캐시우드 일명’돈나무언니’로 알려져 있는 ARK Invest창립자입니다.
ARK Invest(아크인베스트)는 혁신 기술에 투자하는 ETF를 운영하는거로 유명하죠.
워런 버핏, 레이달리오, 켄피셔와 같은 큰손 투자자 중 한명이고,
올해 가장 큰 수익률을 기록한 투자자가 캐시우드입니다.
그녀의 투자 전략과 보유 종목을 살펴보면서 앞으로 유망한 혁신 기업은 어디일지, 그 아이디어를 엿보도록 하겠습니다.
1.캐시우드
글로벌 혁신 투자자 캐시우드는 미래 성장 산업을 이끌어갈 기업을 발굴하는데 뛰어난 능력을 인정받은 투자자입니다.
ARK Invest에서 운용하는 대표ETF ARKK는 혁신기업에 투자하는 상장지수펀드로 주목 받고 큰 인기를 끌었는데요.
그녀는 특히 인공지능, 유전자 편집, 핀테크, 클라우딩 컴퓨팅, 메타버스 등 4차 산업혁명과 관련된 혁신 테마에 주로 투자합니다.
24년 3분기 내로라하는 투자 대가들을 제치고 46.4%의 수익률을 기록하며 수익률 1위를 기록하기도 했습니다.
2.보유종목
- 테슬라(TSLA) 10.98%
- 로쿠(ROKU) 7.66%
- 코인베이스 글로벌(COIN) 5.28%
- 로블록스(RBLX) 4.79%
- Block(SQ) 4.07%
- Robinhood(HOOD) 3.85%
- 팔란티어 테크놀로지(PLTR) 3.75%
- 쇼피파이(SHOP) 3.42%
- CRISPR 세러퓨틱스(CRSP) 3.22%
- UiPath(PAHT) 2.45%
- 인텔리아 세러퓨틱스 (NTLA) 2.29%
- 10X Genomics(TXG) 2.22%
- Twist Bioscience Coporation 2.21%
- DraftKings(DKNG) 2.16%
- 메타 (META) 2.08%
- Recursion Pharms(RXRX) 1.98%
- 테라다인(TER) 1.88%
- ARKB 1.82%
- PagerDuty(PD) 1.65%
- 베라사이트(VCYT) 1.53%
- Beam(BEAM) 1.46%
- Unity Software(U) 1.38%
3.매수
캐시우드의 포트폴리오는 상당히 많은 기업을 보유하고있고,
24년 3분기 기준. 매수 종목 52개 매도 종목은 100개가 넘습니다.
그 중에서 눈에 띄는 종목만 몇 가지 살펴보겠습니다.
신규매수
- 애플(AAPL) 474주
- Markforged Hldg(MKFG) 백만주 이상
애플을 소량 매수했고, 새롭게 매수한 종목 중 가장 큰 비중은 MKFG입니다.
백만주 이상 신규 매수한 마크포지드 홀딩은 플랫폼 하드웨어, 소프트웨어 및 소재를 설계하는 기업입니다.
항공우주, 에너지, 자동차, 전자 제품 제조 등 다양한 산업에서 사용되는 제조 플랫폼을 제공합니다.
추가매수
기존 보유 비중에서 약 5배에 해당하는 주가를 추가 매수한 종목은 아이보타입니다.
온라인 서비스업으로 IPN이라는 단일 네트워크를 이용해 소비자에게 디지털 프로모션을 제공하는 기술 회사입니다.
두 번째로 기존 대비 3배 비율을 추가 매수한 템퍼스AI는 여러 질병을 진단하고 개인별 맞춤 의료를 지원하는 기술을 가진 기업입니다.
이 외에 아마존, 종양학 회사 가단트 헬스, 반도체회사 AMD, 소셜플랫폼 레딧 등이 있습니다.
4.매도
부분매도
- ZOOM Video(ZM)
- IWF
- SPY
- VUG
매도 종목 중 눈에 띄는 건 99.95% 거의 전량 매도한 줌입니다.
24년 1분기부터 비중을 줄이기 시작해 3분기 99.9% 매도했습니다.
IWF, SPY, VUG는 모두 상장지수펀드로 미국 대표 지수 S&P500과 미국 성장주에 투자하는 ETF입니다.
▷ IWF : 러셀100지수를 추종. 미국 중대형주 1000개 기업 투자.
▷VUG : CRSP US Large Growth 지수 추종. 대형 성장주
특징
캐시우드 포트폴리오 종목에는 큰 특징이 있습니다.
- 기술 중심 : AI, 핀테크, 유전자 편집 등 핵심 기술을 보유한 기업
- 고성장 : 장기적인 성장, 점유율을 중요시함
- 변동성 : 리스크가 크더라도 가능성에 초점
- 테마주 : 아주 명확한 테마를 보유