마이크로소프트 레버리지 MSFX MSFU 인버스 MSFU ETF

마이크로소프트 레버리지 & 인버스 ETF.

마이크로소프트는 전세계 기술산업을 대표하는 기업입니다.

소프트웨어, 인공지능, 클라우딩 컴퓨팅 등 기술 혁신을 기반으로 성장잠재력을 가진 마이크로소프트 ETF에 대해 알아보겠습니다.

마이크로소프트 레버리지, 인버스

글로벌 테크 기업에 투자하는 IXN은 마이크로소프트에 16.85%의 큰 비중을 투자합니다.

국내 상장의 경우 KODEX 미국테크1조달러기업포커스는 23%를 마소에 투자하는데요.

오늘 살펴볼 마이크로소프트 ETF는 수익을 극대화 시킬 수 있는 레버리지, 인버스 투자 전략입니다.

만약 개별종목을 큰 비중으로 담고있는 투자상품이 궁금하시다면 아래를 참고하세요.

마이크로소프트

MSFX (2X)

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX)

마이크로소프트 레버리지 일일성과의 200%를 추구합니다.

올해 신규 상장해 아직 운용기간이 1년이 안되는 신규펀드입니다.

MSFX
운용사Tuttle Capital Management
상장일2024.1.10.
순자산총액$8.7M
수수료1.05%
현재가$25.58

MSFU (2X)

Direxion Daily MSFT Bull 2X shares

MSFX와 마찬가지로 마이크로소프트주가의 일일 변동성 2배를 추종합니다.

운용규모나 거래량을 볼때 가장 유동성이 풍부하다는 장점을 갖고있습니다.

연간 배당률 3.27%이고, 분기마다 분배금이 지급됩니다.

MSFU
운용사Direxion
상장일2022.9.6.
순자산총액$138.9M
수수료1.04%
현재가$39.96

MSFD (-1X)

Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF

인버스 투자전략으로 MSFT 주가 하락시 수익을 얻게되는 구조입니다.

스왑 옵션 거래등 파생상품으로 구성 운용됩니다.

연간 배당률 4.47%, 최근 24.9. 1주당 $0.11 분배금이 지급되었습니다.

MSFD
운용사Direxion
상장일2022.9.6.
순자산총액$5.6M
수수료1.06%
현재가$14.11

투자 성과

마이크로소프트 레버리지 인버스 수익률 비교
24..11.22.기준MSFXMSFUMSFD
1개월-3.94%-3.97%1.22%
3개월-8.71%-8.15%3.3%
6개월 -14.33%-1.22%5.47%
1년.3.46%-6.27%

관련 내용

미국테크; 마이크로소프트 주가 전망

ACE 마이크로소프트밸류체인액티브

KODEX 마이크로1조달러기업포커스

XLK vs QQQ

KODEX 미국AI전력핵심인프라 AI관련주

KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 AI관련주 중에서도 전력, 인프라 산업의 대표기업에 투자합니다.

AI발전으로 전력수요는 꾸준히 증가 할것이라는 분석이 나왔는데요. 5년 후 전력수요는 약81배 증가할 것이라고 합니다.

전력 슈퍼사이클에 주도주가 될 종목들로만 구성되어있는 ETF 살펴볼게요.

KODEX 미국AI전력핵심인프라

KODEX 미국AI전력핵심인프라 개요

상장한지 4개월된 신규ETF입니다.

구성종목

투자 비중
CEG14.22%
GEV14.18%
ANET13.82%
ETN10.96%
TT10.20%
VRT10.11%
EME8.65%
JCI6.50%
PWR6.25%
PSTG4.24%
kodex 미국AI전력핵심인프라

AI 전력에 필요한 핵심 기업을 모았습니다.

상위 종목 6개의 비중이 73%나 됩니다.

전력 대표기업인 콘스텔레이션 에너지와 풍력발전 설비 대표기업 GE버노바에 14% 집중투자하고,

상위 종목이 원자력, 풍력, 송전, 배던, 데이터센터 등 전력 인프라를 구성하는데에 핵심기업 구성입니다.

빅테크 기업과 긴밀히 연관되어있는데요.

