보하는 모습이라면 커버드콜 전략의 JEPI가 주가 하락 방어에도 유리하고 매월 높은 배당을 받을 수 있습니다.

저는 두ETF중 투자 기간을 고려해 선택하겠습니다.

JEPI 투자 분석 바로가기

반도체ETF

SOXX vs SMH 비교 정리 클릭!

반도체 3배 레버리지 SOXL

대표지수

미국나스닥100 5개 전격비교

s&p500 비교: SPY IVV VOO SPLG

채권

미국채 중기채권 IEF투자기록

미국채 기간별 채권비교

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한국국채 30년 RISE KIS국고채Enhanced

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그 외

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1주 매수로 미국 시장 전체 투자하기

KODEX 미국반도체MV 비교 vs SOXX SMH 엔비디아 TSMC 집중

KODEX 미국반도체MV 반도체 관련주 26개 종목에 투자하며, 그중 엔비디아와 TSMC에만 35% 집중투자 하는 상장지수펀드입니다.

해외 상장 SMH는 제가 SOXX대신 선택한 ETF입니다. 둘 다 반도체섹터에 투자하지만 SMH는 대형주에 포커스를 맞춘것입니다.

제가 왜 SMH를 선택했는지SOXX와 비교한 글을 참고하면 좋을 것 같고,

오늘 소개할 kodex 미국반도체MV가 SMH와 동일한 투자 전략을 갖고 있습니다. (SOXX vs SMH 하단 참조)

KODEX 미국반도체MV 개요

  • 운용사: 삼성자산운용
  • 상장일: 2021. 6. 30.
  • 순자산총액: 5,992억 원
  • 수수료: 0.3534%
  • 현재가: 23,525원

순자산총액(AUM) 5천억 이상, 평균 거래량 52만주, 운용기간 3년 이상으로 안정적으로 운영되고 있습니다.

수수료가 0.3534%이면, SMH 0.35%와 비슷한 수준입니다. 보통 국내상장ETF의 수수료가 높은 편인데 이 정도면 정말 매력적인 상품으로 느껴집니다.

1주당 가격이 23,525원으로 분할 매수하기에도 부담이 없습니다. (SMH 1주당 가격 약 34만 원)

구성종목 kodex 미국반도체mv

총 구성종목수 26개.

KODEX 미국반도체MVSMH
NVDA 21.92%NVDA 21.73%
TSM 13.02%TSM 13.91%
AVGO 7.80%AVGO 8.08%
AMD 5.03%AMD 4.84%
QCOM 4.31%MU 4.32%
TXN 4.26%QCOM 4.29%
AMAT 4.17%AMAT 4.11%
MU 4.07%TXN 4.09%
ASML 4.05%ASML 4.06%
ADI 3.96%ADI 3.92%
KODEX 미국반도체MV

섹터별 비중

IT에 100%투자합니다.

대형주 94% 중소형주 6%이하로 반도체 대형주에 투자하고

특히, 엔비디아와 tsmc가 톺은 비중을 차지합니다.

(참고로 SOXX는 대형주80%, 중소형주 20%투자)

수익률

KODEX 미국반도체MV 수익률비교차트
2024.10.31.기준수익률
1개월7.34%
3개월4.82%
6개월14.13%
1년86.63%
3년30.58%
KODEX미국반도체MV 기간별 수익률
  • 연간 배당률 0.6%
  • 24. 10. 30. 배당 36원

국내상장, 해외상장etf 비교를 많이 해봤지만, 국내상장etf가 더 낫다고 생각이 드는건 이번이 처음인것 같습니다.

운용 규모나 수수료, 성과 어느것하나 SMH보다 떨어지는게 없네요.

국내,해외상장 ETF는 세금체계가 다르지만 연금계좌를 활용해 투자할수 있다는 큰 장점이 있습니다.

국내?해외? ETF 세금 >> 바로가기

정리

KODEX 미국반도체MV는 한국판SMH입니다.

동일한 투자 전략을 구현하는데요. 21년 상장 당시 수수료가 0.69%였는데 이후 0.21%~0.34% 변동해 현재 0.35%를 유지하고 있습니다.

이 수치는 해외상장 SOXX SMH 0.35%와 비슷한 수준입니다.

수수료는 상시 변경될 수 있지만,

운용 기간 3년 이상이고 최근 국내 운용사들 간의 경쟁이 치열해지면서 수수료가 낮아지는 추세인 걸 감안하면 현재 수준에서 크게 상승하지는 않을 것으로 기대됩니다.

