soxl etf는 ICE 반도체 지수의 일일 성과 3배를 추종하는 레버리지 투자 상품입니다.
미국 반도체 섹터 상승에 올라타 수익을 극대화할 수 있는 3배 레버리지 ETF. 그 구성 종목과 비중 투자 전략을 살펴보겠습니다.
SOXL 개요
| 운용사 | Direxion |
| 기초지수 | NYSE Semiconductor TR USD |
| 순자산총액 | $12,842.3M |
| 총 수수료율 | 0.76% |
| 투자 종목수 | 44개 |
구성 종목 soxl
- Ice Semiconductor Index Swap(스왑) 17.74%
- AVGO (브로드컴) 6.43%
- NVDA (엔비디아) 6.04%
- AMD (어드밴스드마이크로디바이시스)4.74%
- AMAT (어플라이드 머터리얼즈) 3.96%
- JP Morgan 100Us Trsy Capital 3163 3.48%
- QCOM (퀄컴) 3.45%
- MPWR (모놀리식 파워 시스템즈) 2.91%
- KLAC (KLA)2.75%
- TSM (타이완 반도체 매뉴팩처링ADR) 2.74%
엔비디아, 브로드컴, TSMC 등을 포함하며 100% IT섹터에 투자합니다.
모두 44개의 종목을 담고 있는 SOXL은 대형주 투자 비중이 약 80%, 중·소형주 20%로 우량주에 집중되어 있습니다.
앞서 본 상위 10개 종목의 비중이 전체의 54.25%를 차지합니다.
수익, 배당
| 24.10.14. 기준 | SOXL |
| 1개월 | 22.31% |
| 3개월 | -36.05% |
| 6개월 | -1.23% |
| YTD | 30.68% |
| 1년 | 116.65% |
| 5년 | 0.51% |
배당내역
| 배당수익률 | 0.75% |
| 연간지급금 | $0.31 |
| 5년 배당성장률 | 34.89% |
- 2023. 3월 $0.03
- 2023. 6월 $0.04
- 2023. 9월 $0.03
- 2023. 12월 $0.06
- 2024. 3월 $0.04
- 2024. 6월 $0.15
- 2024. 9월 $0.06
주가전망
반도체 섹터 대표etf인 soxx를 참고해 주가 전망을 살펴보겠습니다.
soxx는 현재가 $239.8이고, 12개월 평균 목표가 $268.41로
약 11.93%의 상승 여력이 있다는 애널리스트들의 분석 결과입니다.
구성 종목에서 매도 의견은 0개이고, 매수 의견 25개, 보유 7개로 종합적인 평가 결과 매수 등급을 받았습니다.
미국 반도체 산업이 상승에 무게가 더 실려있다는 것인데,
soxl은 3배 레버리지이기 때문에 좀 더 신중하게 투자 결정을 해야 합니다.
주식의 변동성을 나타내는 beta(베타)를 살펴볼게요.
- BETA 5.64
수치가 1보다 작다면 주식의 변동성은 시장보다 적다는 뜻이고, 1보다 크면 시장의 변동성보다 더 크게 움직인다는 것입니다.
레버리지 전략은 시장보다 큰 변동성을 갖고 있는 건 당연한 거겠지만, soxl의 베타는 5.64입니다.
보통 변동성이 크다는 기술주 etf QQQ의 베타가 1.18인 걸 감안하면 변동성이 상당히 큰 것을 알 수 있습니다.
soxl의 투자전략은 장기 투자보다는 단기 투자 관점으로 접근하는것이 적합하고, 리스크 관리 가능 범위 안에서 투자비중과 투자금액을 조정해야합니다.