엔비디아는 버티브(데이터 센터 냉각시스템), 퓨어스토리지(데이터센터 저장, 인프라)과의 파트너십을 유지하고있습니다.

마이크로소프트는 콘스텔레이션에너지와 전력 공급 계약을 체결했고,

아마존은 약 202조원을 데이터센터에 투자하며 아리스타(네트워크 고대역폭 설비)와 협력관계입니다.

수익률

2024.11.6.기준수익률
1주0.21%
1개월9.35%
3개월41.04%
KODEX미국AI전력핵심인프라 수익률

분배금

신규상장으로 분배금 지급은 좀더 지켜봐야겠습니다.

분기배당으로 1월 4월 7월 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 지급됩니다.

정리

미국의 노후화된 전력망은 교체해야하고,
정부 정책 지원이 이뤄지게되면 AI전력 관련 기업들이 수혜를 받을 가능성이 높습니다.

미 정부의 보도자료에 따르면 인프라 법안에서 전력망 확충과 개선 사항과 네트워크 인프라 구축을 위한 1380억달러 지원을 발표했습니다.

빅테크 기업은 이미 많이 오르기도했고,
여전히 미래 주도 산업이기때문에 이와 관련된 전력,인프라 관련주의 주가 상승이 기대되는 상황입니다.

해외상장etf중 전력 인프라 관련된 XLU, GRID, SIMS, JXI가 있습니다.

제가 찾아본 결과 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF와 해외 상장ETF가 유사하네 일치하는건 없었습니다.

유틸리티XLU와 인프라 관련 SIMS GRID를 섞어놓은 듯한 포트폴리오입니다.

신규 상장이라 조심스럽긴하지만 AI와 관련된 전력,
인프라 핵심기업에 집중투자 전략이라 관심이 많이 가는 국내상장ETF입니다.

추후 변동하는 내용과 AI 인프라 관련 이슈를 상시 업데이트 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

도움되는 글

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미국 대표지수

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S&P500 4개 비교 후 선택

KODEX 미국반도체MV 비교 vs SOXX SMH 엔비디아 TSMC 집중

KODEX 미국반도체MV 반도체 관련주 26개 종목에 투자하며, 그중 엔비디아와 TSMC에만 35% 집중투자 하는 상장지수펀드입니다.

해외 상장 SMH는 제가 SOXX대신 선택한 ETF입니다. 둘 다 반도체섹터에 투자하지만 SMH는 대형주에 포커스를 맞춘것입니다.

제가 왜 SMH를 선택했는지SOXX와 비교한 글을 참고하면 좋을 것 같고,

오늘 소개할 kodex 미국반도체MV가 SMH와 동일한 투자 전략을 갖고 있습니다. (SOXX vs SMH 하단 참조)

KODEX 미국반도체MV 개요

  • 운용사: 삼성자산운용
  • 상장일: 2021. 6. 30.
  • 순자산총액: 5,992억 원
  • 수수료: 0.3534%
  • 현재가: 23,525원

순자산총액(AUM) 5천억 이상, 평균 거래량 52만주, 운용기간 3년 이상으로 안정적으로 운영되고 있습니다.

수수료가 0.3534%이면, SMH 0.35%와 비슷한 수준입니다. 보통 국내상장ETF의 수수료가 높은 편인데 이 정도면 정말 매력적인 상품으로 느껴집니다.

1주당 가격이 23,525원으로 분할 매수하기에도 부담이 없습니다. (SMH 1주당 가격 약 34만 원)

구성종목 kodex 미국반도체mv

총 구성종목수 26개.

KODEX 미국반도체MVSMH
NVDA 21.92%NVDA 21.73%
TSM 13.02%TSM 13.91%
AVGO 7.80%AVGO 8.08%
AMD 5.03%AMD 4.84%
QCOM 4.31%MU 4.32%
TXN 4.26%QCOM 4.29%
AMAT 4.17%AMAT 4.11%
MU 4.07%TXN 4.09%
ASML 4.05%ASML 4.06%
ADI 3.96%ADI 3.92%
KODEX 미국반도체MV

섹터별 비중

IT에 100%투자합니다.