반도체 주도주인 엔비디아와 tsmc를 포함한 26개 대형주에 분산 투자합니다.

대형주에 쏠림이 있다보니 리스크 관리면에서 상대적으로 위험성이 크지만 이런 쏠림 덕분에 주가 상승 구간에서 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

반도체 35개 종목에 투자하는 SOXX의 올해 수익률이 18%인데 SMH는 43%입니다.

주가 상승을 이끄는 대형주의 영향을 크게 받은게 이유겠죠.

간단히 정리해 미국 반도체 중대형 주에 고루 투자하는 SOXX, 대형주 집중 SMH = KODEX미국반도체MV 입니다.

저는 이번 비교를 통해 SMH대신 연금계좌를 활용해 KODEX 미국반도체MV를 매수할 예정입니다. 연금계좌에는 채권을 매수하고 있었는데 반도체가 추가되겠네요.

ETF투자에 관심이 있으시다면 제 블로그를 즐겨찾기 해주세요. 시장 이슈를 정리하고 투자할 만한 ETF를 비교해 도움이 될 겁니다.

반도체

SOXX vs SMH 비교 정리!

반도체 3배 레버리지 SOXL

대표지수

미국나스닥100 5개 전격비교

s&p500 비교: SPY IVV VOO SPLG

채권

미국채 중기채권 IEF투자기록

미국채 기간별 채권비교

월11%배당 제2의 월급만들기

한국국채 30년 RISE KIS국고채Enhanced

금 & 은

금이 오르고나면 은이 오른다?! 은ETF

금 종류 시세 정리

금 3배 레버리지etn

그 외

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코스피200 3종 비교

1주 매수로 미국 시장 전체 투자하기

RISE 미국반도체NYSE (한국판 SOXX) 싱크로율 100% 전망은?

RISE 미국반도체NYSE = 미국 반도체 핵심 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다.

해외 상장 SOXX의 투자 전략을 벤치마킹한 국내 etf라고 생각하면 되는데요.

SOXX의 대체재로 알려진 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF보다 완벽에 가깝게 SOXX를 복제했습니다.

그럼 RISE미국반도체NYSE의 투자 전략과 성과를 soxx와 비교해가며 살펴보겠습니다.

RISE 미국반도체NYSE 개요

  • 운용사: KB자산운용
  • 상장일: 2023. 10 .24.
  • 순자산총액: 362억원
  • 총수수료: 0.4558%
  • 현재가: 15,445원

23년 상장, 운용 기간이 약 1년으로 짧고,
순자산총액 362억 원으로 상장폐지 기준(50억 원 미만)에는 적합하지만, 운용규모가 크진않습니다.

수수료는 0.4558%로 적정한 수준으로 보이지만, 운용 기간이 짧아 앞으로 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

참고로, 해외상장 SOXX의 수수료는 0.35%, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 0.7442%

구성 종목 RISE 미국반도체NYSE

SOXX구성 종목RISE 미국반도체NYSE
9.52 %NVDA9.52 %
8.53 %AVGO8.53 %
8.44 %AMD8.44 %
6.09 %QCOM6.09 %
6.05 %TXN6.05 %
4.50 %MU4.50 %
4.37 %TSM4.37 %
4.30 %MRVL4.30 %
4.13 %INTC4.13 %
3.94 %ADI3.93 %
soxx, rise미국반도체nyse 구성종목

soxx의 포트폴리오를 그대로 옮겨놓은 듯하네요. 총구성 종목 수는 31개입니다.

투자 비중까지 거의 같은 모습입니다. 상위 10개 종목의 비중이 전체의 59.8%, 상위 5개 종목 비중 38.6%로 동일합니다.

국내상장 etf는 국내 주식거래와 똑같이 1주씩 매수, 매도할 수 있고, 연금계좌를 활용해 세제 혜택을 받을 수 있습니다.

환전 없이, 해외 거래 계좌 없이도 SOXX에 투자할 수 있는 상장지수펀드입니다.

