코스피ETF
1. 코스피ETF
코스피 ETF는 한국 증시 전체에 분산 투자하는 효과를 제공합니다.
코스피 ETF는 크게 TR(Total Return)형, 액티브형, 패시브형으로 구분할수 있는데요.
이번 비교에서는 분배금을 재투자하는 TR형과 액티브형을 제외하고 패시브형 ETF 5종을 대상으로 분석하겠습니다.
굳이 TR형을 제외한 이유는 복리투자 전략임에도 수익률이 그만큼 제대로 역할을 하지 못하기 때문입니다.
2. 비교
현재 코스피 지수를 추종하는 ETF는 다음과 같습니다.
| 순자산총액(억 원) | 총보수(%) | |
|---|---|---|
| KODEX코스피 (삼성자산운용) | 4,624 | 0.1690 |
| TIGER코스피 (미래에셋자산운용) | 1,756 | 0.1790 |
| PLUS코스피 (한화자산운용) | 67 | 0.2548 |
| RISE코스피 (KB자산운용) | 1,275 | 0.1732 |
| ACE코스피(한국투자신탁) | 81 | 0.0874 |
- 순자산 100억 원 이하인 PLUS 및 ACE코스피 ETF는 제외
- (ACE, PLUS는 60일 평균 거래량이 5천 주 미만)
- KODEX, TIGER, RISE ETF
3종이 상대적으로 우수 - 총보수(운용 수수료)는 비슷한 수준이며, KODEX의 규모가 가장 큼
3. 구성 종목 및 섹터 비중
| ETF명 | 편입 종목 수 |
| KODEX 코스피 | 744 |
| TIGER 코스피 | 820 |
| RISE 코스피 | 711 |
- 모든 ETF가 700개 이상 종목에 분산 투자
- 섹터별 비중 (대략적인 평균 비중)
- IT: 26%
- 산업재: 23%
- 금융: 10%
- 경기소비재: 8%
- 헬스케어: 7%
- 통신서비스: 5% 등
4. 수익률, 배당 분석
(1) 최근 수익률 비교
(1개월~5년 수익률 (%))
| 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | |
| KODEX | 1.7 | 6.3 | 3.7 | -0.9 | 1.1 | 8.3 |
| TIGER | 1.4 | 6.1 | 3.4 | -1.4 | 0.8 | 8.2 |
| RISE | 1.5 | 6.2 | 3.4 | -1.6 | 0.7 | 8.3 |
- 코스피 ETF의 장기 수익률은 거의 유사
- 단기 성과는 KODEX 코스피가 다소 우세
(2) 배당 수익률 비교
| 연간 배당률(%) | |
| KODEX | 2.26% |
| TIGER | 2.10% |
| RISE | 2.09% |
- 연간 배당률은 약 2.1~2.3% 수준
- 배당을 재투자하는 TR형(KODEX 코스피 TR)보다 일반 ETF의 실질 수익률이 높음
5. 결론 및 추천
■ 코스피 ETF의 핵심 특징
- 한국 대형주 중심의 포트폴리오
- 700개 이상 종목에 분산 투자해 리스크 감소
- 연평균 2%대의 배당 수익률
- 코스닥 ETF 대비 변동성이 낮아 안정적인 투자 가능
■ 최적의 선택: KODEX & TIGER ETF
- KODEX 코스피: 가장 큰 운용규모(4,624억 원) 및 우수한 유동성
- TIGER 코스피: 종목 수가 가장 많아 분산 효과 증가
- RISE 코스피는 대안으로 고려 가능하지만, 상대적으로 유동성이 낮음
■ 투자 전략 제안
- 장기 투자: KODEX/TIGER 코스피 ETF를 활용한 분산 투자
- 배당 수익 전략: KODEX 코스피 보유하여 안정적 배당 수익 확보
- 시장 변동성 활용: 변동성이 커질 경우 코스피200 레버리지 또는 인버스 ETF 고려
최종 정리
코스피 ETF는 한국 증시 전체를 추종하는 안정적인 투자 상품입니다.
KODEX 및 TIGER 코스피 ETF가 운용 규모, 유동성, 수수료 측면에서 가장 우수한 선택으로 평가됩니다.
성장성을 고려한 장기 투자 관점에서 코스닥 ETF 대비 변동성이 낮고, 꾸준한 배당 수익을 제공하는 점이 매력적입니다.
ACE 미국나스닥100 ETF 단점 ETF 순위 etf용어 ETF 용어 ISA KODEX KODEX 미국나스닥100 PLUS 코스피 RISE 미국나스닥100 RISE 코스피 S&P500 s&p500 etf SCHD TIGER ETF TIGER 미국나스닥100 TIGER 코스피 TLT ETF TSLL 경제뉴스 국내상장 금 ETF 금 레버리지 금리형 ETF 나스닥100 ETF 리뷰 미국상장 미래에셋자산운용 배당 배당 ETF 뷰티디바이스 비교 비엣젯항공 빅테크 워런버핏 포트폴리오 월배당 ETF 인덱스 일반 채권 채권 ETF 커버드콜 ETF 코스피200 ETF 테슬라 레버리지 ETF 투자입문 파킹형 ETF