대형주 94% 중소형주 6%이하로 반도체 대형주에 투자하고

특히, 엔비디아와 tsmc가 톺은 비중을 차지합니다.

(참고로 SOXX는 대형주80%, 중소형주 20%투자)

수익률

KODEX 미국반도체MV 수익률비교차트
2024.10.31.기준수익률
1개월7.34%
3개월4.82%
6개월14.13%
1년86.63%
3년30.58%
KODEX미국반도체MV 기간별 수익률
  • 연간 배당률 0.6%
  • 24. 10. 30. 배당 36원

국내상장, 해외상장etf 비교를 많이 해봤지만, 국내상장etf가 더 낫다고 생각이 드는건 이번이 처음인것 같습니다.

운용 규모나 수수료, 성과 어느것하나 SMH보다 떨어지는게 없네요.

국내,해외상장 ETF는 세금체계가 다르지만 연금계좌를 활용해 투자할수 있다는 큰 장점이 있습니다.

국내?해외? ETF 세금 >> 바로가기

정리

KODEX 미국반도체MV는 한국판SMH입니다.

동일한 투자 전략을 구현하는데요. 21년 상장 당시 수수료가 0.69%였는데 이후 0.21%~0.34% 변동해 현재 0.35%를 유지하고 있습니다.

이 수치는 해외상장 SOXX SMH 0.35%와 비슷한 수준입니다.

수수료는 상시 변경될 수 있지만,

운용 기간 3년 이상이고 최근 국내 운용사들 간의 경쟁이 치열해지면서 수수료가 낮아지는 추세인 걸 감안하면 현재 수준에서 크게 상승하지는 않을 것으로 기대됩니다.

반도체 주도주인 엔비디아와 tsmc를 포함한 26개 대형주에 분산 투자합니다.

대형주에 쏠림이 있다보니 리스크 관리면에서 상대적으로 위험성이 크지만 이런 쏠림 덕분에 주가 상승 구간에서 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

반도체 35개 종목에 투자하는 SOXX의 올해 수익률이 18%인데 SMH는 43%입니다.

주가 상승을 이끄는 대형주의 영향을 크게 받은게 이유겠죠.

간단히 정리해 미국 반도체 중대형 주에 고루 투자하는 SOXX, 대형주 집중 SMH = KODEX미국반도체MV 입니다.

저는 이번 비교를 통해 SMH대신 연금계좌를 활용해 KODEX 미국반도체MV를 매수할 예정입니다. 연금계좌에는 채권을 매수하고 있었는데 반도체가 추가되겠네요.

ETF투자에 관심이 있으시다면 제 블로그를 즐겨찾기 해주세요. 시장 이슈를 정리하고 투자할 만한 ETF를 비교해 도움이 될 겁니다.

반도체

SOXX vs SMH 비교 정리!

반도체 3배 레버리지 SOXL

대표지수

미국나스닥100 5개 전격비교

s&p500 비교: SPY IVV VOO SPLG

채권

미국채 중기채권 IEF투자기록

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월11%배당 제2의 월급만들기

한국국채 30년 RISE KIS국고채Enhanced

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금이 오르고나면 은이 오른다?! 은ETF

금 종류 시세 정리

금 3배 레버리지etn

그 외

경기침체를 대비! 필수소비재 XLP

코스피200 3종 비교

1주 매수로 미국 시장 전체 투자하기

RISE 미국반도체NYSE (한국판 SOXX) 싱크로율 100% 전망은?

RISE 미국반도체NYSE = 미국 반도체 핵심 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다.

해외 상장 SOXX의 투자 전략을 벤치마킹한 국내 etf라고 생각하면 되는데요.

SOXX의 대체재로 알려진 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF보다 완벽에 가깝게 SOXX를 복제했습니다.

그럼 RISE미국반도체NYSE의 투자 전략과 성과를 soxx와 비교해가며 살펴보겠습니다.