한국판 RISE 미국반도체NYSE

수익률 및 분배금

24.10.29.기준RISE 미국반도체NYSE
1개월2.83%
3개월-0.77%
6개월6.69%
YTD28.34%
1년60.18%
RISE미국반도체NYSE 수익률
  • 연간 배당률: 0.45%
  • 최근 배당금: 24.7월 30원

주가 전망

월가 애널리스트들의 SOXX 분석 결과를 참고해 주가 전망을 알아보겠습니다.

soxx의 구성 종목은 32개입니다. 개별종목 평가 결과 24개 종목 매수의견, 8개 종목 보유 의견입니다. (매도 의견 0개)

12개월 평균 목표가는 현재가 대비 약 16.9% 높은 268달러입니다. (현재가 229달러)

반도체 관련주들이 크게 상승했음에도 여전히 성장 가능성이 높고, 시장이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

금리 인하가 시작되면 경기 침체가 온다는 전망도 많이 있었는데, 현재 미국 시장은 여전히 견고하다는 분석이 나오고 있습니다.

금리가 인하되고 시장에 영향이 미칠 충분한 시간이 지나면 침체가 올 수도 있겠지만,

그 시기는 생각보다 늦춰질 수 있을 것 같습니다.

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KODEX 미국배당다우존스 배당 수수료 비교 확인

KODEX 미국배당다우존스 는 배당ETF로 인기있는 SCHD (= 일명 슈드) 한국판으로 볼 수 있습니다.

schd의 투자전략을 따온 국내상장etf는 4가지가있는데, 그중에서 가장 최근 24년 8월 상장한 코덱스 미국배당다우존스에 대해 살펴보겠습니다.

이 글을 보시면 국내 미국배당다우존스etf와의 차이점과 schd를 벤치마킹한 내용을 쉽게 이해하실수 있을겁니다.

KODEX 미국배당다우존스 개요

  • 운용사: 삼성자산운용
  • 상장일: 2024. 8. 13.
  • 순자산: 2,585억 원
  • 수수료: 0.1024%
  • 현재가: 10,675 (24.10.30.기준)
  • 거래량: 86만주

국내상장 ACE 미국배당다우존스, TIGER 미국배당다우존스와 투자 전략이 100%에 가깝게 동일합니다. KODEX 미국배당다우존스는 최근상장해 운용기간이 짧고,

순자산총액이 가장 적습니다. 상시 변동될수 있지만 현재로서는 수수료율(0.1024%)이 가장 낮은게 장점입니다.

  • 수수료: ACE미국배당다우존스 0.1602%, TIGER미국배당다우존스 0.1453%

구성종목

총 100개의 종목에 분산투자합니다. 상위 10개 종목 비중이 전체의 40%이고, 그 순서대로 살펴보겠습니다.

구성 종목투자 비중
BLK4.33%
CSCO4.33%
HD4.30%
CVX4.13%
BMY4.10%
PFE3.96%
TXN3.93%
VZ3.91%
UPS3.82%
LMT3.76%
KODEX 미국배당다우존스 구성종목

해외상장 SCHD와 상위 10개 종목 구성은 동일합니다.

투자 섹터비중에서 약간의 차이가 발생하는데,

SCHD의 경우
IT섹터에 10%, 헬스케어 15%, 금융 18%, 필수소비재 13%, 경기소비재 11%, 산업재11%

KODEX 미국배당다우존스는
IT섹터에 8%, 헬스케어 15%, 금융 18%, 필수소비재 13%, 경기소비재 9%, 산업재 13%로

IT, 경기소비재의 비중이 낮고 대신 산업재의 비중이 높습니다.

SCHD와는 약간의 차이가 있지만 국내상장 ACE, TIGER와는 동일한 구성비를 갖고있습니다.

수익률 및 배당

24.10.30.기준KODEX미국배당다우존스SCHD
1주-0.37%-0.85%
1개월5.95%0.01%
6개월–10.29%
1년–30.78%
3년–6.56%
KODEX미국배당다우존스 수익률
  • 연간 배당률 0.59%
  • 배당 내역 24.10.14. 33원

운용기간 1년미만으로 현재 연간 배당률은 참고만하세요.

동일 포트폴리오의 연간 배당률이 약 3.4~3.5%이기 때문에

25년 8월 이후로는 약 3.4%수준의 배당률이 나올것으로 예상됩니다.

KODEX 미국배당다우존스

운용기간이 3개월차이기때문에 앞으로 좀더 지켜봐야합니다. 간혹 상장 초기에 주가가 크게 빠지는 일이 생기기도하는데 다행이 큰 변동없이 SCHD와 유사한 움직임을 보이고있습니다.