RISE 미국반도체NYSE 개요

  • 운용사: KB자산운용
  • 상장일: 2023. 10 .24.
  • 순자산총액: 362억원
  • 총수수료: 0.4558%
  • 현재가: 15,445원

23년 상장, 운용 기간이 약 1년으로 짧고,
순자산총액 362억 원으로 상장폐지 기준(50억 원 미만)에는 적합하지만, 운용규모가 크진않습니다.

수수료는 0.4558%로 적정한 수준으로 보이지만, 운용 기간이 짧아 앞으로 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

참고로, 해외상장 SOXX의 수수료는 0.35%, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 0.7442%

구성 종목 RISE 미국반도체NYSE

SOXX구성 종목RISE 미국반도체NYSE
9.52 %NVDA9.52 %
8.53 %AVGO8.53 %
8.44 %AMD8.44 %
6.09 %QCOM6.09 %
6.05 %TXN6.05 %
4.50 %MU4.50 %
4.37 %TSM4.37 %
4.30 %MRVL4.30 %
4.13 %INTC4.13 %
3.94 %ADI3.93 %
soxx, rise미국반도체nyse 구성종목

soxx의 포트폴리오를 그대로 옮겨놓은 듯하네요. 총구성 종목 수는 31개입니다.

투자 비중까지 거의 같은 모습입니다. 상위 10개 종목의 비중이 전체의 59.8%, 상위 5개 종목 비중 38.6%로 동일합니다.

국내상장 etf는 국내 주식거래와 똑같이 1주씩 매수, 매도할 수 있고, 연금계좌를 활용해 세제 혜택을 받을 수 있습니다.

환전 없이, 해외 거래 계좌 없이도 SOXX에 투자할 수 있는 상장지수펀드입니다.

한국판 RISE 미국반도체NYSE

수익률 및 분배금

24.10.29.기준RISE 미국반도체NYSE
1개월2.83%
3개월-0.77%
6개월6.69%
YTD28.34%
1년60.18%
RISE미국반도체NYSE 수익률
  • 연간 배당률: 0.45%
  • 최근 배당금: 24.7월 30원

주가 전망

월가 애널리스트들의 SOXX 분석 결과를 참고해 주가 전망을 알아보겠습니다.

soxx의 구성 종목은 32개입니다. 개별종목 평가 결과 24개 종목 매수의견, 8개 종목 보유 의견입니다. (매도 의견 0개)

12개월 평균 목표가는 현재가 대비 약 16.9% 높은 268달러입니다. (현재가 229달러)

반도체 관련주들이 크게 상승했음에도 여전히 성장 가능성이 높고, 시장이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

금리 인하가 시작되면 경기 침체가 온다는 전망도 많이 있었는데, 현재 미국 시장은 여전히 견고하다는 분석이 나오고 있습니다.

금리가 인하되고 시장에 영향이 미칠 충분한 시간이 지나면 침체가 올 수도 있겠지만,

그 시기는 생각보다 늦춰질 수 있을 것 같습니다.

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SMH ETF vs SOXX 비교 구성종목 미국 반도체 선택은?

SMH 와 SOXX는 미국 반도체 기업에 투자합니다. 24년 올해 각각 43%, 20%의 수익률을 기록했습니다.

이 수익률의 차이는 어디서 오는지, 저는 어디에 투자할지 고민해보겠습니다.

SMH SOXX 개요

SMHSOXX
운용사VanEckiShares
상장일2011. 12. 20.2001. 07. 10.
순자산총액$24,806.2M$14,698.9M
수수료0.35%0.35%
현재가$252.84$228.93
60일평균 거래량8,166,092주4,071,129주
SMH SOXX비교

기술섹터내에서 반도체 ETF중 순자산총액 1위가 SMH입니다.
그다음이 SOXX, SOXL(3X) 순입니다.

SMH와 SOXX는 1주당 가격도 비슷하고,
수수료도 0.35%로 같습니다.

순자산총액, 평균거개량은 SMH가 약1.8배 많네요.

반도체ETF하면 SOXX가 가장 먼저 떠올랐는데 실제로 투자금이 모이고 더 인기있는게 SMH인가 봅니다.

구성종목

SMHSOXX
NVDA(엔비디아) 21.73%NVDA 9.28%
TSM(tsmc) 13.91%AVGO 8.87%
AVGO(브로드컴) 8.08%AMD 8.43%
AMD
(어드밴스드마이크로디바이시스)
4.84%
QCOM 6.11%
MU
(마이크론테크놀로)
4.32%
TXN 5.81%
QCOM
(퀄컴) 4.29%
MU 4.64%
AMAT
(어플라이드머티어리얼즈)
4.11%
TSM 4.32%
TXN
(텍사스인스트루먼트)
4.09%
MRVL
(마벨테크놀로지) 4.21%
ASML
(ASML홀딩스)
4.06%
INTC
(인텔) 4.15%
ADI
(애널로그디바이시)
3.92%
MPWR
(모놀리식파워시스템즈) 3.94%
SMH와 SOXX 구성종목 비교

구성 종목에서 가장 큰 차이는 투자비중입니다.

SMH는 엔비디아와 TSMC에 큰비중으로 투자합니다.

SMH와 SOXX 둘 다 반도체 주식에 100%투자하지만, SMH는 대형주 + 상위5개 종목에 집중투자합니다.

대형주 비중
SMH94%
SOXX79%

수익률

SMH
기간별
수익률
SMHSOXX
1개월6.28%2.6%
3개월1.89%-2.94%
6개월26.92%15.82%
YTD44.59%19.77%
1년79%51.2%
3년24.28%14.76%
5년33.57%26.79%
SMHSOXX
배당수익률0.41%0.64%
연간 지급금$1.04$1.46
연 1회 배당분기배당

주가 전망

SMH

월가의 분석가들이 발표한 SMH의 12개월 목표가를 살펴볼게요.

  • 현재가 $251.51
  • 평균 목표가 $289.96
  • 최저 $210.92 ~ 최고 $358.75

현재가 대비 약 15.29% 상승할 것으로 예상됩니다. 구성종목 26개 주식에 대해 21개 매수, 5개 보유 의견으로 강력매수로 종합적인 평가 결과가 나왔습니다.

시장의 분위기를 나타내는 Invest Sentiment 역시 매수에 쏠려있는 상황이네요.

SOXX

  • 현재가 $229.36
  • 평균 목표가 $271.24
  • 최저 $205.14 ~ 최고 $334.26

현재가 대비 18.26%상승할것으로 예측했습니다. SOXX의 구성종목은 32개인데, 24개 매수 8개 보류 평가로 종합적으로는 매수의견입니다.

둘 다 주가 전망은 긍정적이고, 반도체 산업에 투자한다는 기본 전략은 비슷합니다.

둘 중 하나를 선택할 때에 고려해야할 것은 투자 종목 및 비중에 따라 갈리게 되는데,

투자 종목수가 많고, 비중 분포가 고루 나눠져있는 SOXX.

반도체 대형기업 특히 엔비디아 TSMC에 집중 투자하는 SMH.

저는 반도체 대형주에 집중한 SMH를 선택했습니다. 브로드컴, AMD, 퀄컴 등 제가 알고있는 굵직한 기업들은 포트폴리오에 모두 포함되어있어서 제 투자 목표에 더 맞기 때문입니다.

반도체산업 투자로 높은 수익률을 기대한다면?

→→→ 3배 레버리지 SOXL가 있습니다. <바로가기>

SOXX에 대해 자세히 알아보기

가치투자? >> 저평가 주식 찾는 방법

투자 전략 세우기 >> 금 투자 3배 레버리지

미국대표지수 ETF >> 미국 나스닥100 / s&p500

ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 특징 장단점 요약 정리

ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF는 마이크로소프트에 집중 투자하는 상장지수펀드입니다. 생성형 인공지능 관련 기업으로 구성된 KEDI Global Generative AI Index를 기초지수로 초과성과를 추구하는데요.
구성 종목과 특징, 장단점을 알아보겠습니다.

ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF 기본개요와 수익률차트
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF

1.  ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 기본 개요

한국투자신탁운용에서 2024.6.11.상장한 ETF입니다. 순자산총액 485억으로 국내상장ETF 889개중 328위입니다.
현재 한국투신운용에서 게시한 총 보수는 0.45%입니다. 여기에 매매중개수수료율까지 더하면 투자자가 실제로 부담하는 수수료율은 0.5756%입니다.
주식형ETF의 평균 수수료율이 0.5759%인걸 감안하면 비슷한 수치네요.