정리 KODEX 미국배당다우존스

KODEX 미국배당다우존스는 월배당 etf로 해외상장 배당ETF SCHD 포트폴리오와 유사합니다. 약 3.4%의 배당수익률이 나올것으로 예상되고,

동일한 투자 전략을 가진 ETF와 비교했을때, 상대적으로 낮은 순자산총액이지만 짧은 운용기간을 고려한다면 나쁘지 않은 수치입니다.

삼성자산운용은 국내 대형 자산운용사이고, 비교적 낮은 수수료율을 적용하고있어 앞으로 꾸준히 자금 유입 될 가능성이 있습니다.

사실상 국내 상장 ETF의 경우 구성종목과 구성비가 같다면, 안정적인 순자산총액규모를 갖고있고 (50억이상) 낮은 수수료율이 매력적으로 다가오기 때문입니다.

동일 섹터내 ETF를 선택할때 개인 투자자가 이 두가지 외에 고려해야 할 사항은 없다고 봅니다.

한가지 주의해야할 점은 신규상장 ETF의 수수료율은 간혹 큰폭으로 상승할 수 있어서 앞으로 자금 규모와 수수료율 변동사항을 지켜봐야겠습니다.

변동하는 부분에 대해 상시 업데이트할 예정이니 참고하세요.

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은 투자 방법 (ETF) SLV SIVR KODEX은선물(H) 투자 후기

은 투자 방법에는 은 현물 매입, 은통장, 은ETF 등이 있습니다.

그 중 간편하게 투자할수있는 은ETF를 국내 상장1개, 해외상장2개를 비교해 알아보겠습니다.

은 투자 방법 ETF

SLV

  • 운용사: iShares
  • 상장일: 2006. 4. 21.
  • 순자산: $15,846.5M
  • 총수수료: 0.5%
  • 현재가: $30.63

SIVR

  • 운용사: Aberdeen Standard Investments
  • 상장일: 2009. 7. 24.
  • 순자산: $1,578.5M
  • 총수수료: 0.3%
  • 현재가: $32.18

KODEX은선물(H)

  • 운용사: 삼성자산운용
  • 상장일: 2011. 7. 18.
  • 순자산: 846억 원
  • 총수수료: 0.8367%
  • 현재가: 6,020원
SLVSIVRKODEX은선물(H)
상장일2006. 4. 21.2009. 7. 24.2011. 7. 18.
순자산총액약 21조원약 2조원846억
수수료 0.5%0.3%0.8367%
은 ETF

SLV와 SIVR은 실물 금에 투자하는 해외상장ETF,
KODEX은선물(H)는 은선물거래 국내상장ETF입니다.

(H) 환헤지, 선물 거래란? 아래 글을 보면 도움이 됩니다.
↓↓↓

은 투자 수익률

24.10.28.기준SLVSIVRKODEX은선물H
1개월5.4%5.75%4.06%
3개월20.54%21.07%18.49%
6개월22.23%22.73%17.1%
YTD40.63%41.33%31.12%
1년46.28%47.01%38.03%
3년10.44%10.78%6.77%
5년12.64%12.94%8.54%
10년6.38%6.63%3.32%
은 투자

은시세 전망

은 투자 시세전망

아이셰어즈 실버트러스트 SLV의 20일 지수이동평균은 29.55로 매수 포지션입니다.

50일 지수이동평균은 28.43이고, SLV의 주가는 30.63달러로 역시 매수 포지션입니다.

과거 사례를 볼때 금값이 크게 오르면 시차를 두고 은이 따라고 크게 상승했습니다.

금과 비교했을 때 은은 변동성이 큰 만큼, 금보다 더 많이 오르는 경향이 있는데요. 최근 금값이 역사적 고점까지 크게 오른것에 비해

은값은 오르지 그만큼 상승하지 못했습니다. 이것을 두고 은 가격이 곧 상승할 것이라는 예측도 많이 나오고 있습니다.

금은비

역사적으로 금은비는 10:1 혹은 15:1의 비율을 보였는데,

현재는 80:1 비율로 금이 오른 만큼 은이 오르지 못하기 때문입니다. 그만큼 저평가라고 보는 시각이 많습니다.

산업재로 활용도가 높아 은의 가치는 떨어지지 않을 것으로 예상되는데요.

저 역시 은 투자를 위해 위 3가지 ETF를 비교해봤습니다. 운용 규모와 수수료, 은 현물 투자라는 점에서 SLVR을 관심 목록에 담아두었습니다.

조만간 분할 매수를 하고, 투자 기록을 남겨보도록 할게요.

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SMH ETF vs SOXX 비교 구성종목 미국 반도체 선택은?