기초지수: KEDI글로벌생성형AI Index
상장주식수: 4,900,000주

2. ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 특징

2-1. 마이크로소프트 중심

ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF는 능동적인 운용상품입니다. 한경지수 KDEI의 생성형AI 지수를 추종하면서 전문 운용사가 시장을 분석해 포트폴리오를 구성 및 조정합니다.
클라우드 컴퓨팅, 소프트웨어 등 관련 분야에서 높은 시장 점유율을 갖는 마이크로소프트에 25%내외로 집중 투자합니다. 그 외에 엔비디아, 메타, 퀄컴 등에 분산투자되어 리스크를 낮춰줬는데요.
섹터별 비중을 보면 IT 83%, 커뮤니케이션 서비스 16%로 기술 성장주에 초점을 맞춘 펀드입니다.

2-2. 장점

액티브 ETF는 전문 운용팀이 투자 결정을 하게 됩니다. 특정 지수를 추종하는 패시브 ETF와는 반대되는 개념이죠.
액티브는 시장 상황과 기업 분석을 통해서 투자 종목을 선택하고 비중을 조정합니다. 전문적으로 운용되어 시장의 변화에 빠르게 대응하고 리스크를 줄일 수 있다는 장점이 있습니다.
마이크로소프트는 글로벌 IT기업으로 꾸준한 성장을 했고, 오픈AI에 투자도 적극적으로 하는 모습입니다.
앞으로 지속적인 성장 가능성을 갖는 기업입니다.

2-3. 단점

액티브 ETF의 특성상 운용하는데에 드는 비용이 높은 편입니다. 전문 운용팀이 관리 분석을 하는데에 비용이 증가할 수밖에 없는 구조인데요. 다소 높은 수수료율은 장기적으로 수익률에 안 좋은 영향을 줄 수 있습니다.
투자는 항상 리스크가 따라오기 마련이죠. 마이크로소프트를 중심으로 IT 관련 대형 기업들은 비교적 안정적인 투자 종목으로 생각되지만, 기업의 성장과 실적과는 별개로 예측할 수 없는 각종 리스크에 노출됩니다. 기술 산업은 특히 변화가 빠른 산업이라 주의를 해야합니다.

3. 투자 의견

신규 상장ETF는 유동성 확보가 잘되는지 꼭 확인해 봐야 합니다. 상장 초기에는 자금 유입도 잘되는 듯 보이지만, 이게 지속되는지 잘 살펴보고 투자 결정을 해야 하죠. 상장 후 시장 반응이 어떤지 관찰해보세요.

자산 운용사에서 새롭게 상장 시킨 ETF들을 살펴보면 현재 트렌드를 알 수 있습니다. 기초 자산군은 앞으로 주도할 산업을 미리 예측할 수 있고, 구성 종목을 확인해 주도주를 찾아볼 수 있습니다.

IT섹터의 특성상 시장 변화에 민감하게 반응합니다. 개별 이슈에 주가가 크게 변동 할 수 있지만 투자를 결심했다면 단기적인 변동성에는 휘둘리지 말아야 합니다.
운용사에서 전담 팀이 전문적으로 관리하지만, 투자자가 직접 주기적으로 포트폴리오를 점검해야 합니다.

참고로 액티브 ETF는 운용자의 역량에 따라 성과가 크게 달라질 수 있습니다. 전문가를 통해 전략적인 투자를 할 수 있지만, 꾸준히 잘 관리되는지 투자자가 직접 점검해야합니다.

예를 들면, 운용팀의 과거 성과를 조사한다거나 비슷한 ETF를 비교해보는것 입니다.
매수하기 전에 거래량과 괴리율을 확인한다면 적정 가격을 알 수 있습니다. 지정가 매수를 하는것도 좋은 방법이죠.


ETF 매수 전에 확인하세요 : 리스크 파악하기 추적오차, 괴리율 등

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