SMH 와 SOXX는 미국 반도체 기업에 투자합니다. 24년 올해 각각 43%, 20%의 수익률을 기록했습니다.

이 수익률의 차이는 어디서 오는지, 저는 어디에 투자할지 고민해보겠습니다.

SMH SOXX 개요

SMHSOXX
운용사VanEckiShares
상장일2011. 12. 20.2001. 07. 10.
순자산총액$24,806.2M$14,698.9M
수수료0.35%0.35%
현재가$252.84$228.93
60일평균 거래량8,166,092주4,071,129주
SMH SOXX비교

기술섹터내에서 반도체 ETF중 순자산총액 1위가 SMH입니다.
그다음이 SOXX, SOXL(3X) 순입니다.

SMH와 SOXX는 1주당 가격도 비슷하고,
수수료도 0.35%로 같습니다.

순자산총액, 평균거개량은 SMH가 약1.8배 많네요.

반도체ETF하면 SOXX가 가장 먼저 떠올랐는데 실제로 투자금이 모이고 더 인기있는게 SMH인가 봅니다.

구성종목

SMHSOXX
NVDA(엔비디아) 21.73%NVDA 9.28%
TSM(tsmc) 13.91%AVGO 8.87%
AVGO(브로드컴) 8.08%AMD 8.43%
AMD
(어드밴스드마이크로디바이시스)
4.84%		QCOM 6.11%
MU
(마이크론테크놀로)
4.32%		TXN 5.81%
QCOM
(퀄컴) 4.29%		MU 4.64%
AMAT
(어플라이드머티어리얼즈)
4.11%		TSM 4.32%
TXN
(텍사스인스트루먼트)
4.09%		MRVL
(마벨테크놀로지) 4.21%
ASML
(ASML홀딩스)
4.06%		INTC
(인텔) 4.15%
ADI
(애널로그디바이시)
3.92%		MPWR
(모놀리식파워시스템즈) 3.94%
SMH와 SOXX 구성종목 비교

구성 종목에서 가장 큰 차이는 투자비중입니다.

SMH는 엔비디아와 TSMC에 큰비중으로 투자합니다.

SMH와 SOXX 둘 다 반도체 주식에 100%투자하지만, SMH는 대형주 + 상위5개 종목에 집중투자합니다.

대형주 비중
SMH94%
SOXX79%

수익률

SMH
기간별
수익률		SMHSOXX
1개월6.28%2.6%
3개월1.89%-2.94%
6개월26.92%15.82%
YTD44.59%19.77%
1년79%51.2%
3년24.28%14.76%
5년33.57%26.79%
SMHSOXX
배당수익률0.41%0.64%
연간 지급금$1.04$1.46
연 1회 배당분기배당

주가 전망

SMH

월가의 분석가들이 발표한 SMH의 12개월 목표가를 살펴볼게요.

  • 현재가 $251.51
  • 평균 목표가 $289.96
  • 최저 $210.92 ~ 최고 $358.75

현재가 대비 약 15.29% 상승할 것으로 예상됩니다. 구성종목 26개 주식에 대해 21개 매수, 5개 보유 의견으로 강력매수로 종합적인 평가 결과가 나왔습니다.

시장의 분위기를 나타내는 Invest Sentiment 역시 매수에 쏠려있는 상황이네요.

SOXX

  • 현재가 $229.36
  • 평균 목표가 $271.24
  • 최저 $205.14 ~ 최고 $334.26

현재가 대비 18.26%상승할것으로 예측했습니다. SOXX의 구성종목은 32개인데, 24개 매수 8개 보류 평가로 종합적으로는 매수의견입니다.

둘 다 주가 전망은 긍정적이고, 반도체 산업에 투자한다는 기본 전략은 비슷합니다.

둘 중 하나를 선택할 때에 고려해야할 것은 투자 종목 및 비중에 따라 갈리게 되는데,

투자 종목수가 많고, 비중 분포가 고루 나눠져있는 SOXX.

반도체 대형기업 특히 엔비디아 TSMC에 집중 투자하는 SMH.

저는 반도체 대형주에 집중한 SMH를 선택했습니다. 브로드컴, AMD, 퀄컴 등 제가 알고있는 굵직한 기업들은 포트폴리오에 모두 포함되어있어서 제 투자 목표에 더 맞기 때문입니다.

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SOXX에 대해 자세히 알아보기

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투자 전략 세우기 >> 금 투자 3배 레버리지

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